無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)洗牌期將至 C端B端“兩重天”共迎分水嶺

每經(jīng)記者 張虹蕾 攝影報(bào)道    每經(jīng)編輯 張海妮    

“你也是去（無(wú)人機(jī)）展覽會(huì)？已經(jīng)是第十屆了，看看今年能有什么花樣。”6月驕陽(yáng)似火，但這也難檔無(wú)人機(jī)從業(yè)者的熱情，在北京五棵松文化體育中心，來(lái)自天津一家無(wú)人機(jī)企業(yè)的參展商一邊跟《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交談，一邊把他們的無(wú)人機(jī)展品搬到展覽區(qū)。

這里正在舉行一場(chǎng)無(wú)人機(jī)大會(huì)暨展覽會(huì)，尚未開(kāi)幕之時(shí)，已有參展商興致盎然地布展，也有往年展商今年沒(méi)了蹤影。作為深受政策影響的無(wú)人機(jī)行業(yè)，這幾年頻頻頒布的新政策讓行業(yè)“喜憂參半”。

一些小廠商在準(zhǔn)入門(mén)檻越來(lái)越高中被淘汰，但同時(shí)有更多的從業(yè)者想要在這個(gè)領(lǐng)域“嘗嘗鮮”。在一位行業(yè)“老兵”眼中，經(jīng)歷了多年的變革，這片科技界的沃土即將進(jìn)入集群智能時(shí)代，也出現(xiàn)應(yīng)用的分水嶺：C端市場(chǎng)在一些頭部的大廠帶領(lǐng)下從稚嫩變得逐漸成熟，而更加廣闊的B端市場(chǎng)仍然還有很多積累的空間。

“尖兵之翼——第十屆中國(guó)無(wú)人機(jī)大會(huì)暨展覽會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)展品

政策趨勢(shì)：經(jīng)營(yíng)會(huì)放寬，安全不放松 

“對(duì)于無(wú)人機(jī)的安全方面，不要抱有任何幻想，但是在技術(shù)的迭代和場(chǎng)景的應(yīng)用方面，依然存在無(wú)限空間。”這是在6月12日至14日舉辦的“尖兵之翼——第十屆中國(guó)無(wú)人機(jī)大會(huì)暨展覽會(huì)”（北京站）期間，中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司綜合規(guī)劃院總監(jiān)佟京昊發(fā)出的感嘆。

按照佟京昊的描述，無(wú)人機(jī)的管理政策發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：在2009年之前，無(wú)人機(jī)處于無(wú)監(jiān)管的空白狀態(tài)，僅僅給予無(wú)人機(jī)作為通航飛行器的界定；2009~2016年，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)迅速成長(zhǎng)，倒逼我國(guó)政策監(jiān)管，早期基本納入通用航空加以管理；2016年至今，管理體制的摸索和討論更具針對(duì)性和廣泛化，無(wú)人機(jī)行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)迅速得到完善，監(jiān)管逐漸落地。

梳理政策不難發(fā)現(xiàn)，無(wú)人機(jī)政策的推行與無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展的步伐相伴相生，且在安全保障方面不斷趨于嚴(yán)格。

例如，從2014年4月起，無(wú)人機(jī)駕駛員的資質(zhì)和訓(xùn)練質(zhì)量管理都要由“中國(guó)航空器擁有者及駕駛員協(xié)會(huì)”來(lái)負(fù)責(zé)。佟京昊認(rèn)為，這標(biāo)志著無(wú)人機(jī)開(kāi)始進(jìn)入持證飛行階段，但是法律法規(guī)和監(jiān)管執(zhí)行尚未完善和正規(guī)化，在實(shí)際申請(qǐng)操作上模糊不清。

2016年以來(lái)，針對(duì)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的政策更加密集?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，平均每年都有2~3個(gè)相關(guān)政策出臺(tái)。其中，2017年的《民用無(wú)人駕駛航空器實(shí)名制登記管理規(guī)定》標(biāo)志中國(guó)進(jìn)入無(wú)人機(jī)實(shí)名登記時(shí)代，而2018年的《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例(征求意見(jiàn)稿）》、2019年的《特定類(lèi)無(wú)人機(jī)試運(yùn)行管理規(guī)程（暫行）》則讓無(wú)人機(jī)的監(jiān)管制度更為完備。

