科創(chuàng)板第一股花落華興源創(chuàng)！公司正式啟動IPO，6月27日打新……十大看點來了！

圖片來源：攝圖網(wǎng) 科創(chuàng)板如約而至！在證監(jiān)會核發(fā)注冊批文后，蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（股票簡稱“華興源創(chuàng)”）宣告啟動科創(chuàng)板IPO，披露招股書和發(fā)布上市發(fā)行安排及初步詢價公告，股票代碼688001，申購代碼787001。這意味著華興源創(chuàng)正式成為科創(chuàng)板第一股。 據(jù)記者了解，與華興源創(chuàng)同日獲得證監(jiān)會批文的煙臺睿創(chuàng)微納也正緊鑼密鼓的籌備IPO發(fā)行。繼華興源創(chuàng)成為首家開始招股的科創(chuàng)板企業(yè)，后續(xù)或多家集體掛牌。 而根據(jù)華興披露的時間表，公司預(yù)計在T+3日(2019年7月2日)周二進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號抽簽；主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，T+4日(2019年7月3日)周三出路發(fā)行結(jié)果。 看點一：代碼001 除了確定公司股票簡稱“華興源創(chuàng)”，擴(kuò)位證券簡稱為“蘇州華興源創(chuàng)科技”外，華興源創(chuàng)拔得頭籌，獲得股票代碼：688001；申購代碼為787001。 此前4月上交所曾表示科創(chuàng)板股票代碼以688開頭?？苿?chuàng)板股票或存托憑證不安排選號，上交所發(fā)行承銷管理部按發(fā)行方案審核通過順序排號，逢4、13結(jié)尾可跳號。同時，科創(chuàng)板新增擴(kuò)位證券簡稱，最多為8個漢字（16個字符）。 看點二：集成電路，加碼主業(yè) 華興源創(chuàng)屬于戰(zhàn)略新興行業(yè)，具體所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)，公司主要從事平板顯示及集成電路的檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司最早成立于2005年，迄今已經(jīng)14年。收入方面，2018年實現(xiàn)營收10.05億元，歸屬于上市公司股東凈利潤2.43億元。 本次募集資金投向的“平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項目、“半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項目”和“補充流動資金項目”均系公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的繼承和拓展，與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)一脈相承。 本次擬公開發(fā)行股票不超過4010萬股，不低于發(fā)行后總股本的10%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。公司與主承銷商可采用超額配售選擇權(quán)，超額配售選擇權(quán)不得超過A股發(fā)行規(guī)模的15%。 看點三：后發(fā)先至，火速獲批 華興源創(chuàng)3月27日獲得上交所受理。此前安集微電子、天準(zhǔn)科技、微芯生物率先通過了科創(chuàng)板上市委2019年第1次審議會議，三家企業(yè)于6月11日向證監(jiān)會申請注冊，但至今暫未通過。但華興源創(chuàng)與睿創(chuàng)微納6月13日向證監(jiān)會申請注冊后，6月14日均獲通過。 也就是說，華興源創(chuàng)從通過上市委審核到正式招股，中間只有8天時間。相對于第一輪通過上市委審核的企業(yè)，華興源創(chuàng)實現(xiàn)了后發(fā)先至。 看點四：如何詢價和定價 在注冊制下，科創(chuàng)板取消了原來A股定價的發(fā)行方式，對所有新股采用全面的市場化詢價制度。詢價流程方面與現(xiàn)行A股相似。有保代表示，摒棄23倍市盈率、機構(gòu)自由定價是最大看點。 本次發(fā)行的初步詢價時間為2019年6月21日~2019年6月24日(T-4日~T-3日)的9:30-15:00。 本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。定價時發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。 看點五：保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投 華興源創(chuàng)公告顯示，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)，網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成，跟投機構(gòu)為華泰創(chuàng)新投資有限公司，無高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。 看點六：發(fā)行時間表出爐 看點七：何時參與打新 本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者及符合一定條件的基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。個人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行。 本次將在2019年6月27日周四網(wǎng)下發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行申購配號。 看點八：限售期多久？ 本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。 網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬廣(向上取整計算)，應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。保薦機構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股騾的限售期為24個月。 看點九：何種情況中止發(fā)行 科創(chuàng)板更為考驗券商承銷保薦的投行能力。華興源創(chuàng)明確，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將采取中止。具體包括：發(fā)行初步詢價結(jié)東后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；剔除不低于擬申購總量10％的最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的；擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的； 若發(fā)行價格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達(dá)成一致意見；預(yù)計發(fā)行后總市值不滿足選定市值與財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的；保薦機構(gòu)相關(guān)子公司未按照作出的承諾實施跟投的。 此外，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70％等，都會產(chǎn)生中止發(fā)行后。 但在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。 看點十：下一個是誰？ 除了注冊生效的煙臺睿創(chuàng)微納外，目前還有浙江杭可科技、安集微電子等7家企業(yè)提交注冊。不出意外，這些公司將是下一批開啟招股的。 目前等待上會的企業(yè)更新至16家。其中今日（6月19日），科創(chuàng)板上市委審議工作將迎來一天兩審，四家公司上會。當(dāng)天上午9點審議容百科技和光峰科技兩家企業(yè)的發(fā)行上市申請，當(dāng)日下午14點審議樂鑫科技、心脈醫(yī)療和安恒信息的發(fā)行上市申請。 e公司官微童璐臧曉松李師勝