突變！華為芯片備胎面臨生死考驗？底層技術(shù)供應(yīng)商可能斷供

18年前（2001年3月），正當(dāng)華為發(fā)展勢頭十分良好的時候，華為創(chuàng)始人任正非在企業(yè)內(nèi)刊上發(fā)表了一篇《華為的冬天》，成為警示危機的代名詞。對18萬華為員工而言，如今，真正到了考驗他們智慧的極限時刻。

據(jù)媒體報道，英國芯片設(shè)計公司ARM“斷供”華為，直指海思芯片的“心臟”——CPU架構(gòu)授權(quán)。但業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，短期對海思影響不大。

隨著部分上游“斷供”事態(tài)發(fā)酵，華為海外手機終端市場也受到一定牽連。比如，英國電信集團沃達豐將暫停華為5G智能手機的預(yù)購等。

ARM斷供 “釜底抽薪”？

BBC 5月22日報道稱，其獲得內(nèi)部文件顯示，全球最大的移動設(shè)備芯片架構(gòu)授權(quán)服務(wù)商ARM，已經(jīng)告訴員工，必須暫停與華為及其芯片公司海思的一切業(yè)務(wù)往來。

BBC報道稱獲取了ARM一份5月18日的備忘錄，該文件表示ARM產(chǎn)品的設(shè)計包含了“美國原產(chǎn)技術(shù)”，因此，他們認(rèn)為自己受到了特朗普政府禁令的影響，指示員工暫停與華為及其子公司的“所有有效合同、支持津貼，以及任何尚未簽訂的合約”。

華為海思芯片使用的正是ARM的底層技術(shù)，不僅僅是華為海思，全球包括高通、蘋果、三星在內(nèi)的許多移動設(shè)備芯片都是使用ARM的芯片架構(gòu)制造的。芯片的供應(yīng)鏈非常長，這意味著已經(jīng)開始針對芯片的底層供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進行打擊。

ARM在移動設(shè)備領(lǐng)域的“霸權(quán)”好比intel在PC領(lǐng)域的“霸權(quán)”，據(jù)ARM公布的資料顯示，2017年ARM手機處理器的市場份額在90%以上，中國設(shè)計的SoC中95%都是基于ARM技術(shù)。

在另一家外媒Verge報道中，ARM新聞發(fā)言人表示，正在“遵守美國政府制定的所有最新規(guī)定”。

針對報道，華為也發(fā)表了簡短聲明：我們重視與合作伙伴的密切關(guān)系，但也認(rèn)識到他們中的一些由于政治動機的決定而承受的壓力。我們相信這一令人遺憾的局面能夠得到解決，我們的首要任務(wù)仍然是繼續(xù)向全球客戶提供世界一流的技術(shù)和產(chǎn)品。

去年中興事件后，ARM中國設(shè)立，2018年4月底進入運營狀態(tài)，股權(quán)方面，中方投資者占股51%，ARM占股49%，這家新公司將接管ARM在國內(nèi)的所有業(yè)務(wù)，為中國地區(qū)的產(chǎn)品開發(fā)和銷售提供支持。不過，BBC報道中表示，這項禁令似乎也適用于ARM中國。

圖片來源：ARM中國官網(wǎng)

圖片來源：此前流出的ARM中國融資PPT

ARM中國副總裁金勇斌就BBC報道回復(fù)中國證券報記者時表示，“這個消息不完全準(zhǔn)確，具體的細(xì)節(jié)現(xiàn)在不方便透露。”

但是，這一報道引起行業(yè)內(nèi)巨大關(guān)切，轉(zhuǎn)載BBC報道的微信公號半導(dǎo)體行業(yè)觀察的文章在很短時間內(nèi)閱讀量超過10萬，畢竟，ARM斷供從某種程度上頗有“釜底抽薪”的意味。

業(yè)界縱論：短期對海思影響不大

就上述報道，中國證券報記者第一時間采訪了多位業(yè)內(nèi)人士，以下是部分觀點：

中信證券電子組首席分析師徐濤

華為購買的是ARM部分CPU架構(gòu)的永久授權(quán)（比較高端也很昂貴的授權(quán)），其基本含義是可在ARM架構(gòu)和指令集基礎(chǔ)上任意修改并使用，華為也正是基于ARM架構(gòu)發(fā)布了麒麟系列CPU（改架構(gòu)加指令也是很不容易的事情，需要對CPU有深刻的理解，蘋果的A系列芯片、三星的獵戶座、華為的麒麟都可以講是名副其實的自有CPU，但都是基于ARM基礎(chǔ)架構(gòu)授權(quán)）。個人理解極端情況下，已購買架構(gòu)授權(quán)不受影響，此后依舊可用，但類似修bug或者打補丁之類的技術(shù)支持和升級服務(wù)會受影響。

