巴菲特索羅斯最新持倉曝光：一位“追漲殺跌”，一位清倉蘋果微軟，所有機構(gòu)都在賣科技股

圖片來源：攝圖網(wǎng) 美股市場上的兩位“大佬”——巴菲特和索羅斯，在去年四季度均大幅度減持科技股。 巴菲特加大了對金融股的賭注，同時削減了對蘋果公司的巨額股權(quán)；索羅斯則清空了手中的微軟、蘋果、阿里巴巴等股票，對耐用消費品板塊進行了增持。 2月15日，美股市場上機構(gòu)投資者在2018年第四季度的持倉報告全部出爐。持倉數(shù)據(jù)顯示，自2018年10月初美股市場大幅下跌之后，美股機構(gòu)投資者紛紛減倉，風險性較高、前期漲幅較大的科技股成為了被拋售的主要對象。 巴菲特：減倉第一是蘋果，追漲殺跌甲骨文 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司披露的13F持倉報告顯示，截至2018年12月31日，其在美股市場上的持倉市值為1830.6億美元，較前一季度減少379.5億美元。伯克希爾此次減持幅度最大的是科技板塊，增持的主要是金融板塊、耐用消費板塊。 2018年第四季度，伯克希爾新建倉3只股票，其中紅帽公司股票買入418萬股。IBM于2018年10月下旬宣布收購紅帽公司，導致其股價暴漲，如果伯克希爾是在IBM宣布收購前介入，單筆浮盈有望超過2.5億美元。伯克希爾增倉品種前四名全部為金融股，分別是美國銀行、美國合眾銀行、摩根大通、紐約梅隆銀行。 伯克希爾2018年第四季度對甲骨文實施了清倉，共賣出4100萬股。在一個季度前，伯克希爾剛剛買入甲骨文。2018年底，甲骨文股價一度跌至43美元附近，伯克希爾隨即認栽出局。不過，甲骨文股價隨后出現(xiàn)反彈，目前已站上50美元。彭博數(shù)據(jù)顯示，在2019年第一季度，伯克希爾又買回了3870萬股甲骨文股票。 伯克希爾的甲骨文持倉變動情況 來源：彭博 伯克希爾減倉品種中位列第一的是蘋果，減持289萬股。不過，蘋果仍然是伯克希爾的第一重倉股，目前持股2.496億股。伯克希爾還特意強調(diào)，巴菲特沒有出售其個人管理投資組合中的蘋果股票，而是伯克希爾其他投資經(jīng)理出售了部分蘋果持倉。 巴菲特的老搭檔查理?芒格2月14日在DailyJournal年度會議上被問到，為什么蘋果公司的股票近期遭到重創(chuàng)，芒格稱自己也不清楚近期蘋果股票漲漲跌跌的原因，他認為這問題太難了。 索羅斯：大舉減持科技股，微軟蘋果全賣光 索羅斯目前以管理家族資金為主，資金量比巴菲特小很多，“船小好調(diào)頭”。截至2018年12月31日，索羅斯基金管理公司在美股市場上的持倉市值為31.1億美元，較前一季度減少9.5億美元。非必需消費品、科技、醫(yī)療保健是索羅斯減持力度最大的三個板塊，同時對耐用消費品板塊進行了增持。 索羅斯大舉減持非必需消費品、科技、醫(yī)療保健 來源：彭博 2018年第四季度，索羅斯新建倉了36只股票及交易所基金（ETF），其中包括煙草巨頭菲利普莫里斯、通訊公司威瑞森。他還增倉了17只股票，但力度很小。 值得注意的是，索羅斯清空了手中的微軟（48.25萬股）、Spotify（27.3萬股）、美光科技（49萬股）、蘋果（8.9萬股）、阿里巴巴（9.1萬股）、高通（13.4萬股）等股票，同時還減持了71只股票，包括賽富時、亞馬遜、AT&T、摩根大通、富國銀行、摩根士丹利、花旗等。 