“滬倫通”腳步加快，華泰證券擬發(fā)行首單GDR，募資不低于5億美元

9月25日晚間，華泰證券公告稱(chēng)，公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以全票贊成的方式，同意關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案，并同意提交股東大會(huì)和類(lèi)別股東大會(huì)表決。

此前，監(jiān)管部門(mén)有關(guān)高層多次表示，今年?duì)幦?ldquo;滬倫通”年內(nèi)推出。而華泰證券也有望成為首個(gè)在倫交所發(fā)行GDR的滬市上市公司。

華泰證券打響GDR第一槍

據(jù)華泰證券9月25日公告，董事會(huì)同意公司發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR），并申請(qǐng)?jiān)趥惗刈C券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股（A 股）作為基礎(chǔ)證券。

公司在“發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案”的議案中，就發(fā)行證券的種類(lèi)和面值、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行方式、發(fā)行規(guī)模等做了具體說(shuō)明。

關(guān)于發(fā)行規(guī)模，公司稱(chēng)，本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)8.25億股（包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券，如有），不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股總股本的10%。

此外公告還顯示，公司本次發(fā)行GDR擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過(guò)補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資，以進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具體用途為：

1、持續(xù)投入現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，深耕財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生及外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外戰(zhàn)略布局：

a.增強(qiáng)香港子公司的資本實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)；

b.逐步完善美國(guó)、歐洲業(yè)務(wù)布局，拓展投資銀行、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等潛在領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

3、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本及滿(mǎn)足一般企業(yè)用途。

滬倫通腳步臨近

今年8月31日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上海證券交易所和倫敦證券交易所市場(chǎng)互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)規(guī)定》（試行）（征求意見(jiàn)稿），向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)表述，“滬倫通”有望在2018年年底前正式開(kāi)通。

滬倫通，即上海證券交易所與倫敦證券交易所市場(chǎng)互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)。這是指符合有關(guān)條件的兩地交易所上市公司，依照對(duì)方市場(chǎng)的法律法規(guī)，在對(duì)方交易所發(fā)行存托憑證并在對(duì)方市場(chǎng)上市交易的機(jī)制。

因此，上交所掛牌公司在倫敦交易所發(fā)行存托憑證，以及倫交所掛牌公司在上海證券交易所發(fā)行憑證，是滬倫通機(jī)制運(yùn)行的前提條件。

而華泰證券有望成為“滬倫通”落地后首個(gè)在倫交所發(fā)行GDR的滬市上市公司。

華爾街見(jiàn)聞 劉華