乙醇汽油復興悖論 業(yè)內(nèi)擔憂會步煤改氣覆轍

在環(huán)保重壓下，蓄勢已久的又一場能源革新已經(jīng)啟動。

一直以來，中國的能源結構以煤、油為主。在“煤改氣”之后，中國政府開始出臺以乙醇汽油逐漸替代成品油的強制政策——2018年，京津冀區(qū)域開始推廣乙醇汽油，到2020年，全國基本實現(xiàn)全覆蓋。這意味著，從明年起京津冀及周邊地區(qū)將陸續(xù)停售傳統(tǒng)汽油，一場空前的能源大更替即將展開。

可當環(huán)保撬動這一市場的同時，中國乙醇汽油產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀能否支撐激增的市場需求，這引起大家的擔憂。以龍力生物（002604.SZ）為例，這是國內(nèi)唯一掌握第二代非糧生產(chǎn)燃料乙醇技術的公司，也是山東境內(nèi)唯一一家定點加工企業(yè)。相比上百萬噸的市場需求，這家公司年產(chǎn)能卻只有區(qū)區(qū)5萬噸，且2015年和2016年連續(xù)虧損。

現(xiàn)有的產(chǎn)能能否填補激增的市場缺口，乙醇汽油的復興之路會否重蹈“煤改氣”的覆轍？此時此刻龍力生物的現(xiàn)狀也儼然是整個產(chǎn)業(yè)的一個縮影。

能源劇變下的供需缺口

“周二去在德州當?shù)卣M行項目匯報，周三要去國家發(fā)改委代表山東參加全國產(chǎn)業(yè)規(guī)劃會議……”當乙醇汽油迎來政策利好、產(chǎn)業(yè)發(fā)展即將面臨新一輪高潮時，龍力生物分管乙醇汽油項目副總經(jīng)理王燕的日程表頓時擠得滿滿當當。

上個月，王燕剛剛去濟南參加山東省發(fā)改委召集的行業(yè)會議。原本，整個山東境內(nèi)只有龍力生物一家企業(yè)擁有生產(chǎn)燃料乙醇的資質，可在這次會議上王燕卻發(fā)現(xiàn)，共有14家山東公司紛紛提交了申請。面對激增的市場，他們急欲涌入，均想分一杯羹。

王燕告訴《經(jīng)濟觀察報》，龍力生物也正計劃再投建一個年產(chǎn)能10萬噸的燃料乙醇項目，目前正在前期制作可行性研究報告階段。

中國乙醇汽油的國家標準是采用90%的普通汽油與10%的燃料乙醇調和而成。眾多企業(yè)躍躍欲試，歸因于環(huán)保重壓撬開了市場的大門，中國乙醇汽油產(chǎn)業(yè)終于在今冬等來了空前的政策紅利。

此前，國家發(fā)改委等十五部委剛剛印發(fā)《關于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，2018年京津冀及周邊等大氣污染防治重點區(qū)域開始推廣，2019年實現(xiàn)全覆蓋；到2020年，全國范圍內(nèi)將基本實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。

緊接著，山東省、天津市最先發(fā)布了推廣車用乙醇汽油的實施方案。山東省出臺政策要求，濟南、濟寧、臨沂、德州等8市在2017年全面推廣使用車用乙醇汽油。2018年3月30日前，山東還將針對這8個城市開展集中整治行動，為全省范圍內(nèi)推廣打下良好基礎。天津市也下文要求，2018年10月1日起，全市開始封閉銷售車用乙醇汽油（即在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，所有的批發(fā)零售企業(yè)全部改售車用乙醇汽油，不得銷售普通汽油）。

這意味著，從明年起在京津冀和山東等多地將陸續(xù)停售傳統(tǒng)汽油。在“煤改氣”后，一場從汽油向乙醇汽油升級的能源大變革即將在中國北方率先啟動。然而，讓業(yè)界憂慮的是，驟然被打開的市場卻與現(xiàn)有的產(chǎn)能供給之間卻顯露出巨大的縫隙。

根據(jù)山東及天津在推廣方案的預估，到2020年兩地汽油消費量均有1300萬噸/年，需要燃料乙醇130萬噸。目前山東只龍力生物有5萬噸的產(chǎn)能。中國能源研究會副理事長周大地指出，預計2020年國內(nèi)汽油用量將約為1.3億噸。按照10%的添加比例計算，燃料乙醇的需求量約為1300萬噸。目前燃料乙醇年產(chǎn)能不足300萬噸，市場存在1000多萬噸的缺口。

