雅戈?duì)枖M參與寧波銀行定增 認(rèn)購比例15%-30%

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李玉雯    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 易啟江    

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝

12月7日晚間，寧波銀行（002142，SZ）發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，對(duì)本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行對(duì)象及承諾認(rèn)購情況等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過416，400，156股（含本數(shù)），募集資金總額不超過人民幣80億元。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過10名特定投資者，其中新加坡華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）和雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“雅戈?duì)?rdquo;）承諾認(rèn)購本次非公開發(fā)行的部分股份。

同日，雅戈?duì)柊l(fā)布公告稱，公司與寧波銀行簽訂股票認(rèn)購協(xié)議，擬認(rèn)購不超過寧波銀行此次非公開發(fā)行股份總數(shù)的30%，且不低于此次非公開發(fā)行A股股份總數(shù)的15%。

雅戈?duì)柗矫姹硎?，本次投資的資金來源為公司的自有資金，本次參與寧波銀行非公開發(fā)行主要是基于對(duì)寧波銀行投資價(jià)值的分析和未來前景的預(yù)測。

寧波銀行成立于1997年4月10日，2007年7月19日成為國內(nèi)首家在深圳證券交易所上市的城市商業(yè)銀行。截至2018年9月末，寧波銀行股東中持股比例在10%以上的有三個(gè)，分別是寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（21.60%）、新加坡華僑銀行有限公司（18.47%）、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司（14.89%）。以公司截至2018年9月30日的總股本、本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的上限、華僑銀行和雅戈?duì)柍兄Z認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的上限計(jì)算，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本將從52.09億股增至56.25億股，公司前三大股東席位不變，股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變更，也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

寧波銀行表示，本次非公開發(fā)行所募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，有助于提高公司核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率水平，增強(qiáng)公司的核心競爭力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。根據(jù)公司《中長期資本規(guī)劃（2019-2021）》的要求，公司的目標(biāo)核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為9%、10%和12%。

三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，寧波銀行的資本充足率13.39%、一級(jí)資本充足率9.65%、核心一級(jí)資本充足率分別為8.96%。