年末攬儲硝煙再起 中小銀行對長期存款很“饑渴”

圖片來源：攝圖網(wǎng)

從存款整體數(shù)據(jù)來看，今年銀行業(yè)的存款壓力依然不小。根據(jù)人民銀行截至10月末的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，今年10月人民幣存款增加3535億元，同比少增7026億元。其中，住戶存款減少3347億元，非金融企業(yè)存款減少6004億元。

負(fù)債端承壓之下，年末又現(xiàn)銀行攬儲“大戰(zhàn)”。記者從業(yè)內(nèi)了解到，近期已有銀行開始上調(diào)大額存單利率。同時(shí)，與往年相比，中小銀行的定期存款利率也普遍一路上浮，與大行一同搶食普通存款這塊“蛋糕”。

背后的原因之一，是在金融嚴(yán)監(jiān)管下，中小銀行需以長期穩(wěn)定的普通存款作為負(fù)債端來源，而不能再依靠同業(yè)資金。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，銀行雖因存款指標(biāo)考核壓力再現(xiàn)攬儲舉動，但總體而言，由于今年流動性相對寬松，年末攬儲壓力相比往年有所緩解。

銀行上調(diào)大額存單利率

本月初始，浦發(fā)銀行3年期大額存單利率就較基準(zhǔn)上浮52%至4.18%，起存金額是20萬元。而之前該行5年期大額存單利率是4.18%，且起存金額為50萬元。

所謂大額存單，是指銀行向個(gè)人、非金融企業(yè)等發(fā)行的一種大額存款憑證，是一般性存款，利率高于定期存款，貼近市場化利率。今年4月資管新規(guī)落地后，大額存單利率浮動空間幾乎同步打開，銀行開始大力發(fā)行大額存單并上調(diào)利率，增加購買檔位，與結(jié)構(gòu)性存款一起，成為銀行負(fù)債端的主要來源之一。

據(jù)融360監(jiān)測的35家銀行大額存單利率數(shù)據(jù)顯示，11月大額存單利率均值較10月略有上升。事實(shí)上，今年4月至8月期間，大額存單利率均值持續(xù)上漲，且部分銀行一路上浮到頂，此后開始回落。“隨著結(jié)構(gòu)性存款的受限，大額存單又開始微漲趨勢。”融360在報(bào)告中指出。

年末受存款考核指標(biāo)等影響，一般銀行都會通過各種手段進(jìn)行攬儲。就大額存單而言，除了調(diào)高利率，還有部分大行增加起購檔位。例如，農(nóng)業(yè)銀行在11月就增加了80萬元和100萬元起購的大額存單。“增加高起點(diǎn)的大額存單，是為了以更高的利率吸引更多的存款。”融360在其報(bào)告中指出。

從存款整體數(shù)據(jù)來看，今年銀行業(yè)的存款壓力依然不小。根據(jù)人民銀行截至10月末的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，今年10月人民幣存款增加3535億元，同比少增7026億元。其中，住戶存款減少3347億元，非金融企業(yè)存款減少6004億元。

一家大行計(jì)財(cái)辦人士告訴記者，該行最近沒有沖存款，雖然沒有指標(biāo)壓力了，但存款也確實(shí)沖不上去了。記者了解到，不少銀行想盡辦法找存款，今年更是盯準(zhǔn)了與政府部門合作，挖掘政府業(yè)務(wù)。這也從人民銀行數(shù)據(jù)可以得到一定印證，10月財(cái)政性存款增加5819億元。

融360大數(shù)據(jù)研究院金融分析師楊慧敏則認(rèn)為，由于今年流動性相對寬松，加之6月開始存款偏離度這一監(jiān)管指標(biāo)有所放松，年末攬儲壓力相比往年有所緩解。但臨近年末，銀行仍有年度存款考核指標(biāo)的壓力。在當(dāng)前同業(yè)業(yè)務(wù)收縮，同業(yè)負(fù)債成本高企的形勢下，普通存款仍是負(fù)債端的主要競爭產(chǎn)品。

中小銀行搶食存款“蛋糕”

不過與大行、股份行等相比，攬儲日子更難過的估計(jì)是城商行等中小型銀行。

通常而言，大行網(wǎng)點(diǎn)遍布全國，客戶基礎(chǔ)較好，實(shí)力較強(qiáng)的股份行通過金融科技等手段，可彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)不足的短版，即便是受到資管新規(guī)的沖擊，壓力相對還算好。但對于缺乏網(wǎng)點(diǎn)、渠道能力的大部分中小銀行而言，存款壓力不言而喻。

楊慧敏解釋說，城商行和農(nóng)商行受到物理網(wǎng)點(diǎn)的限制，相比全國性銀行吸儲存在一定的劣勢，而且公信度不如國有銀行，也對客戶存款產(chǎn)生一定的影響。

若細(xì)究起來，中小銀行攬儲壓力陡增的深層次原因，或源于嚴(yán)監(jiān)管下的生存壓力。有銀行人士表示，過去城商行等中小銀行依賴同業(yè)資金沖負(fù)債，但在嚴(yán)監(jiān)管下，同業(yè)業(yè)務(wù)收縮，同業(yè)負(fù)債自然大幅下降，因而也開始轉(zhuǎn)向一般存款。

這也就不難理解，今年以來出現(xiàn)的一個(gè)明顯的跡象是：中小銀行的定期存款利率一路走高。融360監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，3年和5年期的定期存款平均利率一直處于上升趨勢，并在11月達(dá)到峰值，3年和5年期的定期存款平均利率分別為3.303%、3.314%，均創(chuàng)年內(nèi)新高。尤其5年期的定期存款利率上漲最多，較10月上升3.1個(gè)BP。

顯然，中小銀行對長期存款極度“渴求”。業(yè)內(nèi)人士分析表示，這或許與今年5月修訂的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》有關(guān)。該辦法對商業(yè)銀行流動性提出了更高的要求，以避免銀行過度依賴短期資金支持長期業(yè)務(wù)發(fā)展，旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行合理配置長期穩(wěn)定負(fù)債。“迫于監(jiān)管指標(biāo)的壓力，銀行愿意花費(fèi)更高的成本，來吸收長期存款。”融360分析師說。

上海證券報(bào)記者 魏倩