我國醫(yī)療器械市場規(guī)模達4450億：“蛋糕”大，“佼佼者”稀

每經(jīng)記者 謝欣    每經(jīng)實習編輯 胥帥    

▲攝圖網(wǎng)圖

本土的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是一塊“大蛋糕”，根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況》顯示，2017年我國醫(yī)療器械市場總規(guī)模約為4450億元，比2016年的3700億元增加了750億元，增長率約為20.27%。不過“蛋糕”雖大，“佼佼者”稀缺，除了擬上市的邁瑞醫(yī)療實現(xiàn)超百億的年營收外，其他已上市的國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)均距離這一大關還有不小的距離。有業(yè)內(nèi)人士透露，行業(yè)門檻高，集中度低，面臨外資企業(yè)的強大壓力是國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)。不過隨著分級診療等政策的逐步推進，未來市場潛力依然相當可觀。

等待年收入達百億的“佼佼者”

在第78屆中國國際醫(yī)療器械（春季）博覽會暨第26屆中國國際醫(yī)療器械設計與制造技術（春季）展覽會上，眾多的國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)和外資企業(yè)一起，帶著自己最新的產(chǎn)品亮相，希望搶占市場更多分額。

“相比國外，國內(nèi)的醫(yī)療器械企業(yè)還有巨大成長空間，無論是研發(fā)、創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量，以及企業(yè)發(fā)展規(guī)模上，我們與國外的醫(yī)療器械企業(yè)都存在著差距，全球前二十的醫(yī)療器械企業(yè)沒有一家是中國企業(yè)，這和我們大國地位是不匹配的。”藍帆醫(yī)療董事長劉文靜在首屆中國醫(yī)療防護和健康高峰論壇上接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時如此說到。

根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況》顯示，2017年我國醫(yī)療器械市場總規(guī)模約為4450億元，比2016年的3700億元增加了750億元，增長率約為20.27%。2017年我國醫(yī)用醫(yī)療器械約為3200億元，其中影像設備占比19%、體外診斷占比16%、高值耗材占比13%。

目前國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約在1.6萬家，上市公司數(shù)量在45家左右，而從營業(yè)收入上看，目前國內(nèi)醫(yī)療器械領域的“帶頭大哥”是正在申請創(chuàng)業(yè)板IPO的邁瑞醫(yī)療。根據(jù)報送材料，2015年、2016年、2017年邁瑞醫(yī)療分別實現(xiàn)營業(yè)收入80.13億元、90.31億元和111.73億元，實現(xiàn)凈利潤分別為9.4億元、16.12億元和26.01億元。

而在邁瑞醫(yī)療之后，A股醫(yī)療器械上市公司中營收較大的則有新華醫(yī)療、魚躍醫(yī)療和樂普醫(yī)療、其中新華醫(yī)療（截至發(fā)稿時未公布年報）是目前最有可能成為第二個營收突破百億的企業(yè)。新華醫(yī)療2017前三季度營收70.9億元，同比增長20.09%，歸屬凈利潤1245萬元。但值得注意的是，新華醫(yī)療2017年前三季度的扣非后凈利潤卻是虧損8099萬元，此前也曾遇到投資成都英德“踩雷”。從今年的全年業(yè)績上看，新華醫(yī)療扣非后的凈利潤表現(xiàn)難言理想，根據(jù)業(yè)績快報，新華醫(yī)療預計2017年歸屬于上市公司股東的扣除后凈利潤與上年同期虧損4770.99萬元相比，將減少5296萬元到7630萬元。

在新華醫(yī)療之后，醫(yī)療器械上市公司中營收排名靠前的是魚躍醫(yī)療與樂普醫(yī)療。從營收上看，魚躍醫(yī)療2017年營業(yè)收入35.42億元、凈利潤5.92億元；樂普醫(yī)療2017年營業(yè)收入45.38億元，凈利潤8.99億元，同比均出現(xiàn)較大幅度增長。

不過也可以看到的是，它們離百億元大關依然有著相當?shù)木嚯x。

未來機會靠科技創(chuàng)新

劉文靜認為，從醫(yī)療器械與藥品的產(chǎn)業(yè)規(guī)模比例看，中國是1：4.5，而美國是1：1。目前國內(nèi)最大個頭的醫(yī)療器械企業(yè)銷售收入還不如國外的一個研發(fā)投入。

不過，在整個板塊中看，有數(shù)位行業(yè)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，目前在中端、低端耗材上，國內(nèi)企業(yè)已取得了不錯的成績，甚至在某些細分領域上占據(jù)了相當大的市場分額，不過在高端器械上短時間內(nèi)依然難與外資企業(yè)真正平等對話。

以此前專注健康防護手套的藍帆醫(yī)療為例，藍帆醫(yī)療從做低端耗材起家，其董事長劉文靜對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，目前藍帆醫(yī)療在全球醫(yī)療防護手套細分領域已占據(jù)了超過20%的市場分額。

在低端耗材領域占據(jù)較大分額后，藍帆醫(yī)療最近完成收購新加坡柏盛國際控股權，而新加坡柏盛國際主要從事介入性心臟手術器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。新加坡柏盛國際在心血管支架領域位列全球第四，僅次于雅培、波科和美敦力。依托這兩個產(chǎn)業(yè)平臺，她表示，藍帆醫(yī)療的發(fā)展思路是搭建“低值耗材+高值耗材”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構，其中低值耗材的線性增長是可預期的，可以抵御高值耗材的研發(fā)周期和政策沖擊等潛在風險，同時能夠通過高值耗材的國際化平臺持續(xù)進步，即持續(xù)深耕國際市場，同時又進一步下沉，抓住國內(nèi)需求。

在超聲領域，據(jù)了解，目前在一些三甲大醫(yī)院，由于政策等因素，目前國產(chǎn)超聲與外資產(chǎn)品的數(shù)量基本上可達到平分秋色，不過由于單價上依然存在較大差異，雙方在銷售金額上仍有不小差異。在國產(chǎn)分額中則形成了邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療等幾家進行主要競爭的局面。

在出口上，2017年我國醫(yī)療器械出口總額217.03億美元，較2016年增長6.84%，出口總額前十的不乏歐美國家。中國醫(yī)藥物資協(xié)會副秘書長，醫(yī)療器械分會秘書長陳紅彥對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，總體來看，我國醫(yī)療器械出口現(xiàn)狀是高端薄弱，中低端在國際上有一定的位置，出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品以低值耗材、中低端產(chǎn)品、按摩保健器具、醫(yī)用耗材敷料為主。

一些業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，分級診療對基層醫(yī)療的建設、對社會醫(yī)療的放開將推動國內(nèi)醫(yī)療器械市場的增長，尤其是將帶動中低端設備的需求增長。

陳紅彥認為，目前國內(nèi)醫(yī)療器械同質(zhì)化競爭嚴重，迫切需要科技創(chuàng)新，需要有創(chuàng)新的思維和真金白銀的投入與人才儲備，這一定程度上是由國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)此前一直側(cè)重于拼市場所致。也正如劉文靜所言的，光靠自己的態(tài)度勇氣和夢想是不夠的。