容大感光嘗鮮可轉(zhuǎn)債并購 擬攬入同行高仕電研100%股權(quán)

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 湯輝    

A股市場再現(xiàn)可轉(zhuǎn)債并購。6月30日下午，容大感光（300576,SZ）公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)。公司此次擬收購標(biāo)的為廣東高仕電研科技有限公司（以下簡稱高仕電研）。

據(jù)介紹，高仕電研成立于2015年12月，注冊資本為2000萬元。經(jīng)營范圍包括油墨及類似產(chǎn)品制造，材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)，涂料制造等。截至目前，該公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：牛國春持股62%，袁毅持股24%，李慧和石立會(huì)分別持股9%、5%。據(jù)高仕電研官網(wǎng)介紹稱，公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，致力于高品質(zhì)PCB（印制電路板）油墨、FPCB油墨、觸摸屏油墨、導(dǎo)電油墨等各類新型電子材料的研究開發(fā)。公司已成為國內(nèi)感光阻焊白油的標(biāo)桿企業(yè)。

而容大感光一直致力于PCB感光油墨、光刻膠及配套化學(xué)品、特種油墨等電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。從業(yè)務(wù)上看，上市公司此次屬于同業(yè)并購。

按照容大感光的計(jì)劃，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買高仕電研100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過5名（含5名）符合條件的特定對象募集配套資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式進(jìn)行并購在A股市場上并不多見。

去年11月初，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱將積極推進(jìn)以定向可轉(zhuǎn)債作為并購重組交易支付工具的試點(diǎn)，支持包括民營控股上市公司在內(nèi)的各類企業(yè)通過并購股重組做優(yōu)做強(qiáng)。隨后，賽騰股份（603283,SH）宣布，擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及股份購買資產(chǎn)，搶得“頭啖湯”。

2018年11月8日，賽騰股份發(fā)布《發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的預(yù)案》。預(yù)案顯示，賽騰股份將以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、股份及支付現(xiàn)金的方式購買新三板掛牌公司菱歐科技100%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易金額為2.1億元。其中，上市公司擬以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付交易對價(jià)的60%，即1.26億元；以發(fā)行股份方式支付交易對價(jià)的10%，即2100萬元；以現(xiàn)金的方式支付交易對價(jià)的30%，即6300萬元。同時(shí)，公司擬以通過詢價(jià)的方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

賽騰股份該重組在1月23日獲得證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)，并很快拿到批文。到5月30日，標(biāo)的股權(quán)也已完成過戶手續(xù)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)