科創(chuàng)板發(fā)行接二連三！都在7月2日打新 攻略來了！你關心的問題都在這里

繼華興源創(chuàng)之后，又有兩家科創(chuàng)板企業(yè)開啟發(fā)行工作。 記者獲悉，睿創(chuàng)微納和天準科技即將在上交所披露招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告等多個文件。最新信息顯示，睿創(chuàng)微納股票代碼為688002，天準科技股票代碼為688003。 其中，睿創(chuàng)微納設置有高管及核心員工專項資產(chǎn)管理計劃。23日深夜，睿創(chuàng)微納一名高管接受記者采訪時表示，公司參與該項計劃的共有8人，有3名高管5名核心員工，主要是因為高管和核心員工對公司有信心，看好公司未來的發(fā)展。 從闖關流程上來看，睿創(chuàng)微納在3月22日獲受理，至5月24日走完3輪問詢，6月11日上會，6月13日提交注冊，6月14日注冊生效。3個月的時間里，睿創(chuàng)微納已順利通關，正式啟動IPO。 值得一提的是，睿創(chuàng)微納和華興源創(chuàng)均屬第二批提交注冊公司，同屬“后發(fā)先至”。目前，科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)已于6月19日刊發(fā)招股意向書和發(fā)行公告。 天準科技在4月2日獲受理，完成問詢后公司于6月5日上會，6月11日提交注冊，6月19日注冊生效。天準科技是首批3家上會企業(yè)其中之一，也是3家中最先啟動上市發(fā)行工作的。 科創(chuàng)板第二股和第三股來了 6月23日晚間，記者獲悉，睿創(chuàng)微納和天準科技即將在上交所披露招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告等多個文件。 e公司記者將兩家公司發(fā)行安排梳理如下： 發(fā)行股數(shù)： 睿創(chuàng)微納： 最新信息顯示，發(fā)行人股票簡稱為“睿創(chuàng)微納”，擴位簡稱為“睿創(chuàng)微納”，股票代碼為688002，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為787002。睿創(chuàng)微納擬公開發(fā)行6000萬股，占發(fā)行后公司總股本的13.48%。 天準科技： 另一家公司股票簡稱為“天準科技”，擴位簡稱為“天準科技”，股票代碼為688003，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為787003。天準科技本次公開發(fā)行股份全部為新股，擬公開發(fā)行股票4840萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，本次公開發(fā)行后公司總股本不超過19360萬股。 詢價安排： 睿創(chuàng)微納： 睿創(chuàng)微納本次發(fā)行的初步詢價期間為2019年6月27日（T-3日）的9:30-15:00。上述時間內，投資者可通過上交所申購平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。 網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元，初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設定為100萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過700萬股。 天準科技： 天準科技本次發(fā)行的初步詢價時間為2019年6月27日（T-3日）的9:30-15:00。 網(wǎng)下投資者申報價格的最小單位為0.01元；單個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低申報數(shù)量為80萬股，申報數(shù)量超過80萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且不得超過640萬股。投資者應按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。 如何定價： 睿創(chuàng)微納和天準科技均表示，本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進行累計投標詢價。定價時發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。 戰(zhàn)略配售： 睿創(chuàng)微納： 在戰(zhàn)略配售方面，睿創(chuàng)微納與科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)以及天準科技不同的是，公司有高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃。 睿創(chuàng)微納本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構相關子公司跟投和發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃組成，跟投機構為中信證券投資有限公司，發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃為華泰睿創(chuàng)微納創(chuàng)科睿知1號員工持股集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“睿知1號”）。 睿創(chuàng)微納本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為600萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)本次發(fā)行回撥機制的原則進行回撥。 睿知1號參與戰(zhàn)略配售擬認購本次發(fā)行規(guī)模的比例為5%。擬認購高管共有8人，認購比例在0.17%到2%之間，認購比例最高的是公司董秘、副總經(jīng)理趙芳彥。募集資金規(guī)模方面，產(chǎn)品設立規(guī)模為1000.1388萬，擬開放募集規(guī)模共計約6600萬元，具體規(guī)模將在2019年6月28日（T-2日）確定發(fā)行價格后確認。 天準科技： 天準科技戰(zhàn)略配售由保薦機構（海通證券）相關子公司跟投組成，跟投機構為海通創(chuàng)新證券投資有限公司，無高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。 本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為242萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“本次發(fā)行回撥機制”的原則進行回撥。 