半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迎來黃金發(fā)展期

上周，人壽保險(xiǎn)、白酒、半導(dǎo)體產(chǎn)品、稀有金屬、航空、鐵路運(yùn)輸、煤炭與消費(fèi)用燃料、保健產(chǎn)品、大賣場(chǎng)與超市、鋼鐵行業(yè)排名強(qiáng)勢(shì)行業(yè)排行榜前十。

半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)近一周排名持續(xù)上升，目前排名第3位。2016年下半年開始，全球半導(dǎo)體行業(yè)迎來新一輪景氣周期，行業(yè)銷售同比增長(zhǎng)20%，去年全年大概率突破4000億美元。華創(chuàng)證券表示，目前半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)主要被美國、日本、荷蘭廠商所占據(jù)，中國半導(dǎo)體廠商中國產(chǎn)設(shè)備僅占11.5%，具有廣闊的進(jìn)口替代空間。國家對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)展現(xiàn)出了空前的支持力度，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的發(fā)布為行業(yè)的發(fā)展描繪了明確的目標(biāo)，集成電路產(chǎn)業(yè)大基金的成立則為行業(yè)發(fā)展提供了急需的資金支持，我國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展正處于歷史最好時(shí)期。國家政策的強(qiáng)力支持與廣闊的市場(chǎng)空間，將使國產(chǎn)設(shè)備迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。個(gè)股方面，國產(chǎn)設(shè)備已獲突破，關(guān)注各細(xì)分設(shè)備領(lǐng)域龍頭。推薦標(biāo)的：北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技。

無線電訊服務(wù)行業(yè)上周上升34位，排名第31位。近期，3GPP TSG RAN全體會(huì)議完成首個(gè)可商用部署的5G NR標(biāo)準(zhǔn)的制定，將推動(dòng)5G NR全球產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展；三大運(yùn)營商移動(dòng)電話用戶突破14億，其中4G用戶占比將近七成，中國移動(dòng)的固網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。東北證券表示，3GPP TSG RAN全體會(huì)議完成首個(gè)可商用部署的5G NR標(biāo)準(zhǔn)的制定，為2019年5G大規(guī)模試驗(yàn)和2020年正式商用部署奠定了良好的基礎(chǔ)。國內(nèi)方面，中國電信攜華為正式開通長(zhǎng)江中下游智能全光網(wǎng)，中國聯(lián)通也啟動(dòng)了骨干傳輸網(wǎng)建設(shè)施工服務(wù)招標(biāo)，2018年傳輸網(wǎng)升級(jí)將成為運(yùn)營商資本開支的主旋律，下游相關(guān)設(shè)備企業(yè)將充分受益。個(gè)股方面，建議關(guān)注5G標(biāo)準(zhǔn)落地帶來的主題性投資機(jī)會(huì)和全光網(wǎng)布局對(duì)下游帶來的行業(yè)積極影響。推薦標(biāo)的：中興通訊、烽火通信。

包裝食品近三個(gè)月排名持續(xù)上升，目前排名第36位。“高端”與“大眾”的對(duì)立統(tǒng)一，代表著第四消費(fèi)時(shí)代的到來。東北證券表示，消費(fèi)升級(jí)的終極表象可以精煉為：可選消費(fèi)的“高端商品大眾化”與必選消費(fèi)的“大眾商品高端化”，核心原因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入提升。“高端商品大眾化”主要是中產(chǎn)階級(jí)擴(kuò)容驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)象，而“大眾商品高端化”主要是高收入階層創(chuàng)造的新的需求。此外，“消費(fèi)碎片化”帶來“品類多樣化”，“健康化需求”帶來“高端化產(chǎn)品”。未來休閑食品升級(jí)一定會(huì)朝著營養(yǎng)更豐富、包裝更精美、品牌更知名的方向發(fā)展，向“健康化”、“高端化”邁進(jìn)。個(gè)股方面，持續(xù)看好包裝食品行業(yè)龍頭個(gè)股。推薦標(biāo)的：絕味食品、好想你。

航天與國防行業(yè)上周排名53位，較前周下降31位。2017年12月24日上午，被譽(yù)為我國“大飛機(jī)三劍客之一”的大型水陸兩棲飛機(jī)AG600在廣東珠海成功完成陸地首飛。海通證券表示，大飛機(jī)未來市場(chǎng)空間廣闊。航空制造業(yè)被譽(yù)為“工業(yè)之花”，大飛機(jī)項(xiàng)目更被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”。大飛機(jī)作為國家意志的體現(xiàn)，未來整體需求空間廣闊，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?jié)摿薮蟆€(gè)股方面，建議重點(diǎn)關(guān)注大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)龍頭標(biāo)的。推薦標(biāo)的：中航飛機(jī)、中航電子。

一個(gè)月排名持續(xù)上升行業(yè)包括：煤氣與液化氣、啤酒、貴金屬、葡萄酒、生物技術(shù)、其他專賣店、生物科學(xué)工具和服務(wù)、航空貨運(yùn)與快遞、石油與天然氣的煉制和營銷、包裝食品、計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品專賣店、消費(fèi)電子產(chǎn)品等。