中美財(cái)險(xiǎn)大不同！美國車險(xiǎn)占比不足一半，中國超七成

圖片來源：攝圖網(wǎng)

根據(jù)美國保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會（NAIC）近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年美國財(cái)險(xiǎn)市場最大的業(yè)務(wù)為私家車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不過占比僅略超三分之一；加上商用車險(xiǎn)（占比6%），車險(xiǎn)合計(jì)占比僅42%，不足一半。

也就是說，美國財(cái)險(xiǎn)市場的半數(shù)以上業(yè)務(wù)，都是非車險(xiǎn)。其中，非車險(xiǎn)中最大的是家財(cái)險(xiǎn)，占比達(dá)到了15%左右。反觀我國，車險(xiǎn)占比達(dá)到七成多，第二梯隊(duì)的業(yè)務(wù)是農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)，家財(cái)險(xiǎn)占比長期低于1%，缺乏存在感。

兩地財(cái)險(xiǎn)主要險(xiǎn)種存差異

NAIC將美國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)大體分成六大類，分別為私家車險(xiǎn)、商用車險(xiǎn)、職工失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、其他責(zé)任險(xiǎn)，其余的歸入其他類。

來源：NAIC官網(wǎng)

根據(jù)NAIC的數(shù)據(jù)，2018年，美國財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入為6748億美元，而上述幾類財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比由高到低分別為，私家車險(xiǎn)36.47%、其他險(xiǎn)種22.12%、家財(cái)險(xiǎn)14.63%、其他責(zé)任險(xiǎn)10.82%、職工失業(yè)保險(xiǎn)8.59%、商用車險(xiǎn)6%、醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)1.37%。

從我國的情況看，據(jù)券商中國記者獲悉的數(shù)據(jù)，銀保監(jiān)會統(tǒng)信部通報(bào)給行業(yè)的數(shù)據(jù)中，財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入10770.08億元人民幣，列示的主要業(yè)務(wù)險(xiǎn)種保費(fèi)中，劃分口徑為機(jī)動車輛保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、其他、信用保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)。

其中：機(jī)動車輛保險(xiǎn)保費(fèi)7834.02億元，在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比72.74%，其中包括交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)2034.38億元。

兩張表對比看可見，兩地市場有一定共性。最明顯的是，車險(xiǎn)無論在我國還是在美國，都是財(cái)險(xiǎn)第一大業(yè)務(wù)險(xiǎn)種。美國將車險(xiǎn)細(xì)分為私家車險(xiǎn)和商用車險(xiǎn)，二者合計(jì)起來計(jì)算的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比約42.47%，我國的車險(xiǎn)占比為72.74%。

不過，這兩張表更多地反映的是中美兩國財(cái)險(xiǎn)市場的業(yè)務(wù)不同。一是表中所見的兩地財(cái)險(xiǎn)種類有很大差異；二是業(yè)務(wù)各自份額不同，美國的大類業(yè)務(wù)相對均衡，而我國除了車險(xiǎn)外，其他險(xiǎn)種規(guī)模都還相對較小。

由此呈現(xiàn)出來的，是兩地財(cái)險(xiǎn)市場發(fā)展階段的差異。

從車險(xiǎn)看，在我國盡管車險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)入本輪費(fèi)改的第三次過程，各家險(xiǎn)企都意識到私家車是車險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)承保對象，但仍未在大類上體現(xiàn)出私家車和商用車的明顯不同，盡管有一些險(xiǎn)企已開始放棄承保高風(fēng)險(xiǎn)的乘運(yùn)車或貨運(yùn)車輛業(yè)務(wù)，但整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識別和管控仍待精細(xì)。

家財(cái)險(xiǎn)的天壤之別

從第二大險(xiǎn)種看，美國為家財(cái)險(xiǎn)，而我國處于保費(fèi)第二梯隊(duì)行列的是保證保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，三者體量比較接近。相較之下，我國的家財(cái)險(xiǎn)則占比極低，低到銀保監(jiān)會甚至對其保費(fèi)未予公布。

以券商中國記者了解，家財(cái)險(xiǎn)是我國恢復(fù)國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來第一批險(xiǎn)種之一，卻發(fā)展緩慢，占比長期低于1%。但這種面向個(gè)人及家庭銷售的保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)一樣，在美國等國際發(fā)達(dá)市場滲透率非常高。

前幾年電影《小王子》上映時(shí)，電影開頭一幕的一句話就能夠反映出家財(cái)險(xiǎn)的成熟：小女孩兒和媽媽剛搬到新家，就遭到了住在隔壁的飛行員試飛古董飛機(jī)失敗的波及——新家的墻壁被炸出一個(gè)大窟窿，室內(nèi)也有一定的損壞。下班回來的媽媽看到新家已然成了事故現(xiàn)場，第一反應(yīng)就是，“我得給保險(xiǎn)公司打電話”。

而我國的家財(cái)險(xiǎn)，除了多居住在居民樓而非國外獨(dú)棟房子使得大家存在“不出事”的僥幸心理，以及缺乏買保險(xiǎn)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的觀念外，還有一個(gè)重要原因是缺乏約束和特定銷售渠道。

據(jù)券商中國記者采訪了解，國外不少國家的銀行給民眾辦理住房按揭貸款時(shí)要求其必須給抵押的房產(chǎn)購買家財(cái)險(xiǎn)，以防范房子抵押期間遭遇事故造成損失。而國內(nèi)目前沒有這方面的強(qiáng)制性要求，甚至還有不允許銀行放貸款時(shí)捆綁銷售家財(cái)險(xiǎn)的規(guī)定，因此最主要的銷售渠道被割斷。

同時(shí)，由于長期以來家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模及利潤貢獻(xiàn)都有限，險(xiǎn)企對于開展這一業(yè)務(wù)也不夠積極。

來源：券商中國（ID：quanshangcn） 記者：劉敬元