睿創(chuàng)微納發(fā)行時間表： 天準科技發(fā)行時間表： 打新攻略 1、股票簡稱：睿創(chuàng)微納 2、股票代碼：688002 3、注冊地：山東煙臺 4、行業(yè)分類：計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 5、保薦機構：中信證券 6、財務指標：2018營業(yè)收入3.84億元，同比增長146.66%；凈利潤1.25億元，同比增長94.51% 7、融資金額：4.5億元 8、公開發(fā)行股票股數(shù)：6000萬股，占發(fā)行后公司總股本的13.48% 9、網(wǎng)上申購代碼：787002 10、網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)：1080萬股，占扣除初步戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定 11、網(wǎng)上申購時間：2019年7月2日 12、中簽結果公布時間：2019年7月4日 13、繳款時間：2019年7月4日 1、股票簡稱：天準科技 2、股票代碼：688003 3、注冊地：江蘇蘇州 4、行業(yè)分類：專業(yè)設備制造業(yè) 5、保薦機構：海通證券 6、財務指標：2018營業(yè)收入5.08億元，同比增長59.23%；扣非歸母凈利潤8588萬元，同比增長114.17% 7、融資金額：10億元 8、公開發(fā)行股票股數(shù)：4840萬股，占發(fā)行后公司總股本的25% 9、網(wǎng)上申購代碼：787003 10、網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)：1379.4萬股，占扣除初步戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定 11、網(wǎng)上申購時間：2019年7月2日 12、中簽結果公布時間：2019年7月4日 13、繳款時間：2019年7月4日 投資者必備條件： 一、符合科創(chuàng)板投資者適當性條件并開通科創(chuàng)板投資權限 1.資產(chǎn)門檻：申請權限開通前20個交易日證券賬戶及資金賬戶內的資產(chǎn)日均不低于人民幣50萬元（不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券）； 2.經(jīng)驗門檻：參與證券交易24個月以上； 3.上交所所規(guī)定的其他條件。 二、市值要求 睿創(chuàng)微納：以初步詢價開始前兩個交易日2019年6月25日（T-5日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1000萬元（含）以上； 其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6000萬元（含）以上。 天準科技：參與本次網(wǎng)下發(fā)行初步詢價的公募產(chǎn)品（除科創(chuàng)主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金外）、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人在2019年6月25日（T-5日）前20個交易日持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為6000萬元（含）以上； 參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在2019年6月25日（T-5日）前20個交易日持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為1000萬元（含）以上； 參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者持有1萬元以上（含1萬元）市值的上海市場非限售A股股票和非限售存托憑證方可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者持有市值按其2019年6月28日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均持有市值計算。 三、網(wǎng)上申購 睿創(chuàng)微納和天準科技網(wǎng)上申購方式相同，持有市值10000元以上（含10000元）的投資者才能參與新股申購，每5000元市值可申購一個申購單位，不足5000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。 對于睿創(chuàng)微納來說，網(wǎng)上初始發(fā)行量為1080萬股，千分之一即10800股。申購必須是500股或其整數(shù)倍，所以最高可以申購21個單位，即10500股，市值最低需要105000元。 對于天準科技來說，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1379.4萬股，千分之一即13794股。所以，最高可以申購27個單位，即13500股，市值最低需要135000元。 睿創(chuàng)微納和天準科技是怎樣的企業(yè)？ 招股說明書顯示，睿創(chuàng)微納是一家成立于2009年，專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設計與制造。公司產(chǎn)品主要包括非制冷紅外熱成像MEMS芯片、紅外熱成像探測器、紅外熱成像機芯、紅外熱像儀及光電系統(tǒng)。 從財務數(shù)據(jù)上來看，2016-2018年度營業(yè)收入分別為6025萬元、1.55億元、3.84億元，凈利潤分別為972萬元、6435萬元、1.25億元。公司此次擬募集資金4.5億元，投向三個項目，即非制冷紅外焦平面芯片技術改造及擴建項目、紅外熱成像終端應用產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、睿創(chuàng)研究院建設項目。 從科創(chuàng)屬性上來看，睿創(chuàng)微納所擁有的關鍵核心技術均為自主研發(fā)，且已通過取得對應專利權、集成電路布圖設計專有權和軟件著作權獲得保護，核心技術權屬清晰。截至2018年底，睿創(chuàng)微納已獲授權共計87項涉及紅外成像傳感器熱敏材料、器件結構和加工工藝的專利，14項集成電路布圖設計權以及軟件著作權37項。 截至2018年底，睿創(chuàng)微納擁有研發(fā)人員221人，占公司員工總數(shù)的37.39%。2016年-2018年，公司研發(fā)費用分別為1794.43萬元、2675.89萬元及6508.14萬元，占各年度營業(yè)收入比重分別為29.78%、17.18%及16.94%。 