藍黛傳動擬7.15億元收購臺冠科技89.6765%股份

每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)實習編輯 梁梟    

圖片來源：視覺中國

10月31日晚間，藍黛傳動（002765，SZ）披露，擬以約7.15億元價格收購深圳市臺冠科技有限公司（以下簡稱臺冠科技）89.6765%的股權(quán)。

藍黛傳動在公告中表示，通過本次交易，公司將擴展觸控顯示模組上下游產(chǎn)業(yè)鏈，進一步加快在觸摸屏及觸控顯示領(lǐng)域、乘用車智能化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。公司和臺冠科技在市場渠道、研發(fā)合作、技術(shù)支持等方面形成的協(xié)同效應(yīng)，有利于增強其綜合競爭優(yōu)勢，提高持續(xù)盈利能力。

事實上，藍黛傳動和臺冠科技此前已有交集。今年5月，藍黛傳動已獲得臺冠科技10%的股份，而臺冠科技總經(jīng)理及實控人潘尚鋒此前也增資獲得了藍黛科技子公司重慶黛信科技有限公司（以下簡稱黛信科技）35%的股權(quán)。

10月31日晚間的公告顯示，藍黛傳動本次擬以7.15億元再次收購浙江晟方投資有限公司（以下簡稱晟方投資）、深圳市中遠智投控股有限公司（以下簡稱中遠智投）、寧波元橙投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳前海瑞煒投資中心（有限合伙）4家企業(yè)以及29位自然人所持有的臺冠科技89.6765%的股權(quán)。以臺冠科技100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)22999.27萬元計算，此次交易價格溢價246.53%。交易完成后，藍黛傳動將擁有臺冠科技99.6765%的股權(quán)。

按照重組預(yù)案，本次交易主要分為股份發(fā)行及現(xiàn)金支付兩種方式，其中4.34億元以股份方式支付，價格暫定為7.20元/股，較藍黛傳動10月31日的收盤價5.73元/股溢價25.65%；剩余的2.81億元以現(xiàn)金方式支付。此外，上市公司還擬募集配套資金總額不超過4億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、支付交易費用及中介機構(gòu)費用，以及補充標的公司流動資金。

公開資料顯示，臺冠科技主要從事觸摸屏及觸控顯示一體化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其觸摸產(chǎn)品主要運用于車載智控顯示設(shè)備。經(jīng)過多年發(fā)展，臺冠科技已擁有仁寶工業(yè)、業(yè)成光電、群創(chuàng)光電、達豐電腦、京東方、精英電腦等行業(yè)知名客戶，其在2016年度、2017年度及2018年1-8月對前五大客戶的銷售收入占比分別為80.14%、66.67%及78.33%。

本次交易中部分交易對象作出了業(yè)績承諾，即臺冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實現(xiàn)扣非后的歸屬凈利潤分別不低于7000萬元、8000萬元、9000萬元和10000萬元。