2017年興業(yè)銀行實現(xiàn)凈利572億 擬發(fā)行不超300億元優(yōu)先股補充一級資本

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 畢陸名    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

4月24日晚間，興業(yè)銀行（601166，SH）發(fā)布的2017年年度報告顯示，2017年實現(xiàn)營業(yè)收入1399.75億元，同比下降10.89%；實現(xiàn)歸母凈利潤572億元，同比增長6.22%。2017年加權平均凈資產(chǎn)收益率為15.35%，同比下降1.93個百分點；成本收入比為27.63%，同比上升4.24個百分點。

興業(yè)銀行同時發(fā)布的2018年一季報顯示，季末總資產(chǎn)6.44萬億元，不良率1.58%，下降0.01個百分點；一季度凈利潤176.55億元，同比增長4.94%。

同時《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，董事會決議顯示，興業(yè)銀行2017年度利潤分配擬以總股本207.74億股為基數(shù)，每10股普通股派發(fā)現(xiàn)金股利6.50元（含稅），預計將派發(fā)現(xiàn)金股利135億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，興業(yè)銀行資本充足率雖然近兩年均有小幅增加，但也啟動了優(yōu)先股發(fā)行方案以補充一級資本。公告顯示，興業(yè)銀行擬向中國煙草總公司及下屬公司等合格投資者非公開發(fā)行不超過300億元的境內(nèi)優(yōu)先股。

一季度證金減持1.38%股份

不良貸款方面，興業(yè)銀行2017年末不良貸款余額386.54億元，較年初增加42.38億元；不良貸款率1.59%，較期初下降0.06個百分點；關注類貸款余額562.41億元，較期初增加23.22億元，關注類貸款占比2.31%，較期初下降0.28個百分點。其撥備覆蓋率則為211.78%，同比上升1.27個百分點；撥貸比3.37%，同比下降0.11個百分點。

興業(yè)銀行表示，不良貸款及關注貸款增加的主要原因是宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)結構深入調整，個別地區(qū)個別行業(yè)信用風險持續(xù)釋放，整體上不良率和關注率有所下降，資產(chǎn)質量保持穩(wěn)定。

主要子公司方面，興業(yè)金融租賃、興業(yè)國際信托、興業(yè)基金、興業(yè)消費金融2017年凈利潤分別為15.2億元、14.65億元、5.7億元、2.09億元。

2017年，興業(yè)銀行實現(xiàn)凈利息收入884.51億元，同比減少238.68億元，下降21.25%。興業(yè)銀行表示，2017年公司生息資產(chǎn)日均規(guī)模同比增長11.91%，受資產(chǎn)重定價影響和銀行業(yè)“營改增”影響，凈息差同比下降50BP。

興業(yè)銀行2017年手續(xù)費及傭金收入為420.27億元，同比增長8.65%。中間業(yè)務（手續(xù)費及傭金）保持較快增長，規(guī)模增加、支出相應增多；合理控制費用增長，撥備計提充足。2017年興業(yè)銀行也在推進資產(chǎn)負債重構，加大表內(nèi)貸款和標準化資產(chǎn)構建力度，壓縮同業(yè)專營投資及同業(yè)負債規(guī)模。

截至2017年末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額6.42萬億元，較年初增長5.44%；本外幣各項存款余額30868.93億元，較年初增長14.55%；本外幣各項貸款余額24306.95億元，較年初增長16.87%。2017年末，其買入返售金融資產(chǎn)較年初增加651.82億元，增長233.32%，各類投資凈額較年初減少1743.26億元，下降5.29%。

在2017年，興業(yè)銀行增多投資了政府債券（國債和地方政府債等）、非標投資減少，具體表現(xiàn)為2017年末較年初相比，持有至到期類投資增加876.55億元、應收款項類和可供出售類投資減少1894.19億元和806.29億元。此外，興業(yè)銀行2017年內(nèi)存放境內(nèi)同業(yè)款項、買入返售債券均有增加。

興業(yè)銀行表示，2017年商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境依然復雜嚴峻，公司堅持穩(wěn)中求進的經(jīng)營策略，穩(wěn)發(fā)展、補短板、促改革，同時加快業(yè)務結構調整和轉型升級步伐，經(jīng)營情況總體符合預期。

此外，興業(yè)銀行前十大股東中大體上變化不大，不過2017年末時證金公司（中國證券金融股份有限公司）持股比例為4.50%，而2018年一季度末時持股比例為3.12%，這表明證金公司在今年一季度減持了興業(yè)銀行1.38%股份。

擬募資總額不超300億元

同時，興業(yè)銀行擬非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股并構成關聯(lián)交易，其擬向不超過200名符合《優(yōu)先股試點管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開發(fā)行不超過3億股的境內(nèi)優(yōu)先股股份，優(yōu)先股每股面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過300億元。

具體來看，2018年4月23日興業(yè)銀行與中國煙草總公司下屬公司分別簽署了附條件生效的優(yōu)先股認購協(xié)議，江蘇煙草擬認購金額15億元，河南煙草擬認購金額5億元；湖南煙草擬認購金額1億元；株洲煙草擬認購金額1億元；衡陽煙草擬認購金額1億元；邵陽煙草擬認購金額2億元；永州煙草擬認購金額1億元；郴州煙草擬認購金額2億元；湖南煙葉擬認購金額2億元；四川煙草擬認購金額15億元；成都煙草擬認購金額5億元；廣西煙草擬認購金額5億元；甘肅煙草擬認購金額5億元；蘭州煙草擬認購金額5億元；中維資本擬認購金額15億元。

上述合計為80億元，最終認購數(shù)量不超過有權機關核準發(fā)行的股份總數(shù)。本次發(fā)行前，中國煙草總公司及其下屬多家公司合計持有興業(yè)銀行A股股份比例為9.68%，中國煙草總公司及下屬公司為其關聯(lián)法人。

此外，上述擬認購方不參與本次發(fā)行優(yōu)先股股息率的詢價過程，并接受公司和保薦機構（主承銷商）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）等有權機關規(guī)定的程序和要求最終確定的股息率。

興業(yè)銀行表示，公司擬通過本次非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股，補充一級資本，滿足日益嚴格的資本監(jiān)管要求并優(yōu)化公司資本結構，增強風險抵御能力，支持公司各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后，將進一步提升公司資本充足水平，有助于增強公司風險抵御能力，支持公司各項業(yè)務平穩(wěn)、健康、協(xié)調發(fā)展，提升公司盈利能力和核心競爭力。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，興業(yè)銀行2017年報顯示，2017年末其資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.19%、9.67%、9.07%，較上年末均有小幅增加，而2016年末這三項數(shù)據(jù)較前一年末也均有一定增長。

此次非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股已由興業(yè)銀行董事會審議通過，尚須獲得股東大會的批準，另尚須獲得中國銀行保險監(jiān)督管理委員會以及中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構的核準后方可實施。