134億大手筆！中信證券收購(gòu)廣州證券獲批，華南地區(qū)業(yè)務(wù)將強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張？

每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

在今日召開(kāi)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年第53次并購(gòu)重組委工作會(huì)議上，中信證券發(fā)行股份收購(gòu)廣州證券事項(xiàng)順利過(guò)會(huì)。這是繼國(guó)泰君安收購(gòu)上海證券、申銀萬(wàn)國(guó)與宏源證券合并等事件后，近年券商行業(yè)發(fā)生的又一起并購(gòu)大事件。

同時(shí)，今日，中信證券發(fā)布了三季報(bào)，2019年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入327.74億元，同比增長(zhǎng)20.45%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105.22億元，同比增長(zhǎng)43.85%。

收購(gòu)廣州證券順利過(guò)會(huì)

昨日晚間，中信證券公告了上會(huì)事項(xiàng)。在證監(jiān)會(huì)今日召開(kāi)的2019年第53次并購(gòu)重組委工作會(huì)議上，中信證券發(fā)行股份收購(gòu)廣州證券事項(xiàng)順利過(guò)會(huì)。

中信證券公司股票今日停牌，明天復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，據(jù)中信證券最近披露的收購(gòu)預(yù)案，剝離了廣州期貨和金鷹基金股權(quán)的廣州證券將作價(jià)134.6億元，中信證券擬發(fā)行8.098億股股份，發(fā)行股份價(jià)格擬定16.62元/股，交易完成后，越秀金控及其一致行動(dòng)人金控有限合計(jì)持有中信證券6.14%的股份，成為中信證券第二大股東。

回溯過(guò)去，2019年1月9日，中信證券發(fā)布公告，擬作價(jià)不超134.6億元收購(gòu)廣州證券100%股權(quán)，該交易對(duì)價(jià)包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權(quán)、金鷹基金24.01%股權(quán)所獲得的對(duì)價(jià)。此消息瞬間引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

同時(shí)，10月30日下午，中信證券發(fā)布2019年第三季度報(bào)告。2019年前三季度，中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入327.74億元，較上年同期增長(zhǎng)20.45%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105.22億元，同比增長(zhǎng)43.85%。其中，在前三季度，中信證券實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入131.47億元，較上年同期增長(zhǎng)1.88%；實(shí)現(xiàn)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~89.28億元。

中信證券已申請(qǐng)5年過(guò)渡期

在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中信證券收購(gòu)廣州證券，意在增強(qiáng)其在華南地區(qū)甚至“粵港澳大灣區(qū)” 的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

10月15日晚間，中信證券還詳盡回復(fù)了證監(jiān)會(huì)關(guān)于收購(gòu)廣州證券的問(wèn)詢函，對(duì)涉及標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)板塊、人員、市場(chǎng)環(huán)境及收購(gòu)估值事項(xiàng)等14個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了一一詳細(xì)反饋。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，此次收購(gòu)，中信證券將對(duì)廣州證券的組織和人員全部接收，業(yè)務(wù)和網(wǎng)點(diǎn)全面整合。

而考慮到經(jīng)營(yíng)范圍變更涉及較為復(fù)雜的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員調(diào)整事項(xiàng)，中信證券向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)了5年過(guò)渡期。在過(guò)渡期內(nèi)，中信證券華南公司將維持原廣州證券的經(jīng)營(yíng)范圍。

中信證券在公告中表示，未來(lái)，廣州證券定位為上市公司在華南地區(qū)從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)的專業(yè)子公司，現(xiàn)有自營(yíng)、投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)并入中信證券對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)條線。中信同時(shí) 擬對(duì)廣州證券現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行整合，只保留廣東省（深圳除外）、廣西壯族自治區(qū)、海南省、云南省和貴州省內(nèi)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)高度協(xié)同的部分業(yè)務(wù)。

在2018年，中信證券華南地區(qū)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為1.69億元，廣州證券華南地區(qū)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入則為2.2億元。據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)，本次交易完成后，公司華南地區(qū)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，增幅有望超過(guò)100%。

東興證券分析師認(rèn)為，此次中信收購(gòu)廣州證券，不僅可以增強(qiáng)資本實(shí)力，亦可加強(qiáng)在珠三角地區(qū)的布局。公司注冊(cè)地雖在深圳，但在廣東及周邊省份布局相比 其他發(fā)達(dá)省份有一定差距。收購(gòu)廣州證券后，公司將和廣州證券原大股東，現(xiàn)為公司重要財(cái)務(wù)投資者的越秀集團(tuán)開(kāi)展深度合作，集中華南地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源推動(dòng)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

中信建投非銀分析師張芳則表示，新三板做市轉(zhuǎn)讓是廣州證券的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。截至2018年11月末，廣州證券累計(jì)為329家股票提供做市服務(wù)（行業(yè)第四），本次收購(gòu)有望進(jìn)一步整合雙方團(tuán)隊(duì)，并將相關(guān)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于科創(chuàng)板的后續(xù)督導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)。

“一家券商最重要的資產(chǎn)是他的員工、客戶和牌照，而中信收購(gòu)廣證能彌補(bǔ)在華南地區(qū)的業(yè)務(wù)短板。”深圳一券商人士對(duì)此評(píng)論道。