“虧損”促部分險(xiǎn)企撤離航延險(xiǎn) 業(yè)內(nèi)：高賠付率是主要原因

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 姚祥云    

“太虧了，經(jīng)營(yíng)壓力太大……”關(guān)于航延險(xiǎn)，吐槽的不止消費(fèi)者，還有經(jīng)營(yíng)者，而險(xiǎn)企喊得最多的也就是“虧損”二字。

由于2015年年底關(guān)停了低品質(zhì)的航延險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2016年公司其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付額降為4.35萬(wàn)元，比2015年的約583萬(wàn)元大幅下降了99.25%，永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)在其2016年年報(bào)中如是表示。

近期，騰訊旗下保險(xiǎn)平臺(tái)——微保低調(diào)推出航意險(xiǎn)和航延險(xiǎn)，這也再次將航意險(xiǎn)推進(jìn)人們視野，引發(fā)熱議。而通過(guò)永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)這一縮影，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者看到，航延險(xiǎn)似乎正在迎來(lái)重重困境，經(jīng)營(yíng)成本高、賠付率高、險(xiǎn)企不斷退出等。那么，如今航延險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)情況究竟如何？整體成本多高、賠付支出多少？險(xiǎn)企都將采取怎樣的策略來(lái)突出重圍，收兵退出還是重新調(diào)整？

●困境：經(jīng)營(yíng)成本壓力大

航延險(xiǎn)由于其碎片化、可直接切入場(chǎng)景獲得消費(fèi)者數(shù)據(jù)等特點(diǎn)，頗受保險(xiǎn)公司重視，市場(chǎng)上的航延險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量也達(dá)到幾十上百款。在保險(xiǎn)公司紛紛入局航延險(xiǎn)大軍的同時(shí)，關(guān)于航延險(xiǎn)的另一個(gè)情況卻是不容忽視的，即經(jīng)營(yíng)和理賠。其中，最受關(guān)注的就是經(jīng)營(yíng)不佳的情況。

在消費(fèi)者吐槽的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)航延險(xiǎn)的險(xiǎn)企也是怨言頗多。甚至在經(jīng)營(yíng)成本高企的大環(huán)境下，很多險(xiǎn)企選擇退出了航延險(xiǎn)市場(chǎng)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在某中介網(wǎng)站上，2015年有10家保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售單獨(dú)航延險(xiǎn)，保費(fèi)收入300多萬(wàn)元；2016年這一數(shù)據(jù)降為5家保險(xiǎn)公司，保費(fèi)收入400萬(wàn)元；截至2017年8月份僅有1家保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售單獨(dú)航延險(xiǎn)，保費(fèi)收入50多萬(wàn)元。

“太虧了，經(jīng)營(yíng)壓力太大。”某險(xiǎn)企相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，航延險(xiǎn)雖然可以給企業(yè)帶來(lái)流量、切入場(chǎng)景，并獲得一些消費(fèi)者的數(shù)據(jù)，但是整體成本太高，基本上是入不敷出。在這種情況下，延誤險(xiǎn)盡管有市場(chǎng)空間，但卻難以保證險(xiǎn)企利益。事實(shí)上，已經(jīng)有保險(xiǎn)公司在試水了航延險(xiǎn)后，今年年初直接退出了這個(gè)市場(chǎng)。

據(jù)悉，永誠(chéng)保險(xiǎn)在2015年推出航延險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)被認(rèn)為是促進(jìn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的產(chǎn)品之一，該公司在微信搭建微營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，當(dāng)年保費(fèi)達(dá)到2.41億元。不過(guò)，2016年底，該公司其實(shí)已經(jīng)關(guān)閉了航延險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)。“航延險(xiǎn)出現(xiàn)虧損，所以才將產(chǎn)品停售。”一位業(yè)內(nèi)知情人士表示。

記者也注意到，永誠(chéng)保險(xiǎn)在其2016年年報(bào)中指出，由于2015年年底該公司關(guān)停了低品質(zhì)的航延險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2016年該公司其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付額約為4.35萬(wàn)元，比2015年的約583萬(wàn)元大幅下降了99.25%。

對(duì)于關(guān)停低品質(zhì)航延險(xiǎn)的原因，有媒體報(bào)道稱，永誠(chéng)保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)航延險(xiǎn)該公司采取了更為謹(jǐn)慎的核保政策，對(duì)于綜合成本率超過(guò)100%的項(xiàng)目，嚴(yán)格禁止承保。

據(jù)介紹，永誠(chéng)保險(xiǎn)2015年航延險(xiǎn)總簽單保費(fèi)達(dá)到2.97億元，業(yè)務(wù)主要集中于互聯(lián)網(wǎng)機(jī)票及旅行銷(xiāo)售場(chǎng)景相結(jié)合的合作伙伴。當(dāng)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，該款產(chǎn)品綜合成本率超過(guò)100%。

