重慶銀行A股IPO申報(bào)稿披露 擬發(fā)行不超過7.81億股補(bǔ)充核心一級(jí)資本

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 陳星    

時(shí)隔十年，重慶銀行（01963.HK）再度向A股發(fā)起進(jìn)攻。6月15日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布重慶銀行A股IPO招股說明書，該行擬申請(qǐng)登陸上交所，發(fā)行不超過7.81億股A股，占本次發(fā)行完成后總股數(shù)的19.98%。

對(duì)于有著“首家在港上市內(nèi)地城商行”之稱的重慶銀行來說，此次欲重返A(chǔ)股市場(chǎng)，不但是新任掌門人帶領(lǐng)該行了卻十年A股上市未果的圓夢(mèng)之舉，同時(shí)也是該行資本吃緊下拓寬融資渠道的迫切需求。

2017年，營收、凈利雙增的重慶銀行，核心一級(jí)資本充足率卻在年末降至近五年低點(diǎn)8.62%。截至2018年3月31日，該行核心一級(jí)資本充足率再度下滑0.22個(gè)百分點(diǎn)至8.40%。重慶銀行在招股書中表示，對(duì)于本次IPO所募資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

擬在上交所發(fā)行不超過7.81億股

公開信息顯示，重慶銀行于6月4日向證監(jiān)會(huì)遞交了A股IPO招股書申報(bào)稿，并于6月11日收到了證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)受理通知。謀求“A+H”上市的地方中小銀行隊(duì)伍再添一員。

資料顯示，重慶銀行成立于1996年，是西部和長(zhǎng)江上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行。截至2017年底，重慶銀行注冊(cè)資本為31.27億元，下設(shè)141家分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋重慶市所有區(qū)縣。旗下除有一家控股子公司重慶鈊渝金融租賃股份有限公司外，還有三家聯(lián)營企業(yè)，分別是興義萬豐村鎮(zhèn)銀行、馬上消費(fèi)金融股份有限公司及重慶三峽銀行。

就資本市場(chǎng)來說，重慶銀行并非新兵。2013年11月6日，該行頭頂“首家在港上市內(nèi)地城商行”的光環(huán)，成功登陸香港聯(lián)交所，發(fā)行H股7.07億股（不含超額配售），凈募資38億港元。

2015年，重慶銀行以4.22億股新H股的增發(fā)，再獲32億港元募資。新增股份被富德生命人壽、上汽集團(tuán)兩家企業(yè)認(rèn)購。

招股書顯示，截至2017年12月31日，重慶銀行前十大股東中，持股比例在5%以上的共有6家，分別是重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司（14.75%）、大新銀行（14.66%）、力帆股份（9.66%）、上汽集團(tuán)（7.69%）、富德生命人壽（6.96%）、重慶路橋（5.48%）。其中，持有該行5%以上內(nèi)資股股份的股東為重慶渝富和重慶路橋，而大新銀行、上汽集團(tuán)以及富德生命人壽均持有的是該行H股。

截至2017年12月31日，重慶銀行內(nèi)資股股東戶數(shù)共有3170戶，內(nèi)資股總股數(shù)15.48億股，占該行股份總數(shù)的49.50%。職工股股東共計(jì)1096人，共持有該行3527.16萬股內(nèi)資股，占該行股份總數(shù)的1.13%。

此番“返A(chǔ)”，重慶銀行選擇到上海證券交易所上市，擬發(fā)行不超過7.81億股A股，占本次發(fā)行完成后總股數(shù)的19.98%。A股發(fā)行后，其總股本不超過約39.08億股，其中A股不超過約23.29億股，H股約15.79億股。

截至目前，A股IPO排隊(duì)銀行數(shù)量已達(dá)19家(含重慶銀行)。除重慶銀行外，轄區(qū)內(nèi)另一家在港上市的重慶農(nóng)商行也在此前遞交了A股IPO招股書。而在“返A(chǔ)”銀行大軍中，鄭州銀行率先于5月22日過會(huì)，即將成為國內(nèi)首家“A+H”上市的中小銀行。

女董事長(zhǎng)率將沖“A”

實(shí)際上，這并非重慶銀行與A股市場(chǎng)的第一次親密接觸。

公開資料顯示，早在2007年，重慶銀行便向證監(jiān)會(huì)提交上市申請(qǐng)，2012年還一度進(jìn)入過A股IPO排隊(duì)名單。

彼時(shí)，A股大門雖近在咫尺，重慶銀行卻始終未能將其叩開，便有了接下來的繞道港股。

在這過程中，有個(gè)人不得不提，那就是重慶銀行的前任掌舵者甘為民。

資料顯示，甘為民于2006年12月到任重慶銀行行長(zhǎng)，2012年11月出任董事長(zhǎng)，是率領(lǐng)重慶銀行完成資產(chǎn)重組、增資擴(kuò)股、赴港上市等一系列突破的核心人物，曾在香港親手敲響了重慶銀行上市銅鑼。

