券商紓困上市公司新動(dòng)作：海通資管4.68億元受讓永太科技6550萬股

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 杜宇    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

12月以來，券商紓困上市公司又有了新動(dòng)作。

12月13日晚間，永太科技（002326,SZ）發(fā)布公告稱，海通資管以4.68億元受讓永太科技控股股東王鶯妹、何人寶部分質(zhì)押股份，合計(jì)6550萬股，占公司總股本的7.99%。

而就在12月5日晚間，勝利精密（002426，SZ）發(fā)布公告稱，控股股東、實(shí)際控制人高玉根擬將其所持有的公司5.027%股權(quán)（1.73億股）轉(zhuǎn)讓給東吳創(chuàng)投，轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)5.31億元。

海通資管4.68億元紓困

12月13日晚間，永太科技發(fā)布公告稱，控股股東王鶯妹女士、何人寶先生分別將其持有公司的2850萬股（占公司總股本的3.48%）、3700萬股(占公司總股本的4.51%)股份轉(zhuǎn)讓給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“海通資管”或“受讓方”)所代表的“海通投融寶1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方將持有公司7.99%股份。

圖片來源：永太科技公告截圖

本次交易以《股票轉(zhuǎn)讓合同》簽署日前一個(gè)交易日標(biāo)的公司股票的收盤價(jià)的90%為定價(jià)基準(zhǔn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣7.15元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣46,832.50萬元。雙方約定，在簽署股票轉(zhuǎn)讓合同后3個(gè)工作日內(nèi)，海通資管向深圳證券交易所出具王鶯妹與何人寶二人持有永太科技股票的書面“同意轉(zhuǎn)讓函”，在二人取得深圳證券交易所“確認(rèn)無異議函”后3個(gè)工作日內(nèi)，海通資管向深圳證券交易所申報(bào)“部分解質(zhì)”交易指令，向二人支付交易總價(jià)款的20%，并于交割完成后3個(gè)工作日內(nèi)支付全部剩余款項(xiàng)。

火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）了解到，本次權(quán)益變動(dòng)前，王鶯妹持有本公司約1.9億股；何人寶持有本公司1.484億股。本次權(quán)益變動(dòng)后，受讓方持有本公司6550萬股，占公司總股本的7.99%；王鶯妹持有本公司約1.61億股，占公司總股本的19.65%;何人寶持有本公司約1.11億股，占公司總股本的13.58%。王鶯妹、何人寶的一致行動(dòng)人永太控股持有本公司3476.46萬股，占總股本的4.24%。王鶯妹、何人寶及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司3.07億股，占公司總股本的37.47%，仍是公司第一大股東及實(shí)際控制人，因此本次權(quán)益變動(dòng)不涉及公司控制權(quán)變更。

該二人承諾并保證，此次交易得到的凈剩資金(指扣除因本次交易產(chǎn)生的稅費(fèi)、傭金等所得的凈額)于收到全部交易總價(jià)款后1個(gè)工作日內(nèi)用于歸還二人在本合同簽署前已存在的，乙方對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)的股票質(zhì)押負(fù)債和其他負(fù)債，歸還完畢前述負(fù)債后的凈剩資金由二人自由支配。

簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

與此同時(shí)，永太科技（甲方）還與海通資管（乙方）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系以及建立聯(lián)系機(jī)制和聯(lián)系制度。

永太科技公告稱，鑒于甲方在精細(xì)化工領(lǐng)域和乙方在證券領(lǐng)域的業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，雙方同意共同建立融洽、緊密的合作伙伴關(guān)系，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，共同促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)展。

在法律法規(guī)允許范圍內(nèi)，雙方合作的具體方式包括但不限于:圍繞著資本市場，乙方為甲方提供綜合性、先進(jìn)性、全面性和個(gè)性化的服務(wù)方案；加強(qiáng)金融創(chuàng)新合作，為甲方開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)方式;在同等條件下，甲方在資本市場的需求優(yōu)先向乙方尋求解決方案；雙方共享研究成果和業(yè)務(wù)信息。

此外，甲方和乙方分別指定牽頭聯(lián)系部門和人員，建立定期或不定期對(duì)話機(jī)制，負(fù)責(zé)日常信息的交流和組織協(xié)調(diào)，督促落實(shí)有關(guān)合作事宜，研究探討進(jìn)一步合作的途徑，并推動(dòng)高層互訪。

雙方建立業(yè)務(wù)層面、高層領(lǐng)導(dǎo)等多層級(jí)的信息溝通和反饋機(jī)制，對(duì)本協(xié)議實(shí)施中出現(xiàn)的具體問題及時(shí)協(xié)商解決。

本月初東吳證券也已參與紓困

其實(shí)，券商參與上市公司紓困不僅于此，12月5日晚間，勝利精密發(fā)布公告稱，東吳創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“東吳創(chuàng)投”)代表“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之東吳證券1號(hào)私募股權(quán)投資基金(契約型)”與控股股東、實(shí)際控制人高玉根先生于12月3日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，高玉根先生擬將其所持有的公司1.73股無限售流通股(占公司總股本的5.027%)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給東吳創(chuàng)投，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股3.07元，總計(jì)5.31億元。

圖片來源：勝利精密公告

當(dāng)然，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的目的是為了降低股票質(zhì)押比例，減少其股票質(zhì)押率過高給上市公司帶來的流動(dòng)性壓力，本次轉(zhuǎn)讓股份所得資金全部用于股票解質(zhì)押相關(guān)事項(xiàng)。

火山君注意到，本次權(quán)益變動(dòng)前，高玉根先生直接持有公司股份約9.42億股，占公司總股本的27.37%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，高玉根先生直接持有公司股份約7.69億股，占公司總股本的22.34%，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

同時(shí)，協(xié)議雙方也簽署了股份回購約定，雙方約定給予高玉根兩年內(nèi)隨時(shí)可回購的選擇權(quán)，而回購目標(biāo)股份的價(jià)格按照東吳創(chuàng)投購買目標(biāo)股份而支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款減去乙方持有目標(biāo)股份期間取得的累計(jì)分紅的結(jié)果確定。

東吳證券告訴火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188），本次基金入股勝利精密充分展示了券商、地方國資長期投資、價(jià)值投資的理念。當(dāng)前A股市場在復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境下正處于關(guān)鍵時(shí)刻，券商、地方國資積極入市對(duì)提升投資者信心，維護(hù)市場穩(wěn)定也將發(fā)揮重要作用。