“巨無(wú)霸”來(lái)了！郵儲(chǔ)招股書(shū)披露，阿里、騰訊參股，擬發(fā)行52億股，或預(yù)定年度最大IPO

圖片來(lái)源：每經(jīng) 劉國(guó)梅 攝

繼6月12日郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱在A股上市獲中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)之后，6月28日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了郵儲(chǔ)銀行A股招股書(shū)，這也意味著國(guó)有六大行“A+H”上市收官更近一步。

披露資料顯示，郵儲(chǔ)銀行擬申請(qǐng)?jiān)贏股發(fā)行數(shù)量不超過(guò)51.72億股，每股面值1元，占擴(kuò)大后總股本6%，擬上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

根據(jù)招股書(shū)信息，今年該行還將向全體普通股股東派發(fā)2018年年度股息每10股人民幣1.937元(含稅)，總計(jì)約人民幣156.96億元(含稅)，預(yù)計(jì)將于2019年7月19日支付。

作為唯一一家尚未在A股上市的國(guó)有大行，郵儲(chǔ)銀行曾表示，登陸A股既是郵儲(chǔ)銀行進(jìn)一步落實(shí)自身“股改—引戰(zhàn)—上市”三步走改革任務(wù)的重要步驟，也是全面完成國(guó)有大型商業(yè)銀行兩地上市的收官之作。

截至6月28日收盤(pán)，郵儲(chǔ)銀行港股收盤(pán)價(jià)為4.64港元。中證報(bào)援引市場(chǎng)人士觀點(diǎn)認(rèn)為，郵儲(chǔ)銀行此次登陸A股募集資金妥妥超過(guò)200億元，是年度最大IPO最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)者。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別達(dá)9.52萬(wàn)億元、4.28萬(wàn)億元和8.63萬(wàn)億元，在中國(guó)商業(yè)銀行中分別位居第六位、第六位和第五位。值得一提的是，2019年一季度末，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模已突破10萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到10.14萬(wàn)億元，占中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比例3.68%。根據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志“全球銀行1000強(qiáng)排名”，郵儲(chǔ)銀行2018年末資產(chǎn)總額在全球銀行中位居第21位。2018年，郵儲(chǔ)銀行在《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”榜單中位居第56位。

2018年度，郵儲(chǔ)銀行營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2,609.95億元，凈利潤(rùn)達(dá)到523.84億元，2016年至2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為17.57%和14.76%，均超過(guò)兩位數(shù)。

截至2018年末，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率0.86%。2019年一季度末，不良率更是較上年末進(jìn)一步下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，不到銀行業(yè)平均值的一半，撥備覆蓋率363.17%，較上年末進(jìn)一步提升16.37個(gè)百分點(diǎn)。

本次披露的招股書(shū)還顯示，阿里巴巴、騰訊、中國(guó)人壽等皆在郵儲(chǔ)銀行十大股東之列。

公開(kāi)資料顯示，2012年1月，郵儲(chǔ)銀行由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，正式更名為“中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司”。

2015年12月，郵儲(chǔ)銀行成功引入螞蟻金服、騰訊、中國(guó)人壽等國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)、大型國(guó)有企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等十家境內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，“引戰(zhàn)”融資451億元人民幣，創(chuàng)造了中國(guó)金融企業(yè)私募股權(quán)融資單次規(guī)模之最。2016年9月28日，郵儲(chǔ)銀行在香港交易所主板成功上市，募集資金總額達(dá)591.5億港元，創(chuàng)造了彼時(shí)近5年來(lái)最大的H股IPO。

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