巴菲特索羅斯最新持倉(cāng)曝光：一位“追漲殺跌”，一位清倉(cāng)蘋(píng)果微軟，所有機(jī)構(gòu)都在賣(mài)科技股

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng) 美股市場(chǎng)上的兩位“大佬”——巴菲特和索羅斯，在去年四季度均大幅度減持科技股。 巴菲特加大了對(duì)金融股的賭注，同時(shí)削減了對(duì)蘋(píng)果公司的巨額股權(quán)；索羅斯則清空了手中的微軟、蘋(píng)果、阿里巴巴等股票，對(duì)耐用消費(fèi)品板塊進(jìn)行了增持。 2月15日，美股市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)投資者在2018年第四季度的持倉(cāng)報(bào)告全部出爐。持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，自2018年10月初美股市場(chǎng)大幅下跌之后，美股機(jī)構(gòu)投資者紛紛減倉(cāng)，風(fēng)險(xiǎn)性較高、前期漲幅較大的科技股成為了被拋售的主要對(duì)象。 巴菲特：減倉(cāng)第一是蘋(píng)果，追漲殺跌甲骨文 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司披露的13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至2018年12月31日，其在美股市場(chǎng)上的持倉(cāng)市值為1830.6億美元，較前一季度減少379.5億美元。伯克希爾此次減持幅度最大的是科技板塊，增持的主要是金融板塊、耐用消費(fèi)板塊。 2018年第四季度，伯克希爾新建倉(cāng)3只股票，其中紅帽公司股票買(mǎi)入418萬(wàn)股。IBM于2018年10月下旬宣布收購(gòu)紅帽公司，導(dǎo)致其股價(jià)暴漲，如果伯克希爾是在IBM宣布收購(gòu)前介入，單筆浮盈有望超過(guò)2.5億美元。伯克希爾增倉(cāng)品種前四名全部為金融股，分別是美國(guó)銀行、美國(guó)合眾銀行、摩根大通、紐約梅隆銀行。 伯克希爾2018年第四季度對(duì)甲骨文實(shí)施了清倉(cāng)，共賣(mài)出4100萬(wàn)股。在一個(gè)季度前，伯克希爾剛剛買(mǎi)入甲骨文。2018年底，甲骨文股價(jià)一度跌至43美元附近，伯克希爾隨即認(rèn)栽出局。不過(guò)，甲骨文股價(jià)隨后出現(xiàn)反彈，目前已站上50美元。彭博數(shù)據(jù)顯示，在2019年第一季度，伯克希爾又買(mǎi)回了3870萬(wàn)股甲骨文股票。 伯克希爾的甲骨文持倉(cāng)變動(dòng)情況 來(lái)源：彭博 伯克希爾減倉(cāng)品種中位列第一的是蘋(píng)果，減持289萬(wàn)股。不過(guò)，蘋(píng)果仍然是伯克希爾的第一重倉(cāng)股，目前持股2.496億股。伯克希爾還特意強(qiáng)調(diào)，巴菲特沒(méi)有出售其個(gè)人管理投資組合中的蘋(píng)果股票，而是伯克希爾其他投資經(jīng)理出售了部分蘋(píng)果持倉(cāng)。 巴菲特的老搭檔查理?芒格2月14日在DailyJournal年度會(huì)議上被問(wèn)到，為什么蘋(píng)果公司的股票近期遭到重創(chuàng)，芒格稱(chēng)自己也不清楚近期蘋(píng)果股票漲漲跌跌的原因，他認(rèn)為這問(wèn)題太難了。 索羅斯：大舉減持科技股，微軟蘋(píng)果全賣(mài)光 索羅斯目前以管理家族資金為主，資金量比巴菲特小很多，“船小好調(diào)頭”。截至2018年12月31日，索羅斯基金管理公司在美股市場(chǎng)上的持倉(cāng)市值為31.1億美元，較前一季度減少9.5億美元。非必需消費(fèi)品、科技、醫(yī)療保健是索羅斯減持力度最大的三個(gè)板塊，同時(shí)對(duì)耐用消費(fèi)品板塊進(jìn)行了增持。 索羅斯大舉減持非必需消費(fèi)品、科技、醫(yī)療保健 來(lái)源：彭博 2018年第四季度，索羅斯新建倉(cāng)了36只股票及交易所基金（ETF），其中包括煙草巨頭菲利普莫里斯、通訊公司威瑞森。他還增倉(cāng)了17只股票，但力度很小。 值得注意的是，索羅斯清空了手中的微軟（48.25萬(wàn)股）、Spotify（27.3萬(wàn)股）、美光科技（49萬(wàn)股）、蘋(píng)果（8.9萬(wàn)股）、阿里巴巴（9.1萬(wàn)股）、高通（13.4萬(wàn)股）等股票，同時(shí)還減持了71只股票，包括賽富時(shí)、亞馬遜、AT&T、摩根大通、富國(guó)銀行、摩根士丹利、花旗等。 