某頭部券商集成電路分析師

海思有購買Arm v8架構(gòu)永久授權(quán)，短期影響不大，后續(xù)就得更多依靠自研。但完全自主肯定性能上有很大差距，預(yù)計還差5-10年。這是一個生態(tài)，不是短期能完成的事情，要慢慢積累。一般來講，考慮到綜合性能和功耗是目前CPU的最優(yōu)解，是無法拋棄Arm架構(gòu)的。電腦也好，手機也罷，國內(nèi)還沒有拿得出手的自主架構(gòu)。說實在的，華為海思其實已經(jīng)做得很好了。

某芯片設(shè)計公司總監(jiān)級人士

Arm v8架構(gòu)是買斷的，類似CCI總線、AMBA總線、外設(shè)等，近期對海思的影響不大。以華為的能力，CPU指令集的問題自研是可以解決的。不過，片上互聯(lián)和存儲接口、內(nèi)部存儲的單元組件這些會是比較大的挑戰(zhàn)。

某射頻芯片設(shè)計公司副總經(jīng)理

海思在研產(chǎn)品影響不大，畢竟已授權(quán)了，未來的產(chǎn)品不好說。長期來看，華為是有能力自研（指令集）的，但需要時間，同時要把生態(tài)做起來。

某投資界人士

ARM的IP授權(quán)從難到易，分為架構(gòu)授權(quán)、軟核授權(quán)、硬核授權(quán)三大類。其中海思與蘋果、高通一樣是架構(gòu)授權(quán)，ARM僅提供最基礎(chǔ)的指令集。而國內(nèi)其他廠商絕大部分是軟核授權(quán)，ARM會提供完善的RTL。對比之下足見海思的研發(fā)實力。事實上，更需關(guān)注的是ARM v9的進展，由于華為此前簽約并未涉及未來產(chǎn)品。所以，如果v9推出之前禁運無法得到解決的話，將降低海思的競爭力。

關(guān)于ARM中國是否能解決授權(quán)問題，徐濤認(rèn)為，“且不論ARM中國商業(yè)模式和落地進度如何，ARM中國可以授權(quán)的應(yīng)該是應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)Cortex M系列CPU，特點是功耗較低，性能相對較弱；手機等AP主芯片使用的IP是性能更強的ARM Cortex A系列，這部分授權(quán)推測不會放到中國公司。”

* Cortex-A系列（A：Application）

針對日益增長的消費娛樂和無線產(chǎn)品設(shè)計，用于具有高計算要求、運行豐富操作系統(tǒng)及提供交互媒體和圖形體驗的應(yīng)用領(lǐng)域，如智能手機、平板電腦、汽車娛樂系統(tǒng)、數(shù)字電視等。

* Cortex-R系列 （R：Real-time）

針對需要運行實時操作的系統(tǒng)應(yīng)用，面向如汽車制動系統(tǒng)、動力傳動解決方案、大容量存儲控制器等深層嵌入式實時應(yīng)用。

* Cortex-M系列（M：Microcontroller）

該系列面向微控制器領(lǐng)域，主要針對成本和功耗敏感的應(yīng)用，如智能測量、人機接口設(shè)備、汽車和工業(yè)控制系統(tǒng)、家用電器、消費性產(chǎn)品和醫(yī)療器械等。

除了上述三大系列之外，還有一個主打安全的Cortex-SC系列（SC：SecurCore），主要用于政府安全芯片。

以上資料整理自ARM官網(wǎng)

需要強調(diào)的是，5月20日，華為相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對外表示，華為的服務(wù)器芯片鯤鵬920已經(jīng)可以完全實現(xiàn)自主生產(chǎn)。該芯片雖是基于ARM公司的架構(gòu)，但華為已經(jīng)獲得了永久授權(quán)。除此之外，剩余的供應(yīng)鏈，華為都可以實現(xiàn)自主生產(chǎn)。

據(jù)報道，華為于今年1月的一次市場活動上就公眾對ARM架構(gòu)自主性的疑問進行解釋：可以完全自主設(shè)計ARM處理器，掌握核心技術(shù)和完整知識產(chǎn)權(quán)，具備長期自主研發(fā)ARM處理器的能力，不受外界環(huán)境制約。

芯片架構(gòu)除了ARM還有哪些？

雖然ARM處于移動設(shè)備領(lǐng)域壟斷地位，不過也有一些小眾一些的CPU IP核，比如2018 年底宣布開源的“學(xué)院派”MIPS 指令集——自主可控的龍芯CPU便是源自MIPS指令集。

