如東農(nóng)商行擬定增不超7.86億元 已有部分股東及投資者表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 劉野    

日前，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了江蘇如東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“如東農(nóng)商行”）的定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）。該行擬發(fā)行不超過3億股（含），預(yù)計(jì)募集資金不超過7.86億元（含），所募集的資金主要用于補(bǔ)充該行資本金，提高資本充足率。

據(jù)了解，截至上述定向發(fā)行說明書出具之日，該行現(xiàn)有股東江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“如皋農(nóng)商行”）、江蘇海門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“海門農(nóng)商行”）以及擬新進(jìn)投資者江蘇東和投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇東和集團(tuán)”）已表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，其中如皋農(nóng)商行擬認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)股、海門農(nóng)商行擬認(rèn)購(gòu)1875萬(wàn)股、江蘇東和集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)10450萬(wàn)股。不過，上述股數(shù)僅為認(rèn)購(gòu)意向，后續(xù)投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核結(jié)果以及最終簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

擬定增不超7.86億元

上述定向發(fā)行說明書顯示，如東農(nóng)商行本次股票發(fā)行數(shù)量為不超過3億股，發(fā)行價(jià)格為每股2.62元人民幣，預(yù)計(jì)募集資金不超過7.86億元。

如東農(nóng)商行表示，本次定向發(fā)行股票募集資金主要用于補(bǔ)充公司資本金，提高資本充足率，以支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。

截至今年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為10.65%、10.65%、13.60%。根據(jù)測(cè)算，在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤(rùn)累計(jì)等因素的情況下，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變，按本次定向發(fā)行股票募集資金金額7.86億元為測(cè)算基礎(chǔ)，本次發(fā)行完成后，上述三項(xiàng)指標(biāo)將分別提升至14.02%、14.02%、17.29%。

記者注意到，截至上述定向發(fā)行說明書出具之日，如東農(nóng)商行與部分現(xiàn)有股東以及擬新進(jìn)股東達(dá)成了初步認(rèn)購(gòu)意向。其中，現(xiàn)有股東如皋農(nóng)商行擬認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)股、海門農(nóng)商行擬認(rèn)購(gòu)1875萬(wàn)股，擬新進(jìn)投資者江蘇東和集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)10450萬(wàn)股。不過，上述股數(shù)僅為認(rèn)購(gòu)意向，未經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，后續(xù)投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核結(jié)果以及最終簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)。

截至定向發(fā)行說明書簽署之日，如東農(nóng)商行前十大股東的持股數(shù)量及持股比例如下：南通五建控股集團(tuán)有限公司（8000萬(wàn)股，10.00%）；江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（6396萬(wàn)股，8.00%）；海門農(nóng)商行（5000萬(wàn)股，6.25%）；海安農(nóng)商行（3500萬(wàn)股，4.38%）；如東縣自來(lái)水公司（3250萬(wàn)股，4.06%）；臥龍控股集團(tuán)有限公司（3200萬(wàn)股，4.00%）；江蘇南通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（3000萬(wàn)股，3.75%）；如皋農(nóng)商行（3000萬(wàn)股，3.75%）；南通緯綸紡織有限公司（2108萬(wàn)股，2.64%）；江蘇金太陽(yáng)糧油股份有限公司（1850萬(wàn)股，2.31%）。

據(jù)悉，按照本次發(fā)行3億股的股票發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，本次定向發(fā)行完成后，如東農(nóng)商行股份總數(shù)為11億股。該行表示，本次定向發(fā)行前，公司無(wú)控股股東，按照目前認(rèn)股意向，本次發(fā)行完成后，也未導(dǎo)致控股股東的出現(xiàn)。

今年6月末不良貸款率為1.67%

如東農(nóng)商行官網(wǎng)顯示，該行由原如東縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社進(jìn)行整體改制而成，2012年7月26日正式掛牌對(duì)外營(yíng)業(yè)。

截至今年6月末，如東農(nóng)商行資產(chǎn)總額為431.1億元，較去年末增長(zhǎng)4.27%。其中發(fā)放貸款和墊款184.89億元，在資產(chǎn)總額中占比42.89%，是該行資產(chǎn)最主要組成部分。

盈利方面，東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司近期對(duì)該行出具的評(píng)級(jí)報(bào)告指出，受存貸款利差縮窄以及存貸比進(jìn)一步下滑影響，該行利息凈收入持續(xù)減少，投資收益成為推動(dòng)該行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?018年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.81億元，同比增長(zhǎng)11.62%，其中投資收益占比83.86%。

具體來(lái)看，截至2018年末，該行投資資產(chǎn)規(guī)模增至169.19億元，較年初增長(zhǎng)5.08%。2018年，該行實(shí)現(xiàn)投資收益7.39億元，同比增長(zhǎng)27.15%。主要投資標(biāo)的為政府債券、金融債券和同業(yè)存單，其中政府債券和金融債券合計(jì)投資規(guī)模占投資余額的74.67%，較2017年末增加9.29個(gè)百分點(diǎn)，投資風(fēng)格更為穩(wěn)健。

數(shù)據(jù)顯示，2017年度、2018年度和2019年上半年，如東農(nóng)商行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.89億元、8.81億元和4.53億元，凈利潤(rùn)分別為2.48億元、2.91億元和1.84億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2017年末、2018年末、2019年6月30日，該行不良貸款率分別為1.63%、1.58%、1.67%；同期撥備覆蓋率分別為230.55%、241.80%、229.59%。