食藥監(jiān)總局南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所副所長陶劍虹：藥店連鎖率規(guī)?；⒓s化快速提升（附演講實錄）

每經(jīng)記者謝欣 陶劍虹在2017中國醫(yī)藥資本論壇作演講。每經(jīng)記者攝 由每日經(jīng)濟新聞主辦的“2017中國醫(yī)藥資本論壇”于24日下午在成都舉行，食藥監(jiān)總局南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所副所長陶劍虹表示，藥品流通運營競爭強度加大，根本上是因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有優(yōu)化。 數(shù)據(jù)顯示，2017上半年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額9894億元，同比增長8.1%，增速較同期下降3.9個百分點；醫(yī)藥商業(yè)平均毛利率為5.2%，利潤率1.8%，有所上升；藥品流通方面，根據(jù)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)，2017年上半年西藥銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的69.4%；其次為中成藥類，占15.6%。 零售藥店連鎖率進一步提高，2016年，單體藥店共22.63萬家（減少約2萬家），而連鎖門店共22.07萬家（增加約2萬家），這意味著2016年有2萬家單體藥店變成了連鎖藥店。根據(jù)全國藥品流通行業(yè)“十三五”規(guī)劃的要求，藥店連鎖率要達到50%以上，2016年，零售藥店連鎖企業(yè)增加了628家，連鎖率已達49.37%，接近“十三五”規(guī)劃目標。由此可見，現(xiàn)在零售藥店發(fā)展的方向是連鎖，整體來看，行業(yè)的規(guī)模化、集約化水平在快速提升。一是便于管理，二是提高效率，并且與國家“批零一體化”的要求相適應(yīng)。 以下為陶劍虹演講全文： 陶劍虹：剛才的圓桌對話我很認真的聽了，基本上都提到了產(chǎn)品，產(chǎn)品就是企業(yè)的生命線，也是我們投資者的生命線。國家最近也出臺了一系列的政策，對我們企業(yè)有什么樣的影響，現(xiàn)在有什么機會要把握，有的投資也是新業(yè)態(tài)，而且一定要符合我們國家的法律法規(guī)。 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位提升，一個是中國醫(yī)藥衛(wèi)生費用在GDP的占比，在2010年是4.98%，2015年是5.5%，預(yù)計2020年達到7%。醫(yī)藥工業(yè)占GDP的比重變化，2010年是3.08%，2015年達到了4.05%，預(yù)計2020年達到5%，中國醫(yī)藥衛(wèi)生費用在2015年已經(jīng)突破4萬億，預(yù)計健康中國2020實現(xiàn)時，中國大健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達到GDP的8%，突破7.2萬億，總規(guī)模是現(xiàn)在的2.5倍，這些都表明，我們醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位在不斷提升。“十一五”期間中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的復(fù)合年增長率為23.3%。進入“十二五”，中國醫(yī)藥工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)值增速明顯放緩，2011~2015年復(fù)合增長率超過16%。2016年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為31676億元，增長約為10.7%。2017年前三季度醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為25438億元，增長率為12.2%。中國醫(yī)藥工業(yè)的利潤水平，2016年醫(yī)藥工業(yè)利潤為3201億，增長約15.8%，2017年三季度醫(yī)藥工業(yè)利潤為2541億，增長16%。 藥品流通運營競爭強度在加大，2017年上半年，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額9894億，同比增長8.1%，增速下降3.9個百分點。醫(yī)藥商業(yè)平均毛利率為5.2%，利潤率1.8%，有所上升。 零售藥店連鎖率進一步提高，現(xiàn)在零售藥店發(fā)展的方向是連鎖，一個是便于管理，一個是提高效率。藥批企業(yè)減少，零售連鎖企業(yè)在提升。中國醫(yī)院藥品市場格局也發(fā)生了改變，2016年預(yù)計中國醫(yī)院藥品市場銷售額為10421億元，同比增長9.5%?？h級醫(yī)院增速也明顯的放緩，預(yù)計2016年縣級醫(yī)院藥品銷售額為2558億，同比增長12.7%。 基層醫(yī)療市場藥品銷售格局也進行了細分，2016年，基層醫(yī)療終端銷售額1356億，同比增長12.9%。這是2016年到2017年的中國藥品終端市場預(yù)測情況，我簡單的過一下。中國藥品的市場規(guī)模，2016年為15220億，增長9.9%，而2017年為16667億，增長9.5%。 三醫(yī)聯(lián)動很重要，目前三醫(yī)聯(lián)動同時發(fā)力。