2017年6月20日，陪伴重慶銀行發(fā)展逾十年后，甘為民辭任重慶銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，轉(zhuǎn)而進(jìn)入平安養(yǎng)老保險(xiǎn)公司擔(dān)任總經(jīng)理。

而后，繼任者林軍進(jìn)入公眾視野。

1963年8月出生的林軍是銀行圈中的一名女將，在中國工商銀行重慶市分行、中國人民銀行重慶營業(yè)管理部、重慶銀監(jiān)局、重慶市金融辦、重慶市國資委等機(jī)構(gòu)均任過職。2017年8月18日，林軍被選舉為重慶銀行的執(zhí)行董事以及董事長(zhǎng)，并于2018年3月9日獲得重慶銀監(jiān)局對(duì)其任職資格的批復(fù)。

早在2016年10月，重慶銀監(jiān)局就已批復(fù)重慶銀行的A股IPO方案，但該行此后一直未遞交招股書。如今從3月9日新董事長(zhǎng)正式履職，再到6月4日遞交招股書，中間僅間隔3個(gè)月，印證了此前媒體對(duì)重慶銀行換帥“或加速回歸A股”的猜想。

3月末核心一級(jí)資本充足率落至8.40%

與許多城商行類似，重慶銀行近年來也經(jīng)歷了快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。財(cái)報(bào)顯示，2014~2017四年間，該行的資產(chǎn)總額每年增速均保持在10%以上。

2017年，重慶銀行首次實(shí)現(xiàn)營收破百億，全年共完成101.45億元，同比增長(zhǎng)5.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤37.26億元，同比增長(zhǎng)6.39%。截至2017年底，其資產(chǎn)總額達(dá)到4227.63億元，較2014年初時(shí)的2067.87億元已增長(zhǎng)一倍。

然而，伴隨資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)而來的，還有該行不良的上升以及資本的逐漸消耗。

2013年~2016年，重慶銀行的不良貸款率分別為0.39%、0.69%、0.97%、0.96%，多年保持在1%以下。進(jìn)入2017年后，重慶銀行的不良貸款生成速度卻在逐季提升，最終破1%，年底達(dá)到1.35%，較年初上升了0.39個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，重慶銀行在招股書中表示，這主要是由于受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)及采礦業(yè)等行業(yè)的客戶貸款風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，部分個(gè)體工商戶出現(xiàn)停業(yè)甚至倒閉導(dǎo)致個(gè)體工商戶的個(gè)人經(jīng)營貸款以及商業(yè)地產(chǎn)按揭貸款不能按時(shí)償還，該行下調(diào)了部分貸款的評(píng)級(jí)。

2017年、2016年、2015年，重慶銀行資產(chǎn)減值損失分別為29.99億元、24.11億元、11.35億元，2017年和2016年分別同比增長(zhǎng)24.39%和112.38%。對(duì)于資產(chǎn)減值損失的增長(zhǎng)，重慶銀行表示主要是由于基于審慎原則，結(jié)合資產(chǎn)質(zhì)量，充分考慮外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化與宏觀調(diào)控政策影響，加大資產(chǎn)減值損失計(jì)提。

同時(shí)，重慶銀行近年來還存在業(yè)內(nèi)普遍面臨的資本消耗問題。2013年~2016年各報(bào)告期末，重慶銀行的核心一級(jí)資本充足率分別為10.82%、9.63%、10.49%、9.82%。

2017年，該行雖先后發(fā)行了60億元二級(jí)資本債以及7.5億美元的境外優(yōu)先股，但僅提升了二級(jí)資本和一級(jí)資本，未能阻止其核心一級(jí)資本充足率的下滑，全年減少1.2個(gè)百分點(diǎn)。截至2017年底，其核心一級(jí)資本充足率為8.62%，下探至近五個(gè)年度報(bào)告期的最低點(diǎn)。而在今年3月末，該行核心一級(jí)資本充足率再度下滑了0.22個(gè)百分點(diǎn)，落至8.40%。

值得一提的是，本次A股發(fā)行，募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。重慶銀行在招股書中表示，A股上市平臺(tái)的建立為該行以后進(jìn)行再融資提供了更多的選擇和便利。本次A股發(fā)行完成后，該行的資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將進(jìn)一步提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。