補(bǔ)貼退坡“攪動(dòng)”新能源客車市場(chǎng) 電動(dòng)公交替換助推市場(chǎng)回穩(wěn)

每經(jīng)記者 蘇杰德    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 梁梟    

對(duì)于新能源客車公司而言，補(bǔ)貼退坡之下，各家公司銷售量已經(jīng)出現(xiàn)了較大變動(dòng)。比如，比亞迪在9月份的銷售量超過老牌車企宇通客車，摘得當(dāng)月榜首，宇通客車屈居第二。

新能源客車企業(yè)銷量出現(xiàn)的差異，很大程度上與客車需求結(jié)構(gòu)變化有關(guān)。宇通客車在半年報(bào)中介紹，受產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)影響，公司公交客車銷量增速雖高于行業(yè)，但公交客車在公司銷量中的比重相對(duì)較低，導(dǎo)致公司大中型客車整體市場(chǎng)份額表現(xiàn)不及預(yù)期。

中國(guó)整體客車市場(chǎng)不太景氣，而且很多地區(qū)新增公交車的新能源占比已經(jīng)很高，遠(yuǎn)高于國(guó)家要求，那是不是新能源公交車市場(chǎng)就遇到瓶頸了呢？12月5日，賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師吳楚驍在《2018中國(guó)新能源公交車城市推廣研究報(bào)告》發(fā)布會(huì)上介紹，答案是否定的。他認(rèn)為，新能源公交車市場(chǎng)在短期內(nèi)還會(huì)有快速的增長(zhǎng)。

公交替換將拉動(dòng)新能源客車銷量

吳楚驍在《2018中國(guó)新能源公交車城市推廣研究報(bào)告》發(fā)布會(huì)上介紹，新能源公交車市場(chǎng)將逐步由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)+政策”雙輪驅(qū)動(dòng)。各地政府也根據(jù)實(shí)際情況陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，部分地區(qū)需要將全部運(yùn)營(yíng)公交車替換為新能源公交車，因此預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)將由政策驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。

新能源客車主要是指純電動(dòng)客車和插電混動(dòng)客車，其中以前者為主，它們的應(yīng)用市場(chǎng)主要在公交車和客運(yùn)車等方面。與整個(gè)客車市場(chǎng)相比，在政策的推動(dòng)下，新能源客車細(xì)分市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

今年以來，整個(gè)客車市場(chǎng)表象低迷。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1～10月全國(guó)大中客車銷量為10.99萬臺(tái)，累計(jì)同比減少3.5%；其中，10月銷量1.12萬臺(tái)，同比減少31.8%，環(huán)比減少17.7%。

不過，與整體客車市場(chǎng)相比，在政策的推動(dòng)下，新能源客車尤其是新能源公交車市場(chǎng)還有較大的增長(zhǎng)空間。今年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，其中要求在2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。

賽迪顧問的研究報(bào)告介紹，如果說之前國(guó)家的政策是對(duì)增量市場(chǎng)的調(diào)整，上述行動(dòng)計(jì)劃則是對(duì)重點(diǎn)區(qū)域存量市場(chǎng)的一個(gè)調(diào)整。2015～2017年，新能源公交車主要發(fā)展目標(biāo)為提升在新增和替換車輛中的替換率，但在未來，目標(biāo)將轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣哌\(yùn)營(yíng)車輛中新能源車型占比。從2017年數(shù)據(jù)看，全國(guó)大部分地區(qū)整體替換率在40%以內(nèi)。到2020年如北京、上海等地，運(yùn)營(yíng)車輛需要全部替換為新能源公交車。因此在短期內(nèi)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，部分地區(qū)將快速實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品替換。但長(zhǎng)期來看，新能源公交車市場(chǎng)的發(fā)展還是會(huì)遵循基本市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

“按照這個(gè)要求，我們做了一個(gè)測(cè)算，如果要滿足政策要求，北京三年需要新增超過25000臺(tái)新能源公交車，平均每年超過8000臺(tái)，北京2017年的銷量才5000臺(tái)，增幅超過50%。天津、上海、西安都有類似的問題。”吳楚驍告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，這些需求量較大的城市將會(huì)有效拉動(dòng)新能源客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

東方證券研報(bào)分析稱，根據(jù)相關(guān)政策中提及的各地2018～2020年新增及更換新能源公交比重進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2018-2020年合計(jì)新能源公交車銷量將接近50萬輛，到2020年新能源公交車滲透率將在80%以上。

市場(chǎng)從暴漲到回穩(wěn)

今年以來，經(jīng)歷了暴漲之后以純電動(dòng)客車為主的新能源客車市場(chǎng)正在逐步回穩(wěn)。

今年年初，政府部門發(fā)布降低新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知，該政策從2月12日起實(shí)施，2月12日至6月11日為過渡期。過渡期期間，上牌的新能源客車按照2017年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補(bǔ)貼，過渡期之后的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較去年最多下降了40%。

在上述政策的刺激下，整個(gè)新能源客車銷量在過渡期出現(xiàn)了直線上漲。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，今年5月4.5GWh動(dòng)力電池的總裝機(jī)量中，純電動(dòng)客車在過渡期的最后一個(gè)整月大爆發(fā)，以2.1GWh重新超越了純電動(dòng)乘用車，占比46.89%。而到了7月份，純電動(dòng)客車裝機(jī)只有641.45MWh，不到5月份數(shù)據(jù)的三分之一。

補(bǔ)貼退坡之后，新能源客車市場(chǎng)經(jīng)歷了一段時(shí)期的調(diào)整之后開始慢慢恢復(fù)。根據(jù)真鋰研究的數(shù)據(jù)，今年9月純電動(dòng)客車實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)1.77GWh，比去年同期增長(zhǎng)了近700MWh。10月純電動(dòng)客車市場(chǎng)裝機(jī)1.3GWh，同比增長(zhǎng)40.32%。乘聯(lián)會(huì)公布的信息介紹，隨著2018年電動(dòng)車政策逐步明朗，1～5月享受高補(bǔ)貼的主力企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭很好。6～8月步伐有所放緩，但到了9～10月又開始逐步走強(qiáng)。

對(duì)于以純電動(dòng)客車為主的新能源客車而言，是什么原因?qū)е铝诉@幾個(gè)月的變化？真鋰研究首席分析師墨柯介紹，這幾個(gè)月電動(dòng)汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，集團(tuán)采購(gòu)可能是最主要、最直接的推動(dòng)力，集中體現(xiàn)在微型純電動(dòng)乘用車、純電動(dòng)客車和純電動(dòng)專用車這3大細(xì)分市場(chǎng)，其中，純電動(dòng)客車市場(chǎng)的下滑勢(shì)頭會(huì)明顯減緩，而另兩類車輛市場(chǎng)則將會(huì)有明顯回暖。

不過，中國(guó)客車信息網(wǎng)公布的信息介紹，相比銷量明顯下滑的8月，今年9月的新能源客車市場(chǎng)回暖不少。在新能源補(bǔ)貼退坡的影響下，“金九銀十”銷售旺季的效果雖然有所體現(xiàn)，但新能源客車整體市場(chǎng)依然不容樂觀，四季度的沖刺更需要各企業(yè)同時(shí)發(fā)力。