渤海金控擬以139億元轉(zhuǎn)讓旗下Avolon 30%股權(quán) 出售價款將用于還債等

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 王可然    

8月8日晚間，渤海金控（000415,SZ）發(fā)布公告，公司全資子公司 GAL 擬轉(zhuǎn)讓其下屬子公司 Avolon 30%股權(quán)。本次股權(quán)交易的買方ORIX Aviation擬以現(xiàn)金支付方式購買標的資產(chǎn)。

具體情形為，渤海金控全資子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下簡稱“GAL”）擬向東京證券交易所及紐約證券交易所上市公司ORIX Corporation（以下簡稱“ORIX”）的下屬子公司ORIX Aviation Systems Limited（以下簡稱“ORIX Aviation”），轉(zhuǎn)讓下屬全資子公司 Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）30%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，渤海金控表示，出售價款主要用于償還中國銀行并購貸款及其他到期債務，將有效改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負債率。

Avolon去年凈利潤超37億

本次交易的最終交易價格將根據(jù) Avolon 于交割日的賬面凈資產(chǎn)值的 30%加上固定溢價1500萬美元進行確定。截至2018年3月31日，Avolon的賬面凈資產(chǎn)為73.246億美元。以此計算，本次交易價格為22.124億美元（折合人民幣139.12億元）。交易完成后，渤海金控通過下屬全資子公司持有Avolon 70%股權(quán)，ORIX Aviation持有Avolon 30%股權(quán)，Avolon為公司控股子公司，本次交易不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。

本次交易的相關協(xié)議已經(jīng)渤海金控臨時董事會審議通過以及交易對方內(nèi)部批準，尚需取得渤海金控股東大會批準。

Avolon主營飛機租賃業(yè)務，截至今年6月30日，Avolon自有、管理和承諾購買的飛機達到890架。其中自有飛機532架，管理飛機30架，承諾購買的飛機328架。根據(jù)FlightGlobal 發(fā)布的飛機租賃公司排名，按照自有和管理的機隊價值排名，Avolon 排名世界第3位。2017年，Avolon營業(yè)收入251.06億元、凈利潤37.04億元。

出售價款主要用于還貸還債

據(jù)悉，ORIX為全球知名的非銀行金融機構(gòu)且在飛機租賃行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗， 獲得了標普給出的A-國際投資級評級。渤海金控表示，通過引入ORIX作為Avolon的重要股東，有利于豐富Avolon的股東結(jié)構(gòu)，提升Avolon的國際信用評級；有利于Avolon借助各方優(yōu)勢形成資源互補，積極拓展新的相關業(yè)務機會；有利于Avolon進入日本市場，加深Avolon與ORIX間的業(yè)務合作，提升Avolon在亞洲市場知名度；有利于進一步提升公司飛機租賃業(yè)務規(guī)模、盈利能力和核心競爭力。

渤海金控同時表示，通過本次交易，公司將獲取金額較大的現(xiàn)金對價，出售價款主要用于償還中國銀行并購貸款及其他到期債務，將有效改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負債率。

值得一提的是，今年6月，渤海金控全資子公司Avolon之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(下稱“AALL”)與Jade Aviation LLC(下稱“Jade公司”)，在都柏林簽署了《資產(chǎn)出售協(xié)議》及相關附屬協(xié)議，AALL擬向Jade公司出售7架附帶租約的飛機租賃資產(chǎn)。基礎交易價格約為3.37億美元(折合人民幣約21.87億元)。

此次擬出售全資子公司Avolon 30%股權(quán)的行為，是渤海金控又一次處理資產(chǎn)進行融資的行為。另外，渤海金控在6月20日完成了第一期公司債券發(fā)行，最終發(fā)行規(guī)模為10.6億元。截至2017年末、2018年一季度，渤海金控負債總額分別為2649.81億元、2568.23億元，資產(chǎn)負債率(合并口徑)分別為88.21%、88.02%。