還有一個就是近期擴張之勢明顯的RISC – V。為擺脫對英特爾X86架構(gòu)的依賴，或者減少昂貴的ARM指令集授權(quán)費用，2010年誕生的開源架構(gòu)RISC-V逐漸受到關(guān)注。2016年RISC-V基金會成立，成員包括Google、惠普、Oracle、西部數(shù)據(jù)等硅谷巨頭，目前RISC-V基金會在全球有將近260個會員，在中國25個會員。

中天微便基于RISC-V架構(gòu)發(fā)布自己的CPU處理器，主要面向多媒體、安防、家庭、交通、智慧城市等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。中天微2018年4月被阿里巴巴收購，后來整合成立了平頭哥半導(dǎo)體。據(jù)介紹，中天微是中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP 核公司，CPU IP核的SoC芯片累計出貨量已經(jīng)突破10億顆，合作客戶數(shù)超過100家，將極大助力RISC-V開源生態(tài)建設(shè)。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，ARM架構(gòu)之所以形成壟斷，是基于運行于其上的安卓生態(tài)系統(tǒng)，如果能解決安卓的替代性，ARM本身不是很難替代的，甚至可以有性價比更高的選擇。

“禁令”影響蔓延 終端市場受牽連

當(dāng)?shù)貢r間5月16日，美國商務(wù)部正式將華為列入“實體清單”，禁止美企向華為出售相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，意圖切斷華為供應(yīng)鏈，令其“無貨可賣”。之后，便傳出部分海外公司“斷供”華為的消息，比如，谷歌停止與華為相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù)，涉及硬件、軟件和技術(shù)服務(wù)方面，射頻芯片制造商Qorvo停止向華為發(fā)貨等。

對華為的銷售“禁令”正在進一步蔓延，總部位于英國、被孫正義日本軟銀集團320億美元收購的ARM是這樣，未來或許還會有其他供應(yīng)鏈在美國特朗普政府壓力之下轉(zhuǎn)而對華為采取“圍攻”，局勢不容樂觀。

華為手機終端在海外的銷售已經(jīng)受到波及。據(jù)外媒報道，英國電信集團沃達豐將暫停華為5G智能手機的預(yù)購；日本電信運營商軟銀和KDDI表示，原計劃在5月中旬發(fā)布的華為P30 lite新款手機將推遲發(fā)售；目前華為的MateBook X Pro在微軟在線商店也“神秘”消失等。

此外，中國臺灣電信產(chǎn)業(yè)龍頭中華電信表示，考慮往后華為手機若無法更新Android系統(tǒng)，在使用、維修、保固上都有可能影響消費者權(quán)益，決定往后不再銷售華為推出的新機。

值得一提的是，5月21日上午，華為創(chuàng)始人任正非接受國內(nèi)群訪時堅定表態(tài)，華為的5G不會受影響，在5G技術(shù)方面，別人兩三年內(nèi)肯定追不上華為，華為也不會因為美國的事情出現(xiàn)負(fù)增長。

任正非稱，華為已經(jīng)做好準(zhǔn)備，不會出現(xiàn)極端斷供情況。

上周海思宣布所有“備胎”轉(zhuǎn)正，其中，自研操作系統(tǒng)的消息也被證實，兼容全部安卓和Web運用，“最快今年秋天，最晚明年春天，我們自己的OS將可能面世。”

對照華為51天前披露的2018年年報，實際上華為去年就為此做好了心理準(zhǔn)備，并增加了物資儲備，已做好打“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備。

從存貨指標(biāo)的變化看，也的確如此。財報顯示，華為2018年底的存貨余額達到965億元，較年初增加了34%。拆分來看，其中，2018年底原材料余額為354億元，較年初暴增86.52%，增幅創(chuàng)近9年新高；原材料占存貨的比例為36.72%，創(chuàng)近10年新高。

但是，ARM斷供也在發(fā)出警醒，諸如芯片架構(gòu)等底層技術(shù)的缺位等產(chǎn)業(yè)鏈短板，也并非華為一家民營企業(yè)所能在短時間徹底解決的問題。A股不少華為供應(yīng)鏈公司連日漲停，但部分核心元器件的國產(chǎn)替代情況并不理想。比如，Oracle數(shù)據(jù)庫、VxWorks操作系統(tǒng)、設(shè)計芯片所需要的EDA軟件、一些光器件等領(lǐng)域，暫時都找不到理想的國產(chǎn)替代方案。

所以，接下來，華為和中國集成電路產(chǎn)業(yè)將如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn)？我們拭目以待。

中國證券報 楊潔 吳科任

（封面圖片來源：攝圖網(wǎng)）