比如擴大醫(yī)改試點范圍，分級診療、醫(yī)聯(lián)體、改革醫(yī)療服務(wù)價格、控制醫(yī)療費用增幅，包括嚴控輔助用藥，控制藥占比等。主要包括研發(fā)、生產(chǎn)、采購、流通和使用方面。研發(fā)方面主要是仿制藥的一致性評價，生產(chǎn)方面，取消了GAP認證。采購方面主要是藥價談判，流通方面主要是兩票制。其中，公立醫(yī)院的藥占比進一步下降，醫(yī)院收入的藥占比從2010年新一輪醫(yī)改之初的46.3%降到了2016年的38.1%。2017年的深化醫(yī)改重點工作任務(wù)主要有，全國所有公立醫(yī)院總的醫(yī)療費用平均增長幅度小于10%。其中，受藥占比影響最大的藥物，一個是注射劑品種，一個是輔助性用藥，中藥注射劑的寒冬已經(jīng)到來，而政策的實質(zhì)還是為了解決醫(yī)療費用過快上漲的問題。第三是慢病用藥，第四是高價原研藥，臨床使用金額巨大的品種替換意愿強烈，而重磅炸彈的專利到期帶來了仿制的機會。第五是全身用抗感染類藥物，第六是免疫調(diào)節(jié)劑。 目前，公立醫(yī)院的整頓風暴來臨，多個省市的衛(wèi)計委出手，腰斬醫(yī)療費用的過快增長。同時，各地加強了醫(yī)院用藥的重點監(jiān)控，從未來的趨勢上看，隨著我國各級醫(yī)院的醫(yī)?？刭M力度、控費范圍的持續(xù)擴大，更多輔助性的藥品的市場空間將被療效確切、符合臨床路徑、有剛性治療需求的品種所占領(lǐng)。此外，GPO采購逐漸興起，也就是集中采購組織，GPO的商業(yè)模式是集中醫(yī)療機構(gòu)的需求，上游議價，降低采購價格和交易成本，并向供應(yīng)商收取合同管理費。美國的GPO市場化程度更高，中國目前的GPO主要依賴于政府部門。分級診療的進展方面，三級醫(yī)院的診療人次增幅出現(xiàn)放緩趨勢，但是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人數(shù)負增長或零增長，并沒有出現(xiàn)基層就診人數(shù)明顯增加的狀況。而推進分級診療有兩種傳統(tǒng)的思路，一個是以基本醫(yī)療保險償付和結(jié)算政策為杠桿，引導(dǎo)參保者和服務(wù)者分級診療。一個是重構(gòu)醫(yī)療服務(wù)市場，形成分級診療體系，比如說醫(yī)療機構(gòu)集團化和醫(yī)聯(lián)體化。實踐中，兩種推進路徑的效果都是有限的。醫(yī)聯(lián)體成為了二此議價的主體，2018年醫(yī)藥集采模式或受GPO的沖擊，因為醫(yī)聯(lián)體使GPO采購模式成為了新熱點，GPO必將進一步的降低藥價。醫(yī)聯(lián)體的制度設(shè)計就是豐滿的理想，骨感的現(xiàn)實。還有一次性評價，未來是“?！闭邽橥醯臅r代，不進行一致性評價的品種將逐漸退出市場，擁有優(yōu)秀品種的制藥企業(yè)將會受益于行業(yè)變局的結(jié)構(gòu)性機會。兩票制在公立醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中推行，鼓勵其他醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中推行兩票制。綜合醫(yī)改試點省區(qū)市和公立醫(yī)院改革試點城市要率先推行兩票制，鼓勵其他地區(qū)執(zhí)行兩票制，爭取到2018年在全國全面推開。兩票制倒逼企業(yè)開設(shè)CSO、COO公司，稅務(wù)稽查從嚴，特別是對于CSO、COO這樣的公司，這個是很嚴格的。兩票制后，生產(chǎn)企業(yè)面臨著一些挑戰(zhàn)，比如說經(jīng)營模式的變化，一個是企業(yè)納稅水平的變化，一個是傭金提取困難。 人類疾病譜的演進使得不同階段藥品的研發(fā)熱點不同，同時，進口新藥的審評審批加速，截至2017年8月14日，納入優(yōu)先審評的受理號數(shù)有316個，其中144個是進口受理號，47個2017年新獲批的批文中，僅有7個是國產(chǎn)批文，其余40的都是進口批文。藥品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量進一步減少，所以工商企業(yè)大融合的時代即將真正到來。這是中國制藥企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)分層的情況。而醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量經(jīng)過前期的整合和新建，到2016年底已經(jīng)有99萬個。未來的醫(yī)生還會開保健處方，隨著中國社會老齡化的加速，中國特醫(yī)食品未來的市場規(guī)模將超過200億。我們的目標是健康中國2030，人民健康素養(yǎng)要大幅度的提高。和美國相比，中國的大健康產(chǎn)業(yè)還處于初始階段。 總結(jié)一下，中國醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)進入了新時代，未來5到10年是市醫(yī)藥發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是大有可為的戰(zhàn)略機遇期。研發(fā)價值鏈重構(gòu)，資源全球配置，所以新藥上市能夠加快滿足臨床需求。而質(zhì)量和療效一致性的仿制藥將成為主流。差距與挑戰(zhàn)依然存在，總而言之，健康中國2030戰(zhàn)略目標清晰，大健康產(chǎn)業(yè)16萬億的前景值得大家期待。