齊魯銀行定增募資50億 兗州煤業(yè)成功卡位第三大股東

隨著日前齊魯銀行新一輪增資擴股的完成，在收獲50億元募集資金的同時，其也接手了原來澳洲聯(lián)邦銀行手中的15家村鎮(zhèn)銀行股權，而后者則通過“拿銀行股權抵錢”的手段參與了齊魯銀行此輪增資擴股。與此同時，已參股多家銀行的兗州煤業(yè)同樣積極參與認購，并借此維持了齊魯銀行第三大股東之位。

齊魯銀行日前發(fā)布公告稱，其已完成新一輪增發(fā)，發(fā)行新增股份已在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（下稱“新三板”）掛牌并公開轉讓。公告顯示，該行此次股票發(fā)行價格為3.90元/股，發(fā)行股票的數(shù)量12.82億股，其中11.13億股為現(xiàn)金認購，募集資金不超過43.40億元；另有1.68億股為非現(xiàn)金資產(chǎn)認購，非現(xiàn)金資產(chǎn)的交易價格為6.59億元，合計募資近50億元。齊魯銀行此次定向發(fā)行的12.82億股中，有限售條件股份為2.8億股，無限售條件的股份為10.02億股，其中無限售條件股份已于2017年12月22日在新三板掛牌并公開轉讓。

齊魯銀行方面表示，此次定向發(fā)行將提高公司的核心一級資本充足水平。去年，齊魯銀行的核心一級資本充足率持續(xù)走低，已從去年年初的7.91%下滑至去年三季度末的7.68%。本次增資完成后，該行核心一級資本充足率將提升至10.92%。

據(jù)了解，齊魯銀行此次發(fā)行對象為18名法人機構投資者，包括9名該行原股東及9名新增法人股東。原股東中有4家認購股份數(shù)量超過1億股，新增股東中只有重慶華宇集團有限公司認購數(shù)量超過1億股，該公司此次共認購齊魯銀行新增股份約2.55億股。

在認購該行新股的18名股東中，除澳洲聯(lián)邦銀行外，其余均是以現(xiàn)金參與認購。而澳洲聯(lián)邦銀行與其它參與認購企業(yè)使用“真金白銀”的現(xiàn)金參與認購定增股份不同，其是將所持有的河南、河北地區(qū)15家村鎮(zhèn)銀行股權以非現(xiàn)金方式用于認購齊魯銀行增資擴股股份。通過將上述村鎮(zhèn)銀行股權作為對價參與定增，澳洲聯(lián)邦銀行也將在未出一分錢現(xiàn)金的基礎上，確保其對于齊魯銀行的持股比例并未因該行的增發(fā)而導致大幅度縮水。

此外，一直對銀行股權情有獨鐘的兗州煤業(yè)同樣不肯任由持股比例被稀釋。作為齊魯銀行現(xiàn)任股東的兗州煤業(yè)此次也以現(xiàn)金認購了1.11億股股份，增發(fā)后前者的持股比例仍為8.67%，與增發(fā)前保持不變，并由此保住了齊魯銀行第三大股東之位。