美股市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)的共識(shí)：拋售科技股 全球?qū)_基金巨頭文藝復(fù)興科技（RenaissanceTechnologies）披露的13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至2018年12月31日，其在美股市場(chǎng)上的持倉(cāng)市值為913.3億美元，比前一季度減少59億美元。減倉(cāng)品種主要是醫(yī)療保健、科技板塊，戴爾科技、微軟、IBM、思科等股票被清倉(cāng)，同時(shí)減倉(cāng)了醫(yī)療設(shè)備巨頭Align科技、英偉達(dá)、Wellcare健康、甲骨文等。 對(duì)沖基金經(jīng)理大佬丹尼爾·勒布旗下的ThirdPoint基金在2018年第四季度凈賣(mài)出63億美元的股票，目前持倉(cāng)市值略高于65億美元。該基金大舉拋售了科技股，阿里巴巴、微軟和奈飛分別排在清倉(cāng)名單第二、三、四位。其中，阿里巴巴的清倉(cāng)規(guī)模達(dá)到405萬(wàn)股、微軟為410萬(wàn)股、奈飛為125萬(wàn)股。與此同時(shí)，該基金還大舉減持了在線支付企業(yè)PayPal股份，減持規(guī)模達(dá)到503萬(wàn)股。 老虎全球管理公司目前持倉(cāng)市值略高于150億美元，比前一季度減少55億美元。該基金的清倉(cāng)名單前兩位為蘋(píng)果（102萬(wàn)股）、推特（686萬(wàn)股），亞馬遜排在減倉(cāng)名單第一位，減持45.3萬(wàn)股。 截至2018年12月31日，美國(guó)最大銀行——摩根大通持有的美股市值為4003億美元，比前一季度減少814.7億美元。摩根大通增持了醫(yī)療健康、公用事業(yè)板塊，同時(shí)減持了科技板塊。個(gè)股方面，摩根大通對(duì)谷歌母公司Alphabet、美國(guó)銀行、強(qiáng)生等2022只股票進(jìn)行了減倉(cāng)；并清倉(cāng)了224只股票。 資產(chǎn)管理巨頭貝萊德在2018年第四季度持有的美股市值為1289億美元，比前一季度減少155.7億美元。貝萊德減持的股票前三位為微軟、Alphabet和思科，同時(shí)清倉(cāng)了104只股票。 主權(quán)財(cái)富基金中，沙特公共投資基金“一把梭哈”，在2018年年底買(mǎi)入電動(dòng)車(chē)巨頭特斯拉830萬(wàn)股。韓國(guó)主權(quán)財(cái)富基金韓國(guó)投資公司最新的美股持倉(cāng)市值為181億美元，較前一季度減少33.6億美元。該基金在增持耐用消費(fèi)品、公用事業(yè)板塊的同時(shí)，減持了科技板塊，其減倉(cāng)名單前三位為微軟、蘋(píng)果和亞馬遜。 北歐“大戶”——瑞典國(guó)家銀行在2018年年底所持美股市值為779億美元，比前一季度減少117.8億美元。該行在增持耐用消費(fèi)品、公用事業(yè)板塊的同時(shí)，減持了科技、能源板塊。瑞典國(guó)家銀行對(duì)甲骨文、3M、IBM等316只股票進(jìn)行了減倉(cāng)，同時(shí)清倉(cāng)了57只股票。 橋水悄然加倉(cāng)阿里成最受歡迎股票 作為全球最大對(duì)沖基金之一的橋水公司，在2018年第四季度悄然增加了美股市場(chǎng)的倉(cāng)位。其最新持倉(cāng)市值達(dá)到109億美元，比前一季度增加12.7億美元。橋水小幅建倉(cāng)了包括雅詩(shī)蘭黛在內(nèi)的174只股票，增持倉(cāng)位以交易所交易基金（ETF）為主，減持倉(cāng)位以美國(guó)中小型金融股為主，并對(duì)輝瑞、康卡斯特、強(qiáng)生等56只股票實(shí)施了清倉(cāng)。 本次13F持倉(cāng)報(bào)告的一個(gè)小亮點(diǎn)是，對(duì)沖基金經(jīng)理對(duì)分時(shí)度假概念股興趣大增。其中，從希爾頓全球控股公司分拆出來(lái)的希爾頓度假酒店集團(tuán)，被多家對(duì)沖基金集體建倉(cāng)。 據(jù)彭博梳理，中概股阿里巴巴已成為最受機(jī)構(gòu)歡迎的股票之一。截至2018年12月31日，貝萊德、普信集團(tuán)、英國(guó)老牌投資機(jī)構(gòu)BaillieGifford、領(lǐng)航集團(tuán)、道富集團(tuán)、瑞銀、施羅德、高盛、奧本海默基金、摩根大通以及部分對(duì)沖基金都大舉增倉(cāng)了阿里巴巴。 阿里巴巴成為最受機(jī)構(gòu)歡迎的股票之一 （中國(guó)證券報(bào)陳曉剛） （聲明：文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）