中國商旅管理市場格局趨穩(wěn) 集中度低或迎整合良機(jī)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張韻 每經(jīng)記者 孫嘉夏     

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張韻 每經(jīng)記者 孫嘉夏 每經(jīng)編輯 張海妮

據(jù)全球商務(wù)旅行協(xié)會(huì)（GBTA）基金會(huì)的商務(wù)旅行預(yù)測報(bào)告《GBTA BTI™展望——中國2016H2》（2016年11月發(fā)布）顯示，2016年中國商務(wù)旅行總支出預(yù)計(jì)將增長9.2%達(dá)到3179億美元，超越美國，成為全球最大的商旅市場。而2017年，中國商務(wù)旅行市場預(yù)計(jì)消費(fèi)支出將增至3446億美元，增幅為8.4%。

中國商旅市場雖起步晚于歐美發(fā)達(dá)國家但發(fā)展空間巨大，整體市場規(guī)?？捎^，讓中國商旅管理市場駛?cè)氚l(fā)展的快車道。不過，執(zhí)惠旅游創(chuàng)始人、旅游O2O分析師劉照慧向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此前的商旅管理服務(wù)僅僅是重視規(guī)?；钠髽I(yè)客戶而忽略用戶的個(gè)人體驗(yàn)，如何在公司需求和員工差旅體驗(yàn)當(dāng)中找到一個(gè)平衡，給商旅管理企業(yè)提出了重大挑戰(zhàn)。

本土商旅公司快速崛起

事實(shí)上，我國的商務(wù)旅行市場的萌芽期要追溯到2002年。當(dāng)時(shí)，美國運(yùn)通等外資TMC紛紛進(jìn)入中國市場。到了2006年，以攜程商旅為代表的本土商旅管理服務(wù)商相繼涌現(xiàn)，商旅管理的運(yùn)營模式開始逐漸被接受。2014年，中國商旅管理市場交易規(guī)模突破1000億元，正式迎來了快速發(fā)展期。據(jù)勁旅咨詢預(yù)測，到2019年以后，商旅管理服務(wù)商為搶占市場份額，服務(wù)客戶類型將更加集中，形成壟斷式的企業(yè)合作模式。

隨后，在中國市場“土生土長”的商旅管理公司快速崛起，積極深耕這一市場。其中，三家本土TMC最具勢頭。攜程商旅于2006年進(jìn)入差旅管理市場并不斷發(fā)力，背靠中國最大在線旅游企業(yè)攜程旅行網(wǎng)的品牌優(yōu)勢，獲得了先發(fā)優(yōu)勢。

以專業(yè)機(jī)票分銷起家的美亞集團(tuán)在2006年便成立了商旅部，進(jìn)軍差旅市場；2013年尚途商旅獨(dú)立運(yùn)營，2016年尚途商旅換擋升級(jí)形成了以“商旅+金融”、“商旅+大數(shù)據(jù)”的新業(yè)務(wù)方向，得到快速發(fā)展。

而作為以機(jī)票代理為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)成功上市的企業(yè)，騰邦國際在差旅市場的布局動(dòng)作也在日益加快，收購了多家區(qū)域機(jī)票代理企業(yè)為眾多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供差旅服務(wù)，形成規(guī)模效應(yīng)，提升差旅部門的整體競爭力。

近年來，航空公司不斷下調(diào)機(jī)票代理傭金和大力提高直銷比例使得機(jī)票代理轉(zhuǎn)戰(zhàn)差旅市場，又加上航空公司、酒店集團(tuán)等資源方對企業(yè)大客戶重視程度不斷加深，市場的競爭環(huán)境也正變得日趨激烈。

參與者眾多、集中度低

據(jù)攜程商旅2016中國差旅市場白皮書顯示，目前，中國商旅管理市場的結(jié)構(gòu)依舊呈現(xiàn)“參與者眾多、集中度低”的特征。對比英國、德國、法國等發(fā)達(dá)國家市場，我國的行業(yè)前四企業(yè)(CR4)集中度只有18%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)市場的平均值66%。

