距實(shí)控人持股僅差4% 梅安森斥資2.4億收購(gòu)偉岸測(cè)器36%股權(quán)

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每經(jīng)記者 王琳 每經(jīng)編輯 姚治宇

梅安森（300275，SZ）再次加碼持股偉岸測(cè)器，拿下后者控股權(quán)意圖漸顯。1月3日晚間，梅安森發(fā)布公告表示，其全資子公司梅安森中太（北京）科技有限公司，參股的重慶誠(chéng)瑞通鑫物聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱誠(chéng)瑞通鑫），以8783.97萬(wàn)元價(jià)格受讓重慶市偉岸測(cè)器制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱偉岸測(cè)器），4位股東持有的該公司701.13萬(wàn)股股份。

與此同時(shí)，伴隨股權(quán)收購(gòu)，交易雙方還簽署了業(yè)績(jī)對(duì)賭、偉岸測(cè)器實(shí)控人競(jìng)業(yè)禁止等協(xié)議。近日，梅安森相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)，并未否認(rèn)獲取偉岸測(cè)器控股權(quán)之意。而對(duì)于股份收購(gòu)的意義，其認(rèn)為更多地在于梅安森與偉岸測(cè)器兩者發(fā)展的協(xié)同性，并強(qiáng)調(diào)智慧城市相關(guān)的智慧市政、智慧安監(jiān)、智慧城管、智慧管廊業(yè)務(wù)將是梅安森2018年發(fā)展的重中之重。

兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓單價(jià)相同

值得一提的是，此前2017年11月22日，誠(chéng)瑞通鑫宣布以1.51億元的代價(jià)拿下了偉岸測(cè)器22.7711%的股份；此次交易完成后，誠(chéng)瑞通鑫將占偉岸測(cè)器總股本的36%。這較偉岸測(cè)器實(shí)控人40.0672%的持股比例僅相差約4%。

2017年11月，誠(chéng)瑞通鑫首次收購(gòu)偉岸測(cè)器股份時(shí)，梅安森相關(guān)負(fù)責(zé)人就向記者表示，對(duì)于后續(xù)是否繼續(xù)增持偉岸測(cè)器股份，將基于偉岸測(cè)器的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。

公告顯示，包括實(shí)控人在內(nèi)的4名自然人股東此次總共將向誠(chéng)瑞通鑫出讓偉岸測(cè)器701.13萬(wàn)股股份，占偉岸測(cè)器總股本的13.2289%，其中楊勁松、唐田、李萍、呂文潔分別出讓6.1456%、6.1456%、0.5838%和0.3538%的股份。

從轉(zhuǎn)讓價(jià)格來(lái)看，本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的估值和轉(zhuǎn)讓單價(jià)與上一輪均一致。本次交易，偉岸測(cè)器估值6.64億元，轉(zhuǎn)讓單價(jià)為12.5283元/股。

經(jīng)過(guò)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐グ稖y(cè)器實(shí)控人楊勁松、唐田持股比例均進(jìn)一步下降到20.0336%，合計(jì)持股比例40.0672%；而誠(chéng)瑞通鑫對(duì)偉岸測(cè)器的持股比例則進(jìn)一步上升至36%，兩者差距縮小至4.0672%。

與此同時(shí)，本輪收購(gòu)繼續(xù)重申了業(yè)績(jī)承諾和實(shí)控人競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。即轉(zhuǎn)讓方承諾公司2018~2020年經(jīng)審計(jì)的扣非后凈利潤(rùn)合計(jì)不低于1.82億元；同時(shí)，偉岸測(cè)器實(shí)控人不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式參與設(shè)立，新的生產(chǎn)與偉岸測(cè)器同類(lèi)或相似產(chǎn)品的其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體，作為管理層的公司股東也不得在與偉岸測(cè)器相同或類(lèi)似業(yè)務(wù)的其他企業(yè)兼職。

此外，偉岸測(cè)器實(shí)控人還將促使公司主要管理人員和核心業(yè)務(wù)人員簽訂《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》。

“誠(chéng)瑞通鑫有意于獲得偉岸測(cè)器的控股權(quán)，但是要以偉岸業(yè)務(wù)拓展能夠達(dá)到預(yù)期為前提。”梅安森相關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

高管稱志在協(xié)同發(fā)展

事實(shí)上，同屬于儀器儀表制造行業(yè)的偉岸測(cè)器，或?qū)⒊蔀橥苿?dòng)梅安森向智慧城市建設(shè)方面轉(zhuǎn)型的有力支點(diǎn)。

公告顯示，偉岸測(cè)器主要從事自動(dòng)化儀器儀表的技術(shù)開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售，其核心業(yè)務(wù)智慧水表、智慧供熱具有較好的市場(chǎng)發(fā)展前景，與梅安森現(xiàn)有業(yè)務(wù)存在聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

具體來(lái)說(shuō)，“梅安森與偉岸測(cè)器在業(yè)務(wù)上沒(méi)有交叉，但客戶有重疊，兩者合作可以充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，特別是在梅安森的云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)等方面；同時(shí)兩者在生產(chǎn)、研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)方面也可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)共享，形成較強(qiáng)的協(xié)同性。”前述負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹。

在前次股權(quán)收購(gòu)不久后，梅安森與偉岸測(cè)器便啟動(dòng)了相關(guān)合作。2017年12月19日，梅安森與偉岸測(cè)器、中國(guó)電信股份有限公司重慶兩江新區(qū)分公司曾簽訂《三方合作協(xié)議》，合作目標(biāo)為三方通過(guò)合作和優(yōu)勢(shì)合力，致力于面向市場(chǎng)提升競(jìng)爭(zhēng)力，以提供優(yōu)質(zhì)的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，充分挖掘和發(fā)揮潛力，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在表計(jì)領(lǐng)域和智慧城市領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

前述負(fù)責(zé)人向記者表示，智慧城市相關(guān)的智慧市政、智慧安監(jiān)、智慧城管、智慧管廊業(yè)務(wù)將是梅安森2018年發(fā)展的重中之重。