放眼全球，各國(guó)政府對(duì)無(wú)人機(jī)飛行都有相應(yīng)監(jiān)管措施，從安全角度看是絕對(duì)必要的?？v觀國(guó)內(nèi)，目前的所有政策都是基于安全前提，為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

佟京昊在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專(zhuān)訪時(shí)表示，隨著技術(shù)進(jìn)步，監(jiān)管也將更加開(kāi)放。對(duì)于未來(lái)的政策走向，其分析稱(chēng)，遵循現(xiàn)行管理體制，由多個(gè)國(guó)家機(jī)關(guān)按各自職能分工管理。行業(yè)發(fā)展與飛行活動(dòng)安全必須兼顧，必須要取得平衡。今年民航發(fā)〔2019〕5號(hào)文，已明確經(jīng)營(yíng)限制逐步放寬，安全監(jiān)管決不放松的政策走向。

“尖兵之翼——第十屆中國(guó)無(wú)人機(jī)大會(huì)暨展覽會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)展品

市場(chǎng)分化：C端進(jìn)入紅海時(shí)代，B端還在積累開(kāi)拓 

作為與安全息息相關(guān)，高度受政策影響的行業(yè)，與政策層面的變化共振的是，無(wú)人機(jī)發(fā)展的業(yè)態(tài)也發(fā)生了一系列的變化。

一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，參展商基本均以B端應(yīng)用為主，很少看到C端企業(yè)的身影。而眾多企業(yè)帶來(lái)的新品也涵蓋測(cè)繪、定位、消防、航拍、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

那么，這背后的原因何在呢？

區(qū)別于展覽區(qū)的人聲鼎沸，主會(huì)場(chǎng)的從業(yè)者們正在靜靜傾聽(tīng)演講嘉賓對(duì)于行業(yè)的預(yù)判。而佟京昊也向與會(huì)嘉賓提及行業(yè)風(fēng)向，“今天來(lái)參展的幾乎全是B端企業(yè)，無(wú)人機(jī)C端的門(mén)檻不斷提高，即將進(jìn)入寡頭時(shí)代，而B(niǎo)端的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈”。

在這點(diǎn)上，來(lái)自南方的參展商李樂(lè)深有感觸，“消費(fèi)級(jí)的機(jī)器大部分的市場(chǎng)空間都被大廠拿走了，新的企業(yè)再涌進(jìn)來(lái)很艱難，而且在一些大廠的帶領(lǐng)下，C端市場(chǎng)的門(mén)檻已經(jīng)抬高了不少，早已經(jīng)走出了野蠻生產(chǎn)的初級(jí)時(shí)代，現(xiàn)在大部分廠商依然重新瞄準(zhǔn)toB賽道。”

無(wú)人機(jī)主要分為消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)特指面向個(gè)人消費(fèi)者、主要開(kāi)展娛樂(lè)與航拍功能的飛行器，著重拍攝功能和可操作性，一般為四軸的多旋翼機(jī)型，目前基本實(shí)現(xiàn)便攜可折疊。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)，則通過(guò)不同任務(wù)系統(tǒng)的加載，代替人力或傳統(tǒng)裝備開(kāi)展工農(nóng)作業(yè)。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)注重經(jīng)濟(jì)效益及作業(yè)效果。其評(píng)價(jià)更注重對(duì)替代領(lǐng)域的改進(jìn)。

據(jù)佟京昊透露，2018年全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)售額達(dá)到204億元，大疆等具有代表性的廠商提升了C端無(wú)人機(jī)的門(mén)檻。行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額保持在70%以上。行業(yè)利潤(rùn)率迅速下降，整體已進(jìn)入紅海時(shí)代。

雖然消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)已經(jīng)進(jìn)入紅海混戰(zhàn)局面，但佟京昊也指出，這不意味著其缺乏發(fā)展空間，該領(lǐng)域的發(fā)展隨科技的變革日益迭代，即使有舊的功能和機(jī)型被顛覆掉，新的應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)重新出現(xiàn)。

