貴州銀行香港公開(kāi)發(fā)售“遇冷” 認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約0.25

每經(jīng)記者 張喜威    每經(jīng)編輯 劉野    

12月27日，貴州銀行在港交所網(wǎng)站公布了發(fā)售價(jià)和配售結(jié)果。

根據(jù)公告內(nèi)容，貴州銀行的發(fā)售價(jià)厘定為每股H股2.48港元（不包括1%的經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%的證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%的聯(lián)交所交易費(fèi)）。按每股H股2.48港元計(jì)算，經(jīng)扣除承銷費(fèi)用及傭金和本行應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的估計(jì)開(kāi)支，估計(jì)貴州銀行將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為53.075億港元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，貴州銀行此次香港公開(kāi)發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)的約0.25倍。

實(shí)際上，近些年，內(nèi)地銀行赴港上市公開(kāi)發(fā)售“遇冷”的情況并不鮮見(jiàn)。此前，中原銀行、江西銀行、瀘州銀行、九江銀行H股公開(kāi)發(fā)售均出現(xiàn)了認(rèn)購(gòu)不足的情況。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

國(guó)際發(fā)售倍數(shù)約1.11倍

根據(jù)此前公告，貴州銀行此次擬發(fā)售22億股H股，其中，香港公開(kāi)發(fā)售2.2億股，國(guó)際發(fā)售19.8億股，每股發(fā)售價(jià)2.46~2.61港元。貴州銀行H股預(yù)計(jì)將于2019年12月30日（星期一）上午9時(shí)于港交所開(kāi)始買賣。

12月27日（星期五）是貴州銀行正式登陸港交所前的最后一個(gè)交易日。根據(jù)27日公布的公告，貴州銀行每股H股2.48港元的發(fā)售價(jià)僅比擬發(fā)售最低價(jià)高0.02港元。

在發(fā)售股份方面，貴州銀行此次香港發(fā)售股份出現(xiàn)了認(rèn)購(gòu)不足的情況。公告顯示，公開(kāi)發(fā)售共接獲5403份有效申請(qǐng)，共認(rèn)購(gòu)合計(jì)5587.3萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)22000萬(wàn)股的約0.25倍，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.54%。

公告稱，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)不足的發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕度超額認(rèn)購(gòu)，為國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)19.8億股的約1.11倍。

值得注意的是，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的合共16412.7萬(wàn)股發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。由于該重新分配，根據(jù)國(guó)際發(fā)售分配予113名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為21.44億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約97.46%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

根據(jù)公告內(nèi)容，截至公告日（12月27日），超額配股權(quán)并未獲行使。

貴州水投持股增至4.44%

公開(kāi)資料顯示，貴州銀行是以遵義市商業(yè)銀行、六盤水市商業(yè)銀行、安順市商業(yè)銀行3家城市商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，合并重組設(shè)立的省級(jí)地方法人銀行機(jī)構(gòu)，于2012年10月正式掛牌成立，成立時(shí)注冊(cè)資本為32.41億元，總部設(shè)在貴州省貴陽(yáng)市。

經(jīng)過(guò)多輪資本擴(kuò)增，截至2019年6月末，貴州銀行的注冊(cè)資本達(dá)到123.88億元，其中第一大股東為貴州省財(cái)政廳，持股比例為15.49%；第二大股東、第三大股東和第四大股東分別為中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱茅臺(tái)集團(tuán)）、貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司和遵義市國(guó)有資產(chǎn)投融資經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司，持股比例分別為14.13%、8.48%和5.80%；其余股東持股比例均未超過(guò)5.00%。

而貴州銀行此次H股全球發(fā)售后（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），深圳高速公路股份有限公司（原第五大股東）參與H股配售后占總股本3.44%；貴州水投水務(wù)有限責(zé)任公司（原股東）的持股比例將從2.70%增加至4.44%。

截至6月末，貴州銀行共設(shè)有1家總行、8家分行和207家支行，共參股13家村鎮(zhèn)銀行，持股比例均未超過(guò)20%。

此前披露的聆訊后資料集內(nèi)容顯示，2016~2018年，貴州銀行的總資產(chǎn)及凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率22.1%及21.1%。

隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，貴州銀行面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。截至2019年6月末，貴州銀行核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為10.31%，資本充足率為12.51%，較2018年末小幅下降。此次IPO完成之后，貴州銀行將成為貴州省第二家上市銀行，資本補(bǔ)充渠道將進(jìn)一步擴(kuò)充，資本壓力也將得到一定程度的緩解。