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新基金乘創(chuàng)業(yè)板東風(fēng)一季度收益不俗,老基金陷“風(fēng)格轉(zhuǎn)換之痛”錯(cuò)失行情

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-03 21:18:50

數(shù)據(jù)顯示,今年一季度的新發(fā)基金,規(guī)模達(dá)到3000億元。從目前的凈值情況來(lái)看,大多數(shù)新基金的凈值還在1元上下浮動(dòng),幅度在“±2%”以內(nèi)的占了絕大多數(shù)。如果剔除基金C類份額的話,收益超過(guò)5%的新基金,累計(jì)只有5只。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃小聰    

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每經(jīng)記者 黃小聰  每經(jīng)編輯 肖鴻月

進(jìn)入2018年以來(lái),新基金發(fā)行顯得非?;馃?mdash;—短短三個(gè)月,發(fā)行規(guī)模突破了3000億元;而去年一季度,新發(fā)基金規(guī)模則約為2900億元。

那么,規(guī)模達(dá)到3000億元的這些新基金,有的成立已經(jīng)有1~2個(gè)月時(shí)間了,它們目前的建倉(cāng)情況究竟如何?又有多少把握住了今年以來(lái)漲勢(shì)可佳的創(chuàng)業(yè)板行情呢?

5只新基金收益超過(guò)5%

雖說(shuō)2018年一季度新基金成立規(guī)模多達(dá)3000億元,但顯然這些資金不可能全部都入市。

財(cái)匯大數(shù)據(jù)顯示,如果扣除偏債、長(zhǎng)債以及QDII等類型的新基金,股票型、偏股型、被動(dòng)指數(shù)型以及平衡混合型的基金規(guī)模約為1700億元。也就是說(shuō),這1700億元才是真正有可能成為市場(chǎng)“活水”的資金。

從目前的凈值情況來(lái)看,大多數(shù)基金的凈值還在1元上下浮動(dòng),幅度在“±2%”以內(nèi)的占了絕大多數(shù)。這也說(shuō)明了,新基金的建倉(cāng)節(jié)奏并沒(méi)有太快。

不過(guò),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到,有部分基金今年一季度成立以來(lái),凈值增幅竟然已經(jīng)超過(guò)了5%。足見(jiàn)這些基金在建倉(cāng)節(jié)奏上動(dòng)作較快,且也把握住了個(gè)股行情。

比如說(shuō),成立于2018年2月的景順長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票,截至4月2日的凈值為1.1055元,最近一周的漲幅達(dá)到4.59%。此外,凈值突破1元的還有,成立于1月的交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合,截至4月2日的凈值為1.0642元;同樣是1月成立的萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A,截至4月2日的凈值為1.0571元。

除了這些主動(dòng)管理型的基金,還有一些被動(dòng)指數(shù)型基金在這波上漲中也非常受益。具體來(lái)看,比如成立于2018年2月的創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)A、建信創(chuàng)業(yè)板ETF,截至4月2日的凈值分別為1.0816元和1.0639元。

不過(guò)整體來(lái)看,成立以來(lái)表現(xiàn)不錯(cuò)的新基金還是少數(shù)。如果剔除基金C類份額的話,收益超過(guò)5%的新基金,累計(jì)只有5只。

新基金建倉(cāng)不到30% 老基金賣(mài)了白酒不敢買(mǎi)小盤(pán)股

當(dāng)然,有表現(xiàn)出色的,也有回撤較多的新基金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,在今年成立的新基金中,部分基金的回撤超過(guò)了5%,甚至是10%。比如成立于2018年1月的華安紅利精選混合,截至4月2日的凈值為0.8967元;同樣是1月成立的申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)選混合,4月2日的凈值為0.9026元。

另外,建信鑫利回報(bào)靈活配置混合A、易方達(dá)瑞恒混合、華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合等多只新基金,截至4月2日的凈值均在0.95元以下??梢?jiàn),這些新基金不僅沒(méi)有把握住這波創(chuàng)業(yè)板行情,且所買(mǎi)的個(gè)股表現(xiàn)也較為一般。

對(duì)于基金經(jīng)理而言,新基金雖然是輕裝上陣,但其實(shí)在較不明朗的市場(chǎng)行情下,建倉(cāng)的壓力也是不小。

滬上某基金經(jīng)理就表示,“對(duì)于新基金建倉(cāng)節(jié)奏,要看市場(chǎng)情況。如果沒(méi)有大幅下跌帶來(lái)比較好的建倉(cāng)機(jī)會(huì),封閉期的建倉(cāng)預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)30%。”

與此同時(shí),最近有建倉(cāng)煩惱的,可能還不止是新基金——有部分老基金在去年因重倉(cāng)白酒、家電,獲得了不錯(cuò)的回報(bào),最近卻也煩惱不小。據(jù)記者了解,有些去年重倉(cāng)白酒的基金經(jīng)理,在一季度時(shí)已經(jīng)減倉(cāng)了一部分,但對(duì)于小市值股票卻是拿著錢(qián)也不敢買(mǎi)進(jìn)。

在這些基金經(jīng)理看來(lái),小市值股票雖然最近漲得好,但流通盤(pán)太小,自己的資金量又比較大。一天如果是1~2億的成交額,對(duì)于有著幾十個(gè)億規(guī)模的基金來(lái)說(shuō),可買(mǎi)的空間非常??;而一旦買(mǎi)多了,又會(huì)擔(dān)心流動(dòng)性問(wèn)題。

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