不過(guò)，與之相對(duì)的是國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)還處在技術(shù)積累與市場(chǎng)開(kāi)拓階段，逐步開(kāi)始出現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)逐漸明晰、需求不斷涌現(xiàn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐漸成型、市場(chǎng)不斷細(xì)分”的形勢(shì)。佟京昊認(rèn)為，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)發(fā)展并不成熟，低端競(jìng)爭(zhēng)和暴利現(xiàn)象同時(shí)存在，各領(lǐng)域發(fā)展很不均衡。

“尖兵之翼——第十屆中國(guó)無(wú)人機(jī)大會(huì)暨展覽會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)展品 

行業(yè)格局：洗牌期將至，平臺(tái)商+應(yīng)用商執(zhí)牛耳 

一個(gè)不可忽視的事實(shí)是，不論C端和B端發(fā)展的節(jié)奏如何，未來(lái)無(wú)人機(jī)的商用價(jià)值將會(huì)大幅提升。

今年2月，在民航局新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)民航局空域管理官員陳向陽(yáng)表示，我國(guó)將接受無(wú)人機(jī)在特定場(chǎng)景的運(yùn)行申請(qǐng)，以鼓勵(lì)無(wú)人機(jī)的商業(yè)化應(yīng)用。這意味著，無(wú)人機(jī)在國(guó)內(nèi)航空業(yè)的發(fā)展、商業(yè)化應(yīng)用及行業(yè)規(guī)范上，將會(huì)加速完善。

與此同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除了無(wú)人機(jī)企業(yè)，亞馬遜、谷歌、沃爾瑪?shù)染揞^都曾宣稱(chēng)要用無(wú)人機(jī)送貨。而在資本市場(chǎng)，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，航天彩虹、高德紅外、航天通信、賽為智能、中航機(jī)電、威海廣泰等十幾家上市公司均有無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)布局。

與人工智能、機(jī)器人領(lǐng)域的資本風(fēng)向類(lèi)似，從外界的視角看，資本對(duì)于無(wú)人機(jī)的投入在2018年下半年開(kāi)始逐漸回落。但從行業(yè)的視角看，無(wú)人機(jī)行業(yè)已經(jīng)從早期的概念泛化、泛泛而談轉(zhuǎn)向了技術(shù)應(yīng)用的落地期，資本對(duì)于該領(lǐng)域的投入也進(jìn)入理性價(jià)值期，投資方對(duì)于無(wú)人機(jī)企業(yè)的邏輯判斷也更為精準(zhǔn)。

資本選擇回歸理性之時(shí)，一些行業(yè)中的分水嶺也開(kāi)始顯現(xiàn)。無(wú)人機(jī)操作系統(tǒng)創(chuàng)業(yè)公司Airware在2018年下半年突然告知員工，公司將停止運(yùn)營(yíng)，這家公司曾被譽(yù)為無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的明星公司。而在去年8月，新三板掛牌公司萊盛隆貼出內(nèi)部公告，稱(chēng)公司經(jīng)營(yíng)不善，決定正式放棄經(jīng)營(yíng)。此前，這家公司在2016年成立無(wú)人機(jī)事業(yè)部，成功研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的植保無(wú)人機(jī)。

佟京昊感嘆道，隨著行業(yè)發(fā)展的加速，洗牌期必然到來(lái)。

“當(dāng)前無(wú)人機(jī)應(yīng)用發(fā)展受裝備、技術(shù)、人三者局限，簡(jiǎn)而言之，不好用、用不好。”中國(guó)消防救援學(xué)院應(yīng)急救援教研室主任紀(jì)任鑫表示，目前需要解決無(wú)人機(jī)應(yīng)用人才技能單一的問(wèn)題，目前很多人僅會(huì)操作無(wú)人機(jī)，但實(shí)戰(zhàn)力很弱，不利于無(wú)人機(jī)功能的全面發(fā)揮。

而按照佟京昊的預(yù)判，未來(lái)，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入集群智能時(shí)代，需要走出一條“以專(zhuān)業(yè)化發(fā)展為依托，深度軍民融合的發(fā)展道路”。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將被兩類(lèi)企業(yè)所占據(jù)：平臺(tái)商+應(yīng)用商，平臺(tái)商著重開(kāi)發(fā)共性先進(jìn)技術(shù)，立足國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；應(yīng)用商著重拓展應(yīng)用領(lǐng)域，深耕服務(wù)，提供一體化解決方案。