在2017年半年報(bào)中，永誠(chéng)保險(xiǎn)其他類(lèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付支出同比下降五成左右，對(duì)此，永誠(chéng)保險(xiǎn)表示，其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付支出下降主要是停售上年度品質(zhì)較差的航延險(xiǎn)，從而減少賠付。

“賠付率高是保險(xiǎn)公司撤離航延險(xiǎn)的主要原因。”慧擇網(wǎng)副總經(jīng)理蔣力表示，前年航延險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大多即時(shí)生效，賠付率高達(dá)150%，而在2016年啟動(dòng)客戶過(guò)濾機(jī)制和次日零時(shí)生效，賠付率降到90%。

蔣力還補(bǔ)充道：“另外一個(gè)讓險(xiǎn)企撤出單獨(dú)航延險(xiǎn)的原因就是道德風(fēng)險(xiǎn)，在一些機(jī)場(chǎng)的廊橋處，前幾年有專門(mén)贈(zèng)送乘客航延險(xiǎn)的團(tuán)伙，延誤后與乘客進(jìn)行賠付分成；另外，前年的‘即時(shí)生效’方式，也讓許多乘客看到天氣變差甚至機(jī)場(chǎng)提示后才購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，大大增加了保險(xiǎn)公司賠付率”。

●突圍：困中求變的嘗試

易安財(cái)險(xiǎn)相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，航延險(xiǎn)之所以虧損嚴(yán)重，除了由自然賠付造成的（投保用戶凡是滿足賠付標(biāo)準(zhǔn)的一律賠付）因素外，薅羊毛及保險(xiǎn)欺詐問(wèn)題也屢見(jiàn)不鮮，具體類(lèi)型大致包含以下兩種：

一是以航延險(xiǎn)為平臺(tái)專門(mén)騙取保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金的專業(yè)團(tuán)伙，類(lèi)似在退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)領(lǐng)域薅羊毛；二是個(gè)別用戶利用不正規(guī)渠道提前得知航班動(dòng)態(tài)，購(gòu)買(mǎi)延誤率高的航班進(jìn)行投機(jī)，從中賺取保險(xiǎn)金，兩者均存在明顯的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆選擇，他們通常不實(shí)際乘坐飛機(jī)，大量投保騙取因任意時(shí)間航班取消賠付的保險(xiǎn)金。

由于航延險(xiǎn)的實(shí)際情況與險(xiǎn)企的預(yù)期均有差距，以及認(rèn)識(shí)到上述虧損原因，不少險(xiǎn)企調(diào)整了該產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)策略，從積極擁抱到謹(jǐn)慎處理。

不過(guò)，大多保險(xiǎn)公司并未放棄這一市場(chǎng)，而是調(diào)整策略，例如采取更為嚴(yán)格的承保策略或者將航延險(xiǎn)并入旅行險(xiǎn)進(jìn)行綜合銷(xiāo)售。

“目前航延險(xiǎn)的賠付率相對(duì)較高，但是險(xiǎn)企和平臺(tái)都在嘗試著去改進(jìn)。”開(kāi)心保董事長(zhǎng)李杰對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，開(kāi)心保平臺(tái)也在不斷嘗試新產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求，目前在購(gòu)產(chǎn)品中有一款華泰全年航延險(xiǎn)，主要針對(duì)全年多次出行的客戶。

從目前保險(xiǎn)銷(xiāo)售平臺(tái)和微信公眾號(hào)在售產(chǎn)品的信息來(lái)看，航延險(xiǎn)的數(shù)量已經(jīng)沒(méi)有去年雨季時(shí)那么多了，很多微信公眾號(hào)的銷(xiāo)售平臺(tái)還顯示在升級(jí)中。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，經(jīng)過(guò)去年的升級(jí)和調(diào)整，航延險(xiǎn)產(chǎn)品的數(shù)量和理賠率均在下降，從目前來(lái)看，到7月份的雨季之時(shí)，在售產(chǎn)品也不會(huì)有大的改變。

此外，保險(xiǎn)公司也在不斷升級(jí)系統(tǒng)，利用建黑名單、上調(diào)費(fèi)率、分航區(qū)、設(shè)置激活時(shí)間點(diǎn)等辦法，各顯神通。

有業(yè)內(nèi)人士表示，基于種種原因，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司純粹做航延險(xiǎn)的熱情在下降，將來(lái)想要買(mǎi)到單獨(dú)的航延險(xiǎn)會(huì)越來(lái)越難。“比如區(qū)分航線，有的延誤頻率高的航線可以免除；設(shè)置激活時(shí)間點(diǎn)，激活時(shí)間點(diǎn)越晚，賠付概率越高，因?yàn)楦菀琢私夂桨鄤?dòng)態(tài)。”某保險(xiǎn)中介平臺(tái)相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。