阿里騰訊激戰(zhàn)云計(jì)算 機(jī)構(gòu)看好巨頭"朋友圈"效應(yīng)

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互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)，掌握海量線上資源的網(wǎng)絡(luò)巨頭開(kāi)始加速向線下布局，一批上市公司成為阿里騰訊的“朋友圈”。

6月9日，常山北明發(fā)布公告稱，旗下全資子公司北明軟件與騰訊云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在“在線矛盾糾紛多元化解平臺(tái)”與智慧城市等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，騰訊出資僅3億元間接受讓常山北明股份。這是騰訊在金融信息軟件公司領(lǐng)域的最新布局。

5月初，銀行核心IT系統(tǒng)市場(chǎng)龍頭公司長(zhǎng)亮科技發(fā)布公告稱，深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司將以3.89億元，從公司股東王長(zhǎng)春等處受讓2137萬(wàn)股公司股票，占股比例為7.14%，成為僅次于公司實(shí)際控制人王長(zhǎng)春的第二大股東。同時(shí)，公司公告與騰訊云計(jì)算簽署合作協(xié)議，雙方將在金融云領(lǐng)域開(kāi)展合作。

5月12日，網(wǎng)絡(luò)安全龍頭股衛(wèi)士通公告稱，衛(wèi)士通控股股東中國(guó)網(wǎng)安與阿里云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，攜手國(guó)內(nèi)一流的國(guó)產(chǎn)軟硬件廠商，打造國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“網(wǎng)安飛天”安全云平臺(tái)品牌，構(gòu)建國(guó)產(chǎn)自主可控安全云平臺(tái)生態(tài)鏈。

潤(rùn)和軟件本月初公告稱，公司股東王杰、徐鑫淼與上海云鑫簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別將自身持有的部分股份轉(zhuǎn)讓給上海云鑫，合計(jì)轉(zhuǎn)讓公司5.05%的股份，上海云鑫是螞蟻金服全資子公司。同時(shí)，潤(rùn)和軟件與螞蟻金融云簽署合作協(xié)議，將共同為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供創(chuàng)新金融科技服務(wù)、自主可控的平臺(tái)產(chǎn)品及服務(wù)。

除了金融信息領(lǐng)域，在醫(yī)療信息領(lǐng)域，“二馬”也在強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)。東華軟件公告稱，5月25日與騰訊云簽署《合作協(xié)議》。雙方將基于各自優(yōu)勢(shì)，共同布局，在醫(yī)療云、醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療人工智能、金融大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。同時(shí)騰訊以12.66億元增資，用于向上市公司增資或提供借款，并用于上市公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等。

醫(yī)療信息軟件龍頭公司衛(wèi)寧健康6月8日公告稱，正在同上海云鑫及其關(guān)聯(lián)方洽談重大事項(xiàng)而停牌。根據(jù)公告，雙方擬在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”領(lǐng)域展開(kāi)深度、全面的合作，并進(jìn)一步推動(dòng)雙方戰(zhàn)略合作升級(jí)。此外，公司個(gè)別主要股東正在與云鑫商議公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，轉(zhuǎn)讓比例預(yù)計(jì)達(dá)5%以上。

滬上某私募基金經(jīng)理認(rèn)為，騰訊、阿里等云計(jì)算巨頭紛紛通過(guò)資本布局A股公司，掌握著客戶資源、有出色線下能力的公司價(jià)值有望得到重估，在與云計(jì)算巨頭合作后，可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，接下來(lái)有望在業(yè)績(jī)上予以兌現(xiàn)，在“業(yè)績(jī)?yōu)橥?rdquo;的當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中，牽手巨頭無(wú)疑提高了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性。

在天風(fēng)證券分析師沈海兵看來(lái)，同網(wǎng)絡(luò)巨頭合作以后，上市公司可以獲得流量支持，自身數(shù)據(jù)可以加速變現(xiàn)。

以東華軟件為例，目前擁有500多家醫(yī)院客戶，其中300多家是三級(jí)以上醫(yī)院，2017年全國(guó)百?gòu)?qiáng)醫(yī)院有32家是東華軟件的客戶，同騰訊合作后，其B端客戶將與騰訊海量C端客戶形成協(xié)同效應(yīng)，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策東風(fēng)背景下，將加快醫(yī)療云和醫(yī)?？刭M(fèi)的推廣進(jìn)度，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模加速成長(zhǎng)和商業(yè)模式升級(jí)。

長(zhǎng)亮科技同騰訊合作后，其豐富B端銀行資源可以到微信C端變現(xiàn)，有望扮演銀行與微信“連接者”的角色，借力騰訊互聯(lián)網(wǎng)入口，幫助中小銀行“變現(xiàn)”。

滬上某公募基金經(jīng)理認(rèn)為，最近幾個(gè)月來(lái)，市場(chǎng)擾動(dòng)因素增多，機(jī)構(gòu)盡力追求確定性。上市公司同騰訊和阿里等網(wǎng)絡(luò)巨頭合作后，不僅可以將自身資源效益最大化，還意味著進(jìn)入了巨頭“朋友圈”，在云計(jì)算已經(jīng)成為新經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的情況下，接下來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性大幅增加，公司價(jià)值有望得到重估。在存量資金博弈的背景下，進(jìn)入巨頭“朋友圈”的公司，后市表現(xiàn)更值得期待。