券商中國 2017-09-20 23:37:21
9月20日晚，中金公司公告引入騰訊為戰(zhàn)略投資者，騰訊控股認購中金公司207,537,059股H股新股，分別占中金發(fā)行后H股的12.01%及總股本的4.95%。雖然此次新股發(fā)行尚未獲得監(jiān)管機構(gòu)批準，但雙方都表示出將強的合作意愿。中金公司引入騰訊讓業(yè)內(nèi)感覺意外，但從其公告來看，中金亦在借助金融科技加速財富管理轉(zhuǎn)型，但究竟是何玩法？騰訊又是何意圖？
就在國內(nèi)券商設法擁抱BAT之際，BAT已悄然踏入證券行業(yè)。中金公司今日晚間公告引來行業(yè)軒然大波——公司已與騰訊控股簽署協(xié)議，引入騰訊為戰(zhàn)略投資者。
公告中是這樣表述的：
董事會欣然宣布，于2017年9月20日，本公司與認購人（騰訊控股的一家全資附屬公司）訂立認購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行，且認購人有條件同意認購207,537,059股H股新股，認購價為每股認購股份13.80港元。
中金公司引入騰訊讓業(yè)內(nèi)感覺意外，但從其公告來看，中金亦在借助金融科技加速財富管理轉(zhuǎn)型，但究竟是何玩法，一位上市券商高管告訴記者，中金瞄上的是騰訊理財通的團隊及其流量入口。
騰訊又是何意圖？在業(yè)內(nèi)人士看來，由于中金公司擁有全牌照業(yè)務，這也意味著騰訊通過戰(zhàn)略投資中金公司，變相獲得了境內(nèi)券商牌照。
事實上，這并非騰訊遞出的第一個橄欖枝。富途證券2017年6月12日宣布完成1.455億美元的C輪融資，投資來自騰訊、經(jīng)緯和紅杉資本，這是騰訊繼A、B輪后第三次領投，使富途成為唯一一家獲得騰訊連續(xù)三輪領投的公司。
中金公司（3908.HK）今日晚間在港交所發(fā)布公告，宣布與騰訊控股有限公司（0700.HK）簽署認股協(xié)議，認購中金公司新發(fā)行2.075億股H股，分別占中金發(fā)行后H股的12.01%及總股本的4.95%。
中金公司表示，此次發(fā)行尚需獲得相關監(jiān)管機構(gòu)批準。
中金公司稱，今日該公司與騰訊簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議?；谥薪鸸九c騰訊在各自行業(yè)中所處的領先地位，雙方致力于在金融服務領域展開廣泛合作，并通過成立由雙方高管牽頭的戰(zhàn)略合作委員會有效推進戰(zhàn)略合作的開展。
據(jù)了解，此次參與認購中金公司新發(fā)H股的系騰訊控股的一家全資附屬公司，具體認購中金公司新發(fā)H股數(shù)量為207,537,059股，認購價為每股13.80港元。據(jù)此也可以算出，騰訊此次戰(zhàn)略入股中金耗資28.64億元港幣，按最新匯率折算人民幣約24.13億元。
中金首席執(zhí)行官畢明建表示：“騰訊是中國一家領先的互聯(lián)網(wǎng)公司，中金很高興引入騰訊為公司的戰(zhàn)略投資者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速財富管理轉(zhuǎn)型，為客戶提供更加差異化的金融解決方案。”
騰訊控股總裁劉熾平表示：“中金是中國一家領先的投資銀行，騰訊期望與中金在產(chǎn)品及服務方面進行系列合作，包括向中金提供我們先進的金融科技，以及引入中金在財富管理方面的能力，為用戶提供更佳的服務。”
從這一表述來看，中金引入騰訊，意在財富管理轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，中金財富走的是高端路線，但嫁接上騰訊到底是何玩法？
某上市券商高管向記者表示，“中金瞄上的是騰訊理財通的團隊和理財通的流量入口，可以通過數(shù)據(jù)分析把騰訊的高凈值用戶梳理出來。中金就可以把自己的理財產(chǎn)品賣給騰訊的高端投資者。因為中金收購中投之后，已經(jīng)拿到了中投證券的一部分高端用戶，如果再從騰訊拿到一部分高端用戶，中金的強大的理財產(chǎn)品的生產(chǎn)能力就能夠得到完全的釋放。”