市場供需之間形成巨大的缺口，與整個乙醇汽油產(chǎn)業(yè)多年來持續(xù)低迷不無關聯(lián)。從龍力生物這些年發(fā)展歷程就能窺一斑而知全豹。

龍力生物原本是一家以玉米芯生產(chǎn)功能糖的企業(yè)。王燕介紹道，生產(chǎn)的廢渣如何處理一度是企業(yè)十分頭疼的難題。2006年一次機緣巧合，山東大學專家來企業(yè)考察，將廢渣取回檢測后發(fā)現(xiàn)纖維素含量很高，便利用纖維素酶技術，結合企業(yè)的自身條件，投建了燃料乙醇的項目。

2012年5月16日，龍力生物投資1.66億元建設的5萬噸/年的纖維燃料乙醇項目建成并獲國家發(fā)改委核準，當年10月開始向中石化山東石油分公司、中石油山東銷售分公司供貨。“企業(yè)生產(chǎn)燃料乙醇是目前國內(nèi)唯一具有二代技術的項目。它最大的優(yōu)勢在于用生產(chǎn)功能糖的廢渣做原料，不會產(chǎn)生‘與人畜爭糧’、‘與糧林爭地’的現(xiàn)象。”王燕如是說道。

根據(jù)原材料和工藝的不同，燃料乙醇被分成以玉米、小麥等糧食為原料的第1代；以木薯、甘蔗、甜高粱莖稈等為原料的第1.5代；以玉米秸稈等纖維素物質為原料的第2代。目前，國內(nèi)市場燃料乙醇產(chǎn)能不足三百萬噸，上述三代技術的產(chǎn)能占比分別為81%、15%和4%。

獲得技術優(yōu)勢、生產(chǎn)資質、進入石油分銷渠道的龍力生物本以為“纖維素乙醇是我國解決目前燃料乙醇原料來源有限、原料成本高等難題的根本出路，可實現(xiàn)我國能源安全、糧食安全、食品安全、經(jīng)濟安全的多重目標”、“該項目會對公司未來業(yè)績產(chǎn)生一定積極影響”。

從鼓勵到尷尬

可誰能想到，這一產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了市場爭議、政策搖擺，整個市場一度陷入了持續(xù)的低迷。龍力生物的投資非但沒有換來預期的利潤，反而出現(xiàn)了產(chǎn)能大量閑置、業(yè)績連年虧損的窘境。

2001年，政府為了消化玉米陳化糧、保護農(nóng)民種糧積極性，具有環(huán)保效應、能減輕石油進口壓力的燃料乙醇產(chǎn)業(yè)在中國應運而生。

當時，政府批準了黑龍江華潤、安徽豐原、河南天冠等4家企業(yè)上馬燃料乙醇項目，并在黑龍江、河南、山東等地試點推廣。至2005年底，這4家企業(yè)規(guī)劃建設的102萬噸燃料乙醇產(chǎn)能全部達產(chǎn)。

由于政府對于生產(chǎn)企業(yè)進行高額的財政補貼，在2004年至2006年兩年內(nèi)，國內(nèi)這一產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)之勢，提出的意向建設產(chǎn)能竟超過千萬噸。

可是，當陳化糧逐漸消化殆盡，乙醇汽油“與人畜爭糧”、“與糧林爭地”的爭議隨即甚囂塵上。中國商業(yè)聯(lián)合會石油流通委員會就曾向國務院上書《為了保護糧食安全，建議立即停止用玉米加工車用乙醇汽油的報告》，建議停止用糧食生產(chǎn)燃料乙醇的試點項目，同時取消國家針對燃料乙醇項目的補貼。

2007年，國務院召開關于可再生能源的會議宣布，中國將停止在建的煤化工項目和糧食乙醇燃料項目，在不得占用耕地，不得消耗糧食，不得破壞生態(tài)環(huán)境的原則下，堅持發(fā)展非糧燃料乙醇。乙醇汽油產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了第一次急剎車，龍力生物的二代項目正是在這一背景下中誕生的。

因油荒肆虐、且項目有技術優(yōu)勢，2012年龍力生物正式拿到定點資格，成為國內(nèi)第六家燃料乙醇定點生產(chǎn)企業(yè)，也是目前產(chǎn)能最大的萬噸級二代乙醇企業(yè)?？墒?，由于上游生產(chǎn)企業(yè)受到政府審批管控，下游山東及周邊市場并未真正能夠封閉運行，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模始終維持在較低的水平。

