恒豐銀行定增1000億股，中央?yún)R金認(rèn)購6成，地方AMC也加入，市場化改革迎大突破

繼8月初傳出中央?yún)R金要入股恒豐銀行后，時(shí)隔4個月，恒豐銀行市場化改革再次邁出關(guān)鍵一步。 12月18日，恒豐銀行官網(wǎng)發(fā)布消息稱，該行計(jì)劃非公開發(fā)行1000億普通股股份，其中，中央?yún)R金擬認(rèn)購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬認(rèn)購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認(rèn)購40億股。 該行在濟(jì)南召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發(fā)行股份方案》等議案。根據(jù)方案，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股普通股股份。其中，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金”）擬認(rèn)購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬認(rèn)購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認(rèn)購40億股。相關(guān)方案尚待中國銀保監(jiān)會核準(zhǔn)。 此前有恒豐銀行內(nèi)部人士向證券時(shí)報(bào)記者透露，匯金公司戰(zhàn)略入股恒豐銀行后，恒豐銀行仍為山東省管理的金融機(jī)構(gòu)。 以每股1元定價(jià)發(fā)行1000億股 恒豐銀行今日發(fā)布消息稱，該行在濟(jì)南召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發(fā)行股份方案》等議案。根據(jù)方案，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股普通股股份。其中，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金”）擬認(rèn)購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬認(rèn)購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認(rèn)購40億股。相關(guān)方案尚待中國銀保監(jiān)會核準(zhǔn)。 也就是說，中央?yún)R金、山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司將成為恒豐銀行的主要新股東。今年8月初，市場就有消息稱，恒豐銀行市場化改革取得突破性進(jìn)展，中央?yún)R金公司將作為戰(zhàn)略投資者入股恒豐銀行。 1000億股對一家中型銀行來說可不是小數(shù)目，因此市場高度關(guān)注最終的股本定價(jià)，新加坡大華銀行的一則公告則透露的關(guān)鍵信息。18日，新加坡大華銀行宣布其于當(dāng)天簽訂認(rèn)購協(xié)議，以每股1元人民幣的價(jià)格認(rèn)購中國全國性股份制商業(yè)銀行——恒豐銀行股份有限公司18.614億股。 也就是說，此次恒豐銀行擬非公開發(fā)行的1000億股，每股價(jià)格為1元，相當(dāng)于恒豐銀行將通過此次非公開發(fā)行普通股募集資金近1000億元，用以充實(shí)自身資本金，并通過此次市場化改革引入新股東，進(jìn)一步完善恒豐銀行公司治理機(jī)制，提升其實(shí)力以及經(jīng)營能力。而此次增資完成后，恒豐銀行的總股本將躋身國內(nèi)銀行第五位，超過郵儲銀行和交通銀行，僅次于四大行之后。 據(jù)媒體此前報(bào)道，恒豐銀行2014-2016年的每股凈資產(chǎn)約在4-6元。對于為何此次會以每股1元的價(jià)格發(fā)行普通股，有恒豐銀行內(nèi)部人士分析認(rèn)為，恒豐銀行此前有大量不良資產(chǎn)需要核銷，股東權(quán)益沖銷后每股凈資產(chǎn)折價(jià)也合理。 中央?yún)R金、山東省AMC入股股東“座次”洗牌 恒豐銀行此次市場化改革，引入了實(shí)力雄厚的中央?yún)R金公司。后者是依據(jù)《中華人民共和國公司法》由國家出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司，2003年12月成立。中央?yún)R金公司根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，對國有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人權(quán)利和履行出資人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值。中央?yún)R金公司不開展其他任何商業(yè)性經(jīng)營活動，不干預(yù)其控股的國有重點(diǎn)金融企業(yè)的日常經(jīng)營活動。 