400億美元資金“搶貨”！沙特阿美債券認購火爆 認購倍數(shù)已超4倍

沙特阿美債券發(fā)行引發(fā)市場熱捧，媒體報道稱，原計劃發(fā)行總額約為100億美元的債券已收到400億美元的競買。

上周，沙特阿美在紐約、芝加哥、新加坡和東京等城市為其首次債券發(fā)行舉行了路演。根據(jù)計劃路演將于本周一結束，一系列債券的初步價格指引將于周一下午在倫敦發(fā)布。而市場預計倫敦時間周二下午將確定正式價格。

彭博周一最新市場消息稱，初始計劃100億美元的債券發(fā)行已經(jīng)吸引400億美元的認購。市場分析認為，此次債券發(fā)行極有可能超越卡塔爾去年120億美元債券發(fā)行獲得的530億美元創(chuàng)紀錄投標規(guī)模。

摩根大通、摩根士丹利、花旗集團、高盛集團、匯豐和NCB Capital是這筆發(fā)債交易的經(jīng)辦行。媒體報道，摩根大通的首席執(zhí)行官杰米·戴蒙上周罕見現(xiàn)身，在紐約的一個午餐會上推介這筆債券的發(fā)行。

沙特阿美財務主管此前表示，該公司其實并不需要籌集資金，因為它具有“堡壘般的企業(yè)地位”，相反，這筆交易只是為了首次向公眾揭開這家集團的神秘面紗。

公司的債券招股說明書顯示：公司去年年收入3550億美元、同比增長35%，凈利潤增長46.2%至1111億美元。

2018年每天收入10億美元的沙特阿美，凈利潤是蘋果公司的兩倍，是中石化和中石油利潤之和的六倍，比?？松梨?、殼牌、雪佛龍以及英國石油幾家公司的凈利潤之和還多。

債券招股書同時顯示，沙特政府不會對沙特阿美的票據(jù)提供擔保，也沒有義務向該公司提供財務支持。

市場分析認為，此次債券發(fā)行表明，在沙特阿美去年推遲首次公開募股后，沙特阿拉伯正在改變資金籌集方式，將其推廣到石油以外的領域。

投資者開始擔心，高漲的債券需求是否會壓低該筆債券的收益率，使之低于沙特政府債券的收益率。

封面及文中圖均來自攝圖網(wǎng)