煉石有色定增“壓哨”完成 四川國資出資近16億元認(rèn)購

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 宋思艱    

在批文有效期的最后一個(gè)月，煉石有色的定增終于宣告完成。公司今日（10月30日）晚間公告稱，四川發(fā)展國瑞礦業(yè)投資有限公司（以下簡稱國潤礦業(yè)）和四川富潤企業(yè)重組投資有限責(zé)任公司（以下簡稱富潤企業(yè)），合計(jì)出資近16億元參與認(rèn)購。兩家公司均隸屬于四川省國資委。對于煉石有色而言，定增完成有助于公司今年扭虧。記者注意到，四川省國資方面對煉石有色可謂是相當(dāng)青睞，1個(gè)月前，成都市雙流區(qū)國資方面受讓了煉石有色子公司朗星無人機(jī)部分股權(quán)。

四川國資“獨(dú)攬”定增股份

根據(jù)煉石有色公告，公司此次以14.26元/股的價(jià)格，向國瑞礦業(yè)和富潤企業(yè)發(fā)行了1.12億股股份。兩家公司各分別認(rèn)購5596.8萬股股份，合計(jì)耗資15.96億元。發(fā)行完成后，國瑞礦業(yè)和富潤企業(yè)對煉石有色的持股比例均為8.33%，并列公司第二大股東。

國瑞礦業(yè)和富潤企業(yè)兩家公司最終均由四川省國資委實(shí)際控制。兩家公司合計(jì)持股16.66%股權(quán)，持股比例僅次于上市公司控股股東張政（持股比例為21.02%）。

回顧歷史，2017年4月，煉石有色推出定增預(yù)案，公司擬發(fā)行股份募集不超過27.93億元，資金計(jì)劃用于Gardner公司100%股權(quán)。Gardner公司是一家歐洲領(lǐng)先的航空航天零部件生產(chǎn)及系統(tǒng)集成的大型跨國企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括航空航天零部件的生產(chǎn)、制造、裝配、維修等。

此后，煉石有色通過成都銀行向成都雙流興城建設(shè)投資有限公司借款18億元，并由煉石投資向Star Space Investment LP借款1.6億美元，完成了對Gardner公司100%股權(quán)的收購。按照煉石有色的計(jì)劃，公司將在定增完成后，使用募集資金予以置換。

2017年12月，煉石有色定增獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；2018年4月23日，公司收到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，6個(gè)月內(nèi)有效。算下來，該批文應(yīng)該在10月下旬到期。煉石有色此番發(fā)行可謂是“壓哨”完成。

對于煉石有色而言，為收購Gardner公司形成的巨額負(fù)債，成為了公司業(yè)績較大拖累。公司2018年半年報(bào)稱，其業(yè)績之所以巨虧的重要原因，便是由于收購Gardner股權(quán)的借款利息的計(jì)提及美元借款本息發(fā)生匯兌損失，致使財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。因此，此番定增順利完成，無疑可以大幅減少煉石有色的業(yè)績負(fù)擔(dān)。

諸多舉措助力公司扭虧

在10月8日發(fā)布的2018年度業(yè)績預(yù)告中，煉石有色曾預(yù)計(jì)今年全年將實(shí)現(xiàn)747.79萬元的凈利潤，實(shí)現(xiàn)扭虧。業(yè)績變動(dòng)的原因包括“非公開發(fā)行股票實(shí)施完畢歸還大部分借款”。

四川省國資方面對煉石有色的鼎力相助不止體現(xiàn)在出資參與公司定增。在9月末，煉石有色宣布計(jì)劃向成都市雙流區(qū)交通建設(shè)投資有限公司（以下簡稱雙流交投）出售持有的朗星無人機(jī)10%股權(quán)。這筆交易作價(jià)達(dá)3億元。雙流交投由成都市雙流區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室全資控制。

朗星無人機(jī)主要從事無人機(jī)及系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。在雙流交投受讓朗星無人機(jī)股權(quán)的交易中，朗星無人機(jī)的整體估值達(dá)到了30億元。而截至上半年末，朗星無人機(jī)凈資產(chǎn)不過1.26億元，且公司設(shè)立以來連續(xù)虧損，營業(yè)收入為零。上述交易讓煉石有色預(yù)計(jì)獲利約2.5億元（未考慮所得稅）。今年前三季度，煉石有色凈利潤虧損2.13億元。這筆交易無疑將成為上市公司今年業(yè)績扭虧的主要砝碼。

煉石有色為陜西上市公司，其緣何能受到四川省國資方面的青睞？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，煉石有色在成都市雙流區(qū)設(shè)立多個(gè)子公司。除了朗星無人機(jī)外，煉石有色旗下成都航旭涂層、成都航宇超合金、加德納航空、成都航星股權(quán)投資基金等均注冊在雙流區(qū)。

2017年7月，煉石有色與雙流區(qū)政府達(dá)成協(xié)議，擬在雙流區(qū)投建“加德納航空全球旗艦工廠項(xiàng)目”。項(xiàng)目投資規(guī)模不低于6億元。在去年獲得雙流區(qū)政府相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助時(shí)，煉石有色承諾在完成2017年度非公開發(fā)行股票募集資金28億元到達(dá)專用賬戶后，將全資子公司煉石投資持有的Gardner公司轉(zhuǎn)讓于全資子公司加德納航空持有，并在雙流區(qū)建設(shè)加德納航空全球管理、結(jié)算運(yùn)營總部。