截至2018年底，中央?yún)R金公司管理的國有金融資本為4.3萬億人民幣，直接持有17家金融機(jī)構(gòu)股權(quán)，包括國家開發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中國光大集團(tuán)股份公司、光大銀行、中國出口信用保險(xiǎn)公司、中國再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、新華人壽、建銀投資、中國銀河金融控股有限責(zé)任公司、申萬宏源集團(tuán)、中金公司、中信建投證券、建投中信資產(chǎn)管理公司、國泰君安投資管理股份有限公司。 因此，中央?yún)R金公司戰(zhàn)略入股恒豐銀行，將是繼光大銀行后持有的第二家全國股份行股份。 值得注意的是，除中央?yún)R金外，本次入股恒豐銀行的另一個主要新股東，是擁有地方國資背景的山東省金融資產(chǎn)管理公司，也就是地方AMC。據(jù)公司官網(wǎng)介紹，該公司成立于2014年12月，注冊資本101.1億元，注冊地山東濟(jì)南，是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級金融資產(chǎn)管理公司，經(jīng)銀保監(jiān)會公布具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營資質(zhì)。截至2018年末，公司管理的資產(chǎn)規(guī)模近800億元。 此次增資擴(kuò)股后，恒豐銀行的股東“座次”也將重新洗牌。據(jù)《恒豐銀行2019年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》顯示，截至2018年底，恒豐銀行前十大股東分別為： 煙臺藍(lán)天投資控股有限公司（國有法人股，持股20.59%，煙臺市政府批準(zhǔn)設(shè)立的市屬國有獨(dú)資投資性公司） 新加坡大華銀行有限公司（13.16%） 上海魯潤資產(chǎn)管理有限公司（8.93%） 上海佐基投資管理有限公司（8.23%） 廈門福信銀泰投資有限公司（5.73%） 君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司（3.27%） 上海國正投資管理有限公司（2.75%） 上海國之杰投資發(fā)展有限公司（2.69%） 成都門里投資有限公司（2.63%） 北京中伍投資發(fā)展有限公司（2.62%） 注冊資本已增至112億 恒豐銀行的前身為1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行，2003年正式改制成為全國性股份制商業(yè)銀行，是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一。 2014年，恒豐銀行原董事長姜喜運(yùn)因貪污、受賄、違規(guī)出具金融票證、故意銷毀會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿等被追究刑事責(zé)任。2017年11月底，姜喜運(yùn)繼任者蔡國華又因涉嫌嚴(yán)重違法違紀(jì)被查。 據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》，恒豐銀行原董事長蔡國華因涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)、貪污、受賄及挪用公款一案已起訴至山東省東營市中級人民法院，9月3日、10月18日該院已召開兩次庭前會議，近期將公開開庭審理。檢方指控，2014年至2016年，蔡國華擔(dān)任恒豐銀行黨委書記、董事長期間，濫用職權(quán)，違規(guī)在恒豐銀行發(fā)放薪酬、推行員工股權(quán)激勵計(jì)劃，適成恒豐銀行損失共計(jì)人民幣8.97億余元。 此外，檢方指控，2006年至2017年，蔡國華利用擔(dān)任中共沾化縣委書記、煙臺市副市長、恒豐銀行黨委書記、董事長等職務(wù)上的便利，為青島海域投資有限公司、云南實(shí)力控股集團(tuán)有限公司、朱殿治等8家單位或個人，在銀行貸款、項(xiàng)目承攬、企業(yè)經(jīng)營等方面提供幫助，索取或非法收受他人財(cái)務(wù)共計(jì)折合人民幣11.87億余元，其中10.7億余元系未遂。 恒豐銀行已連續(xù)兩年未能披露年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月末，恒豐銀行資產(chǎn)總額1.05萬億元，較2017年末縮水21.2%。2018年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤26億元，而2017年同期凈利潤為69億元。營收方面，恒豐銀行2018年前三季度實(shí)現(xiàn)138億元營業(yè)收入，而2017年同期該行營業(yè)收入為213億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年9月末，恒豐銀行不良貸款率為2.98%。 目前，恒豐銀行黨委書記、董事長為陳穎，行長為王錫峰，監(jiān)事長為張淑敏。10月，監(jiān)管部門批復(fù)同意恒豐銀行注冊資本從16.9億元增加至112.10億元。 “隨著中央?yún)R金等新股東的入股，恒豐銀行的未來會更好?！币晃缓阖S銀行高管今年8月曾對證券時(shí)報(bào)記者如是說。 （封面圖來源：攝圖網(wǎng)）