劉照慧向《每日經(jīng)濟(jì)記者》記者表示，中國商旅管理行業(yè)市場可以說是相對集中，18%的集中率已經(jīng)是相對較高的，雖然和發(fā)達(dá)國家整體比起來會(huì)有很大的差距，但是中國目前從事商旅業(yè)務(wù)的企業(yè)主要集中在純商旅和一些大型的商旅集團(tuán)。

據(jù)上述白皮書數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前5名企業(yè)分別為攜程商旅（7.6%）、國旅運(yùn)通（5.0%），中航嘉信（3.7%）、捷成BCD（1.9%）和錦江HRG（1.7%），剩余份額中，騰邦國際占1.4%，美亞商旅占1.4%，其余77.5%由為數(shù)眾多的非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)，如旅行社、機(jī)票代理商構(gòu)成。

劉照慧認(rèn)為，造成分散格局的主要原因是商旅管理行業(yè)最重要的“機(jī)票+酒店”兩部分沒有發(fā)達(dá)國家滲透率那么高，還有很大的提升空間。但是隨著商旅人群增長的速度越來越快，發(fā)展的前景也很好，行業(yè)并購逐漸會(huì)向大型企業(yè)集中。很長時(shí)間以來這樣的格局也沒有太大的變化，集中度會(huì)更強(qiáng)，格局也會(huì)更加清晰。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示出的馬太效應(yīng)趨勢，行業(yè)并購的良機(jī)將出現(xiàn)，酒店商旅管理市場便提供了一個(gè)很好的例子。

目前整合已成為全球酒店市場的重大趨勢。劉照慧表示，酒店并購潮是一種資源上的合并，讓酒店回歸到提供給顧客或商旅人士更好的住宿體驗(yàn)的本質(zhì)，是一個(gè)住宿產(chǎn)品的回歸。酒店集中度提升，使得魚龍混雜、良莠不齊的商旅市場將得以凈化升級(jí)，市場將會(huì)更加快速地向大型TMC集中，酒店商旅的合規(guī)性和透明度也將得到企業(yè)的重視。

未來仍面臨結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新

據(jù)國旅運(yùn)通聯(lián)合經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫發(fā)布的《2017中國商務(wù)旅行晴雨表》顯示，在中國主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)的150多家企業(yè)高管的訪問中，90%的企業(yè)表示更多地與客戶面對面的商務(wù)旅行會(huì)促進(jìn)業(yè)務(wù)增長；超過一半的受訪者認(rèn)為增加與客戶有關(guān)的商務(wù)旅行將會(huì)為企業(yè)帶來10%~20%的收入提升。

隨著中國企業(yè)對差旅管理這個(gè)概念的接受，以及不斷理解和實(shí)踐，企業(yè)對差旅管理的認(rèn)知逾漸成熟，國旅運(yùn)通全球商務(wù)旅行副總裁及總經(jīng)理譚浩凌向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，越來越多的公司認(rèn)為，差旅初期是開拓市場和加強(qiáng)與客戶關(guān)系的一項(xiàng)不可權(quán)缺少的重要投資。

同時(shí)在費(fèi)用管控上，企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)也不僅僅停留在機(jī)票、酒店等直接成本的管理上，而是更多地關(guān)注于差旅過程中企業(yè)責(zé)任、員工安全、報(bào)銷流程等間接成本，還有和差旅人直接相關(guān)的旅行中的生產(chǎn)力等機(jī)會(huì)成本，達(dá)到真正意義上總體成本的管控。

“商旅管理領(lǐng)域長期以來呈現(xiàn)‘有客戶、沒用戶’的發(fā)展弱點(diǎn)。”劉照慧向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者如此表示，此前的商旅管理服務(wù)僅僅是重視規(guī)?；钠髽I(yè)客戶而忽略用戶的個(gè)人體驗(yàn)，如何在公司需求和員工差旅體驗(yàn)當(dāng)中找到一個(gè)平衡，給商旅管理企業(yè)提出了一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。

“從趨勢來看，商旅在服務(wù)體驗(yàn)層面上會(huì)逐漸向尊重企業(yè)員工年輕化、體驗(yàn)化、個(gè)性化的商旅服務(wù)需求演變。”此外，劉照慧認(rèn)為，商務(wù)旅行和休閑度假的融合也將是商旅管理企業(yè)需要去考慮的問題。