山西首家上市銀行即將誕生：晉商銀行赴港募資約32億港元 未提交任何A股上市申請

每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)實習(xí)編輯 徐豪    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

山西即將迎來首家上市銀行。6月28日，晉商銀行股份有限公司（以下簡稱“晉商銀行”）全球發(fā)售H股計劃正式開始，預(yù)計7月18日在港交所主板上市，募資規(guī)模約為32.68億港元至34.23億港元。

晉商銀行是山西省唯一的省級法人城市商業(yè)銀行，截至2018年末，晉商銀行資產(chǎn)總額為2272.48億元，凈利潤為13.14億元，不良貸款率為1.87%，同比上升0.23個百分點。

此前晉商銀行從2012年就開始接受A股上市輔導(dǎo)，但此后傳出其轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股的消息。對此，該行在公告中表示，并未向證監(jiān)會提交任何A股上市申請以供審核。

不良貸款率同比上升0.23個百分點

晉商銀行有望成為山西首家上市銀行。6月27日，晉商銀行H股上市新聞發(fā)布會在香港召開，該行介紹了全球發(fā)售以及在香港聯(lián)交所上市情況。

據(jù)介紹，晉商銀行計劃全球發(fā)售8.6億股H股，其中香港發(fā)售8600萬股，國際配售7.74億股，發(fā)售價介于3.80港元至3.98港元，香港公開發(fā)售于2019年6月28日（星期五）上午九時正開始，申請截止日期為7月11日（星期四）中午十二時正。

每手入場費為4020.11港元。該股預(yù)計于2019年7月18日（星期四）在港交所主板掛牌上市。聯(lián)席保薦人為建銀國際、中國國金及招銀國際。

晉商銀行表示，募資將用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ)，戰(zhàn)略目標(biāo)是服務(wù)和助推山西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為一家機(jī)制科學(xué)、特色鮮明、風(fēng)控到位、市場覆蓋全面的精品區(qū)域性上市銀行。

該行發(fā)布的聆訊后資料集顯示，晉商銀行是山西省唯一的省級法人城市商業(yè)銀行，建立了覆蓋山西省，深入滲透各地經(jīng)濟(jì)亮點區(qū)域的廣泛業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至2018年12月31日，該行有營業(yè)網(wǎng)點160個，實現(xiàn)了對山西省全部11個地級市的覆蓋。

晉商銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)是服務(wù)和助推山西省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造核心競爭力，成為一家機(jī)制科學(xué)、特色鮮明、風(fēng)控到位、市場覆蓋全面的精品區(qū)域性上市銀行。

截至2018年末，晉商銀行資產(chǎn)總額為2272.48億元，凈利潤為13.14億元，吸收存款和發(fā)放貸款和墊款凈額分別達(dá)到1448.97億元和981.18億元。

貸款質(zhì)量方面，截至2018年末，晉商銀行不良貸款率1.87%，同比上升0.23個百分點。晉商銀行解釋稱，該行2018年的不良貸款率增加主要是由于部分制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的公司借款人經(jīng)營困難及還款能力減弱。

單一最大客戶貸款集中度較高

值得注意的是，晉商銀行在風(fēng)險因素當(dāng)中提到，該行面臨向若干行業(yè)、借款人及地區(qū)信貸投放集中的風(fēng)險。

截至2018年末，在晉商銀行公司貸款客戶中名列前五名的行業(yè)為制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及租賃及商務(wù)服務(wù)業(yè)，該行向其提供的貸款分別占該行公司貸款總額的30.1%、21.9%、18.3%、9.4%及5.8%。上述五大行業(yè)的公司借款人的不良貸款率分別為2.6%、1.82%、0.45%、8.32%及0.48%。

另外，在晉商銀行披露的年報當(dāng)中，截至2018年末，其單一最大客戶貸款集中度已經(jīng)達(dá)到9.23%，接近監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的10%。

截至2018年12月31日，晉商銀行發(fā)放予其十大單一借款人的貸款總額為120.49億元，占其監(jiān)管資本的60.4%，均分類為正常貸款。截至同日，晉商銀行投放予其十大集團(tuán)客戶的信貸總額為212.15億元，占該行監(jiān)管資本的106.3%，均分類為正常貸款。

晉商銀行坦言，如果上述貸款的質(zhì)量變差或成為不良貸款，該行的資產(chǎn)質(zhì)量可能嚴(yán)重變差，而該行的財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績可能受到重大不利影響。

股東方面，截至2019年2月18日，在晉商銀行的主要股東中，山西省國有資本投資運營有限公司通過山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、山西焦煤集團(tuán)有限公司等八家附屬公司合計間接持股28.89%；山西金融投資控股集團(tuán)有限公司直接持股14.69%；中國華能集團(tuán)有限公司旗下的華能資本服務(wù)有限公司直接持股12.33%；長治市南燁實業(yè)集團(tuán)有限公司和長治市華晟源礦業(yè)有限公司作為一致行動人合計持股14.08%；太原市財政局直接持股9.58%。此外，還有139名其他法人股東及7151名自然人股東持有晉商銀行共約20.43%股權(quán)。

晉商銀行此前本計劃在A股IPO，并從2012年開始接受中信證券的上市輔導(dǎo)，但此后傳出其轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股的消息。對此，晉商銀行在公告中也給出了明確的回答。

晉商銀行表示，由于不確定性及相對冗長的A股上市時間表，及更為合理可預(yù)見的H股上市進(jìn)程時間表，及考慮到香港聯(lián)交所可為該行提供外資及海外投資者的國際平臺，該行于2018年9月轉(zhuǎn)向H股。

同時，晉商銀行稱，截至最后實際可行日期，該行并未向證監(jiān)會提交任何A股上市申請以供審核，且該行并未收到證監(jiān)會（包括其派出機(jī)構(gòu)）提出的任何意見問題。