上市險企一致縮減銀保業(yè)務(wù) 個險渠道“老大”地位進一步鞏固

每經(jīng)編輯 涂穎浩    

每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 姚祥云

2017年，保險業(yè)回歸保險保障屬性正在路上，萬能險等理財類產(chǎn)品重度依賴的電銷、銀保渠道昔日風光也已不再。《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2017年，六大上市險企一致縮減銀保渠道業(yè)務(wù)占比，個險渠道“老大”的位置進一步鞏固。

年報顯示，太保壽險、平安壽險個險渠道保費收入占比均進一步提升，其中，太保壽險個險渠道業(yè)務(wù)占比提升3.78個百分點至87.8%；平安壽險提升0.91個百分點至85.09%。新華保險緊隨其后，個險渠道業(yè)務(wù)占比已提高至近八成。值得一提的是，一向倚重銀保渠道的人保壽險也不斷擴大個險業(yè)務(wù)占比，其銀保渠道業(yè)務(wù)貢獻占比目前已不到一半。

銀保業(yè)務(wù)下滑態(tài)勢明顯

作為壽險公司兩大主要的銷售渠道，個險和銀保兩大渠道風水輪流轉(zhuǎn)?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，六大上市險企一致加大了個險渠道的銷售占比。此消彼長的是，銀保渠道業(yè)務(wù)占比的下滑態(tài)勢明顯。比如，一向以銀保渠道為發(fā)力重點的人保壽險，2017年其銀保渠道業(yè)務(wù)占比已低于五成，從2016年的56.29%下降至49.69%。

截至目前，人保壽險的個險渠道業(yè)務(wù)占比在六大上市險企中仍然墊底，但顯示出了較快的增長勢頭。2017年，人保壽險銀行渠道實現(xiàn)總保費收入527.85億元，同比負增長10.8%；而個險渠道實現(xiàn)總保費427.96億元，同比增長20.4%。

在六大上市險企中，平安壽險、太保壽險兩家的個險渠道最早成為最核心的新保保費來源。2017年，太保壽險個險渠道業(yè)務(wù)占比提升3.78個百分點至87.8%，包括銀保、電網(wǎng)銷在內(nèi)的其他渠道業(yè)務(wù)占比為9.03%。平安壽險個險渠道業(yè)務(wù)占比繼續(xù)提升0.9個百分點至85.09%，銀保、電銷及互聯(lián)網(wǎng)渠道新業(yè)務(wù)保費占比分別為3.12%、7.53%。

值得一提的是，新華保險2017年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整。銀保渠道業(yè)務(wù)占比從2016年的33.52%下降至18.23%；與此同時，個險渠道業(yè)務(wù)占比從2016年的65.27%提升至79.96%，繼平安壽險、太保壽險之后，成為業(yè)內(nèi)個險渠道業(yè)務(wù)占比最高的公司之一。

此外，中國人壽的個險渠道業(yè)務(wù)占比提升了3.54個百分點至69.08%，銀保渠道業(yè)務(wù)占比下降了2.98個百分點至22.17%；太平人壽的個險渠道業(yè)務(wù)占比提升了5.2個百分點至65%，銀保渠道業(yè)務(wù)占比下降了5.2個百分點至32.7%。

“大型壽險公司銀保渠道業(yè)務(wù)占比下降是必然趨勢。”一位保險業(yè)內(nèi)人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示：“一方面，是壓縮躉繳需要，另一方面，銀保渠道不具備銀行系保險的優(yōu)勢。”在他看來，今后大力發(fā)展期繳產(chǎn)品，保障型產(chǎn)品才是王道。”

健康險銷量增長顯著

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2017年各大上市壽險公司進一步豐富保障類產(chǎn)品品類，滿足了消費者的不同需求，以健康險為代表的保障類產(chǎn)品的銷量增長較為顯著。

新華保險在其2017年年報中表示，公司的個險渠道以健康險和年金險為抓手，持續(xù)聚焦期交業(yè)務(wù)，實現(xiàn)保費收入873.96億元，同比增長19%。

在產(chǎn)品策略上，平安壽險采取的是傳統(tǒng)分紅萬能均衡發(fā)展的產(chǎn)品策略，2017年，除了傳統(tǒng)險同比增長55.1%，長期健康險的增長也十分顯著，達到49.7%。平安集團副總經(jīng)理兼首席保險業(yè)務(wù)執(zhí)行官李源祥表示：“平安堅持做中長期保障及儲蓄型業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)也是最符合中國消費者的需求，同時非常符合保險行業(yè)屬性，這是我們堅持做中長期保險型產(chǎn)品的原因”。

太保壽險擴展保障種類，豐富保障內(nèi)容，通過客制化產(chǎn)品創(chuàng)新推動客戶服務(wù)模式升級，涵蓋未成年人輕癥的“少兒超能寶2.0”、針對中高端客群的高額醫(yī)療保障產(chǎn)品“樂享百萬”等持續(xù)增長。年報顯示，公司的長期保障型新業(yè)務(wù)首年年化保費達283.13億元，同比增長34.5%，占比提升5.3個百分點，達到41.7%。

年報顯示，人保壽險銷量最大的產(chǎn)品類型是普通型壽險，其次是分紅型壽險以及健康險，占比分別為64.1%，19%、14.9%。與2016年相比，人保壽險普通型壽險占比明顯下降，健康險占比則提升了3.5個百分點。太平人壽銷售量最大的是分紅保險，此外是傳統(tǒng)壽險、長期健康險、年金保險等，占比分別為61.3%、16.6%、11.3%、7%，其中，年金保險占比較2016年下降了16.5個百分點，傳統(tǒng)壽險、長期健康險占比提升13個百分點、3.3個百分點。