美圖擬發(fā)行股份收購(gòu)樂(lè)游科技附屬公司31%股份 總代價(jià)26.86億港元

每經(jīng)記者 張曉慶    每經(jīng)編輯 文多    

收購(gòu)標(biāo)的間接擁有DE Canada的97%股權(quán)，這是DE Canada代表作之一《星際戰(zhàn)甲》。

圖片來(lái)源：steam平臺(tái)截圖

2月20日，美圖公司(01357，HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)美圖)發(fā)布公告，公司擬以總代價(jià)26.86億港元收購(gòu)樂(lè)游科技控股（01089，HK；以下簡(jiǎn)稱(chēng)樂(lè)游科技）間接全資附屬公司Dreamscape Horizon Limited的31%股權(quán)。

代價(jià)將通過(guò)公司以每股2.71港元的發(fā)行價(jià)，向樂(lè)游科技發(fā)行9.91億股代價(jià)股份支付，新股占公司擴(kuò)大后股本約19.08%。公告顯示，代價(jià)股份每股2.71港元的發(fā)行價(jià)較美圖2月19日收市價(jià)3.09港元折讓約12.30%；較購(gòu)股協(xié)議日期前最后連續(xù)5個(gè)交易日每股股份平均收市價(jià)3.13港元折讓約13.42%。

公告顯示，樂(lè)游集團(tuán)主要從事線上多人個(gè)人電腦/電視視頻游戲的開(kāi)發(fā)及發(fā)行，Dreamscape Horizon Limited為樂(lè)游科技的間接全資子公司，Dreamscape Horizon Limited間接擁有Digital Extremes Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)DE Canada）97%股權(quán)。2016年、2017年，Dreamscape Horizon Limited的除稅后綜合凈利潤(rùn)分別為3241.9萬(wàn)美元、4060.9萬(wàn)美元。

DE Canada及其直接全資子公司Digital Extremes US,Inc.主要從事個(gè)人電腦及PS4、Xbox One和Nintendo Switch等電視游戲平臺(tái)的視頻游戲開(kāi)發(fā)。其中，Warframe（《星際戰(zhàn)甲》）即由DE Canada開(kāi)發(fā)和發(fā)行，是2018年個(gè)人電腦游戲最大數(shù)字市場(chǎng)Steam上前100名最暢銷(xiāo)的游戲之一。

美圖表示，通過(guò)該收購(gòu)事項(xiàng)，美圖集團(tuán)旨在擴(kuò)大其業(yè)務(wù)線及實(shí)現(xiàn)其地理分布收入來(lái)源多元化，以最大限度提高集團(tuán)及股東的整體利益。集團(tuán)亦利用其于中國(guó)及海外的龐大用戶(hù)群，探索與樂(lè)游集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略合作的潛在領(lǐng)域，參考集團(tuán)龐大忠實(shí)用戶(hù)群的年齡、性別及偏好，戰(zhàn)略性地設(shè)計(jì)、推廣及發(fā)布游戲。