從問詢情況來看，3月22日，睿創(chuàng)微納科創(chuàng)板上市申報獲上交所受理；4月23日，上交所披露首輪問詢回復內容，共有58個問題；5月16日，上交所披露第二輪問詢回復內容，共有13個問題；5月24日，上交所披露第三輪問詢回復內容，共有5個問題。 天準科技是接受科創(chuàng)板上市委第1次審議并獲得通過的3家企業(yè)之一。也是繼華興源創(chuàng)和睿創(chuàng)微納后，第三家獲得科創(chuàng)板IPO注冊資格的企業(yè)。 招股書顯示，天準科技致力于將機器視覺核心技術應用于工業(yè)領域，在機器視覺算法、工業(yè)數(shù)據(jù)平臺、先進視覺傳感器、精密驅控技術等前沿科技領域皆有建樹。公司作為牽頭單位承擔了國家重大科學儀器設備開發(fā)專項，檢測精度達到0.3微米的國際先進水平；擁有自主知識產(chǎn)權，累計申請了117項專利，其中已授權63項，軟件著作權68項；起草制定了5項國家與行業(yè)標準及規(guī)范。 2016年至2018年，報告期內，天準科技銷售收入分別為18,084.96萬元、31,920.12萬元及50,828.00萬元，年均復合增長率為67.65%；凈利潤為3163.59萬元、5158.07萬元和9447.33萬元。研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為26.22%、18.66%、15.66%。 本次上市，天準科技擬募資10億元，主要用于機器視覺與智能制造裝備建設、研發(fā)基地建設、補充流動資金等。 下一家是誰？哪些企業(yè)將首批上市？ 截至6月23日晚間，科創(chuàng)板一共受理125家公司上市申請，其中，有13批共31家企業(yè)通過審核問詢環(huán)節(jié)，已經(jīng)或即將上會。在這些企業(yè)中，華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納、天準科技、杭可科技4家率先獲證監(jiān)會同意注冊。目前，華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納和天準科技已經(jīng)披露了招股意向書和發(fā)行安排時間表。下一家啟動IPO的企業(yè)會是哪一家？哪些企業(yè)又將首批上市？ 根據(jù)科創(chuàng)板業(yè)務規(guī)則的要求，擬在科創(chuàng)板上市的企業(yè)從遞交申請到正式上市，這期間將經(jīng)歷六大關鍵流程，分別是受理、審核問詢、上市委會議、報送證監(jiān)會、證監(jiān)會注冊和發(fā)行上市。首批上市的企業(yè)或將從目前已過會、待上會、提交注冊和注冊成功的企業(yè)中產(chǎn)生。 根據(jù)上交所網(wǎng)站披露，目前過會企業(yè)10家，信息如下： 提交注冊企業(yè)8家，信息如下： 已有注冊結果的企業(yè)3家： 除上述3家已成功注冊的企業(yè)外，杭可科技成為第四家獲得證監(jiān)會同意注冊的科創(chuàng)板企業(yè)。6月21日晚間，證監(jiān)會發(fā)文稱，近日按法定程序同意杭可科技科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。發(fā)行人及其承銷商將與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件。 此外，還有新光光電、利元亨、瀚川智能、鉑力特、柏楚電子、航天宏圖、嘉元科技、沃爾德、世紀空間、晶晨股份共10家企業(yè)將上會。 科創(chuàng)板股票上市的流程是怎樣的？ 隨著華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納和天準科技公告發(fā)行安排，科創(chuàng)板股票上市流程也也成為各方關注焦點。6月21日晚間，上交所發(fā)布《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務指南》，對科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)、承銷商及保薦人的發(fā)行與上市工作流程進行了細致的規(guī)定。據(jù)介紹，上交所科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務總體流程主要包括發(fā)行上市前準備工作、發(fā)行業(yè)務流程、上市業(yè)務流程三個階段。 首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的發(fā)行人，經(jīng)證監(jiān)會同意注冊后，可以在注冊有效期內自主選擇發(fā)行時點。啟動發(fā)行前需通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)報備發(fā)行方案，上交所在5個工作日內無異議的，可以正式啟動發(fā)行。啟動發(fā)行后，發(fā)行人需將發(fā)行上市階段的信息披露、發(fā)行申請文件、上市申請文件等有關發(fā)行上市的材料，通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)向上交所提交。 發(fā)行流程如下： X日即初步詢價開始日。 X-3日前主承銷商提交《初詢公告》《招股意向書》等發(fā)行申請文件。 X日即初步詢價開始日，符合主承銷商要求的網(wǎng)下投資者這進行初步詢價。 T-2日主承銷商確定發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間，進行網(wǎng)下配售對象高價剔除。 T-1日進行網(wǎng)上路演，同時，主承銷商進行網(wǎng)下定價參數(shù)錄入。 T日即網(wǎng)上網(wǎng)下申購日，如果采用累計投標詢價方式，應在當日21：00前確定發(fā)行價格，同時，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行量確定回撥機制。 T+1日進行網(wǎng)上搖號，主承銷商同日應上傳網(wǎng)下初步獲配情況。 T+2日網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款。 T+3日網(wǎng)下?lián)u號，同日主承銷商上傳網(wǎng)下最終獲配情況。 新股上市流程如下： 以掛牌上市日為L日。 L-3日發(fā)行人和主承銷商完成股份登記及募集資金驗證工作。 L-2日發(fā)行人和主承銷商提交全套上市申請文件。 L-1日發(fā)行人、主承銷商刊登上市公告書及公司章程。 L日掛牌上市。 L——10日前，主承銷商提交發(fā)行承銷總結。 e公司官微梅雙李師勝 以上內容為每經(jīng)APP出于傳遞信息的目的進行轉載，不構成任何投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。