246億“賣子”徹底剝離地產業(yè)務 中天金融優(yōu)先“補血”收購華夏人壽

每經編輯 蔡雅蕓    

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每經記者 蔡雅蕓 每經編輯 梁秋月

自去年8月停牌后，整合打包地產，轉型金融，并發(fā)力于保險板塊，中天金融可謂動作頻繁。

3月9日晚間，中天金融披露了與重大資產重組相關的一些詳細方案。公告顯示，中天金融擬以現(xiàn)金對價方式，向貴陽金世旗產業(yè)投資有限公司出售中天城投集團100%股權，交易價格確定為246億元。草案透露，此次獲得的246億元資金，將優(yōu)先用于支付購買華夏人壽的股權轉讓款。

而中天城投集團有限公司為中天金融全資子公司，通過本次重大重組，中天金融擬將旗下非金融資產剝離，今后業(yè)務重心將主要放在金融板塊，完成從地產企業(yè)向金融企業(yè)的轉型。

剝離房地產業(yè)務

根據公告披露，此次交易中天金融擬以現(xiàn)金對價方式，向貴陽金世旗產業(yè)投資有限公司出售中天城投集團100%股權，并簽訂附生效條件的股權轉讓協(xié)議，就標的資產的基本情況、交易價格、定價原則、期間損益歸屬安排、違約責任等事項進行約定。

此次接手中天城投100%股權的是金世旗產投。金世旗產投為中天金融控股股東金世旗國際的子公司金世旗資本有限公司、金世旗國際資源有限公司投資的有限責任公司。金世旗產投為中天金融關聯(lián)方，與本次重大資產出售構成關聯(lián)交易。

中天金融欲剝離房地產業(yè)務在2017年11月就有所披露。彼時，中天金融預估，城投集團100%股權的交易價格約為230億元~250億元，最終交易價格將在評估機構評估結果基礎上確定。

對于剝離房地產資產，中天金融認為，目前房地產業(yè)務發(fā)展相對緩慢，盈利增長能力減弱，且近年國家對房地產行業(yè)進行宏觀調控，相關金融監(jiān)管機構全面收緊了房地產行業(yè)的各項政策，對其房地產業(yè)務發(fā)展帶來一定壓力。在中天金融看來，再單純依靠現(xiàn)有資產和業(yè)務的內生增長，難以幫助中天金融實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

去年11月，中天金融宣布擬出售的非金融類資產主要包括中天城投有限公司100%的股權和全資子公司貴陽金融控股有限公司所持有的201大廈、貴陽國際生態(tài)會議中心、貴陽中天凱悅酒店等房地產類資產。

中天金融認為，通過此次出售旗下非金融業(yè)務的資產與負債，將新增較大數(shù)額的現(xiàn)金，有利于降低中天金融資產負債率，提升資產流動性，也對中天金融的金融產業(yè)業(yè)務板塊提供資金支持，尤其是保險領域的布局。

全力收購華夏人壽

2017年11月，中天金融披露其已簽署相關框架協(xié)議，擬以現(xiàn)金收購華夏人壽21%至25%的股權，交易總對價不超過310億元，收購完成后，中天金融成為華夏人壽的第一大股東。

但310億的收購資金并非小數(shù)目。根據中天金融2016年業(yè)績報告，其貨幣資金期末余額為96.5億元。

草案披露，此次剝離房地產業(yè)務所獲的246億元資金，中天金融將優(yōu)先用于支付購買華夏人壽的股權轉讓款。

截至目前中天金融正快速向全牌照挺進。中天金融先后持有海際證券、私募基金友山基金股權，設立大河財富基金銷售有限公司從事公募基金銷售，設立貴安銀行，持有貴陽銀行、貴州銀行、貴陽農商行部分股權，收購中融人壽、設立中天金融商業(yè)保理（深圳）有限公司等等。

值得一提的是，根據全國各地2017年GDP數(shù)據可以發(fā)現(xiàn)，貴州GDP實際增速首次成為全國第一，為10.2%。

貴州省社會科學院區(qū)域經濟研究所所長黃勇對《每日經濟新聞》記者說，貴州近幾年經濟發(fā)展速度較快，吸引了很多外來資本入駐，其中包括了產業(yè)資本，政府也給入駐企業(yè)提供了很多政策優(yōu)惠，大量企業(yè)進入貴州就會產生大量的資金需求，因此貴州的金融環(huán)境也不斷優(yōu)化提升。

根據中天金融發(fā)布的2017年半年報數(shù)據顯示，其全資子公司貴陽金控的凈利潤貢獻度超過10%，為6330萬元。在貴陽金控首次并表的2015年，其賺取凈利潤8.09億元，在中天金融當年約26億元的凈利潤中占比超過30%。