美股市場上機構(gòu)的共識：拋售科技股 全球?qū)_基金巨頭文藝復興科技（RenaissanceTechnologies）披露的13F持倉報告顯示，截至2018年12月31日，其在美股市場上的持倉市值為913.3億美元，比前一季度減少59億美元。減倉品種主要是醫(yī)療保健、科技板塊，戴爾科技、微軟、IBM、思科等股票被清倉，同時減倉了醫(yī)療設備巨頭Align科技、英偉達、Wellcare健康、甲骨文等。 對沖基金經(jīng)理大佬丹尼爾·勒布旗下的ThirdPoint基金在2018年第四季度凈賣出63億美元的股票，目前持倉市值略高于65億美元。該基金大舉拋售了科技股，阿里巴巴、微軟和奈飛分別排在清倉名單第二、三、四位。其中，阿里巴巴的清倉規(guī)模達到405萬股、微軟為410萬股、奈飛為125萬股。與此同時，該基金還大舉減持了在線支付企業(yè)PayPal股份，減持規(guī)模達到503萬股。 老虎全球管理公司目前持倉市值略高于150億美元，比前一季度減少55億美元。該基金的清倉名單前兩位為蘋果（102萬股）、推特（686萬股），亞馬遜排在減倉名單第一位，減持45.3萬股。 截至2018年12月31日，美國最大銀行——摩根大通持有的美股市值為4003億美元，比前一季度減少814.7億美元。摩根大通增持了醫(yī)療健康、公用事業(yè)板塊，同時減持了科技板塊。個股方面，摩根大通對谷歌母公司Alphabet、美國銀行、強生等2022只股票進行了減倉；并清倉了224只股票。 資產(chǎn)管理巨頭貝萊德在2018年第四季度持有的美股市值為1289億美元，比前一季度減少155.7億美元。貝萊德減持的股票前三位為微軟、Alphabet和思科，同時清倉了104只股票。 主權(quán)財富基金中，沙特公共投資基金“一把梭哈”，在2018年年底買入電動車巨頭特斯拉830萬股。韓國主權(quán)財富基金韓國投資公司最新的美股持倉市值為181億美元，較前一季度減少33.6億美元。該基金在增持耐用消費品、公用事業(yè)板塊的同時，減持了科技板塊，其減倉名單前三位為微軟、蘋果和亞馬遜。 北歐“大戶”——瑞典國家銀行在2018年年底所持美股市值為779億美元，比前一季度減少117.8億美元。該行在增持耐用消費品、公用事業(yè)板塊的同時，減持了科技、能源板塊。瑞典國家銀行對甲骨文、3M、IBM等316只股票進行了減倉，同時清倉了57只股票。 橋水悄然加倉阿里成最受歡迎股票 作為全球最大對沖基金之一的橋水公司，在2018年第四季度悄然增加了美股市場的倉位。其最新持倉市值達到109億美元，比前一季度增加12.7億美元。橋水小幅建倉了包括雅詩蘭黛在內(nèi)的174只股票，增持倉位以交易所交易基金（ETF）為主，減持倉位以美國中小型金融股為主，并對輝瑞、康卡斯特、強生等56只股票實施了清倉。 本次13F持倉報告的一個小亮點是，對沖基金經(jīng)理對分時度假概念股興趣大增。其中，從希爾頓全球控股公司分拆出來的希爾頓度假酒店集團，被多家對沖基金集體建倉。 據(jù)彭博梳理，中概股阿里巴巴已成為最受機構(gòu)歡迎的股票之一。截至2018年12月31日，貝萊德、普信集團、英國老牌投資機構(gòu)BaillieGifford、領(lǐng)航集團、道富集團、瑞銀、施羅德、高盛、奧本海默基金、摩根大通以及部分對沖基金都大舉增倉了阿里巴巴。 阿里巴巴成為最受機構(gòu)歡迎的股票之一 （中國證券報陳曉剛） （聲明：文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）