金聯(lián)創(chuàng)成品油分析師王延婷分析道，由于乙醇汽油穩(wěn)定性稍差，只能存儲十天，無形中給流通企業(yè)增加了銷售壓力。同時，消費者普遍感覺，乙醇汽油比汽油相比動力不足，且腐蝕油路，在同等零售價格，沒有封閉銷售的情況下往往更傾向于選擇汽油。

2016年，有調查人員曾走訪了山東濟南近20家包括中石化、中石油以及部分民營在內(nèi)的加油站，結果沒有發(fā)現(xiàn)一家出售乙醇汽油。一位民營加油站負責人稱，此前乙醇汽油只賣了一年多，由于市場監(jiān)督力度不夠，就換回銷售純汽油了。

針對消費者懷疑乙醇汽油的動力不足的問題，生產(chǎn)企業(yè)試圖改變這一認識。龍力生物聯(lián)合其他7家定點企業(yè)共同出資600多萬元請清華大學等相關機構進行檢測。根據(jù)剛剛公布的檢測結果，動力性上，燃料乙醇的燃燒值與汽油的差異微乎其微。

市場需求日漸萎縮，生產(chǎn)企業(yè)就無法實現(xiàn)規(guī)模效應。王燕表示，此前山東乙醇汽油均由安徽豐原供應，龍力生物建成5萬噸產(chǎn)能、獲得資質后，山東省每年只給予2萬噸的指標，企業(yè)產(chǎn)能利用率只有40%，約占市場20%份額?，F(xiàn)有的產(chǎn)能尚且大量閑置，龍力生物自然更沒有擴大生產(chǎn)規(guī)模想法。

更讓包括龍力生物在內(nèi)的8家定點企業(yè)難以承受的是，政府給予的補貼逐年減少并最終取消。為了推動這一產(chǎn)業(yè)，國家發(fā)改委、財政部等部委曾于2004年聯(lián)合出臺政策，對試點企業(yè)每生產(chǎn)一噸車用乙醇發(fā)給1880元的補貼，并且減免一切稅收。此后，這一補貼從800元/噸，減到600元/噸……并于2016年徹底取消。

王燕介紹道，龍力生物形成了上游功能糖、中游纖維素乙醇、下游木質素一體化的產(chǎn)業(yè)，將玉米吃干榨凈。相比單純用玉米生產(chǎn)燃料乙醇，已大大攤薄了成本。即使如此，龍力生物目前企業(yè)生產(chǎn)的乙醇汽油成本只能勉強做到與汽油價格持平。

市場上乙醇汽油與汽油零售是同等價格，定點企業(yè)賣給中石化等分銷渠道又是按照0.911的價格比例銷售。從2014年至今國際油價連跌不止，為保護農(nóng)民國內(nèi)玉米收購價卻幾乎年年上漲。在補貼遞減、取消后，乙醇汽油的生產(chǎn)企業(yè)普遍身陷虧損之中，開工積極性不高。

根據(jù)龍力生物2015年和2016年的年報顯示，乙醇汽油業(yè)務利潤分別為-2419萬元和-1613萬元。河南天冠集團一位內(nèi)部人士也曾公開表示，天冠燃料乙醇有限公司每噸燃料乙醇約虧損800元人民幣。即使有財政部的補貼也是微利而已。

2017年12月13日，王燕代表山東前去國家發(fā)改委參加全國產(chǎn)業(yè)規(guī)劃會議。面對即將在全國范圍內(nèi)啟動的這場能源革新，她認為，一個推廣政策開辟出乙醇汽油巨大的市場空間，但市場的真正啟動、產(chǎn)業(yè)的真正繁榮卻需要大量配套政策的扶持。她呼吁道，現(xiàn)階段推廣乙醇汽油一是要在區(qū)域內(nèi)封閉推廣、強制實施；二是政府要給予生產(chǎn)企業(yè)合理的財政補貼。

目前，美國政府給予一噸乙醇汽油補貼2000多元，其國內(nèi)99%的加油站在售，一年產(chǎn)業(yè)規(guī)模近5000萬噸。中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第三位，但年消費量不足300萬噸，差距巨大。

當下，中國“煤改氣”后遇到了天然氣需求暴增、供應不急導致“氣荒”的尷尬。而乙醇汽油的利好政策同樣使得未來市場需求驟然提升，反觀目前這一產(chǎn)業(yè)卻面臨著產(chǎn)能嚴重不足、企業(yè)普遍虧損的尷尬。