另據(jù)上述高管介紹，中金公司完成中投證券收購之后，協(xié)同效應已經(jīng)顯現(xiàn)，“中金公司賣給中投證券客戶的高端理財產(chǎn)品（300萬起步）賣得非常好，銷售利潤非?？捎^。”“中金完全走的是高端的路線，拿到海量用戶去篩選。”
公開信息顯示，今年上半年中金公司完成了收購中投證券，此項收購亦大力促進了中金公司財富管理業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級。
中金公司上半年財報顯示，截止2017年6月30日，中金公司財富管理的客戶數(shù)量達到35540戶，較2016年末增長18.6%?？蛻糍~戶資產(chǎn)總值達到6877.89億元，較2016年末增長11.1%；戶均資產(chǎn)超過1900萬元。中投證券有5047名機構(gòu)客戶、328402名富?？蛻艏?375043名零售客戶，對應的客戶賬戶資產(chǎn)總值分別為10846.86億元、2705.82億元、542.07億元。中金公司2017年上半年和中投證券2017年二季度通過財富管理業(yè)務出售的金融產(chǎn)品的總銷售額分別達到105.43億元和31.6億元。
值得一提的是，中金公司已開始了中投證券的整合。中金公司曾公開披露，中投證券是一家全牌照的證券公司，擁有廣泛及完善的營業(yè)部網(wǎng)絡、廣大的客戶基礎及一體化的業(yè)務平臺。整合后公司深耕財富管理業(yè)務，結(jié)合公司的品牌、經(jīng)驗、產(chǎn)品及服務能力，嫁接中投證券逾龐大的客戶群體及廣泛覆蓋的營業(yè)網(wǎng)點，形成具有長期競爭力和增長空間的業(yè)務模式，構(gòu)建中國領先的財富管理平臺。
根據(jù)中金公司不久前披露的2017年半年報，今年上半年中金公司實現(xiàn)收入及其他收益總額為58.67億元，同比增長82.2%，實現(xiàn)凈利潤11.11億元，同比增長93.2%。截至6月30日，中金公司資產(chǎn)總額達到2033.73億元，相比2016年底增長99.5%，凈資本178.2億元，較2016年底增長了25.8%。
整合后除了靚麗的業(yè)績，還透露了高層人事變動和安排。中金公司董事會委任中投證券總裁胡長生擔任該公司管理委員會成員，中金公司原財富管理部負責人孫冬青已于今年2月7日因工作崗位調(diào)動不再擔任管理委員會成員，中金公司財富管理部負責人目前由該公司董事會秘書吳波兼任。而財富管理業(yè)務是中金收購中投證券之后業(yè)務整合的重點之一。
分析人士稱，中金公司新一屆領導非常開放，對互聯(lián)網(wǎng)也非常重視，此次戰(zhàn)略引入騰訊，這是要準備大干一場。后續(xù)和騰訊肯定會展開一系列的合作，值得期待。
值得一提的是，包括騰訊在內(nèi)的BAT一直是境內(nèi)證券公司追逐擁抱的對象。
以騰訊為例，最早與騰訊攜手合作的是國金證券。彼時，國金證券通過騰訊新聞頁面率先推出傭金寶，一時引發(fā)全市場高度關注。
隨后，騰訊上線企業(yè)QQ證券理財服務平臺，中山證券、華龍證券、西藏同信證券（現(xiàn)更名“東方財富證券”、華林證券和廣州證券等公司紛紛接入。隨后，騰訊又推出微證券，這一次，接入的券商僅兩家——招商證券和華林證券。
在與證券公司展開業(yè)務合作的同時，騰訊自身也在不斷物色證券牌照。目前，騰訊已在香港成功參股了富途證券。不過，富途證券目前還僅限于香港業(yè)務，尚未獲得境內(nèi)證券牌照業(yè)務。
“騰訊一直想獲得一張證券牌照，內(nèi)部曾就此還進行過探討，但一直沒有成功。”一位接近騰訊高層的人士透露，此次戰(zhàn)略入股中金公司，是騰訊進軍境內(nèi)券業(yè)的重要一步。
“目前還僅僅停留在戰(zhàn)略投資階段，至于你提出的后續(xù)騰訊會否繼續(xù)增持中金公司股權，目前尚未可公布的信息。”騰訊相關部門負責人在接受券商中國記者采訪時表示。
除了騰訊之外，馬云的阿里巴巴也一直在尋求進軍證券行業(yè)。
證監(jiān)會披露的最新券商新設申請信息顯示，一家名為“云峰證券股份有限公司”的新設已被證監(jiān)會受理。
此前有據(jù)媒體報道稱，香港上市金控平臺瑞東集團旗下的瑞東金融與巨人投資和江蘇魚躍科技發(fā)展有限公司合伙設立云峰證券，總部設在上海，注冊資本10億元，瑞東金融持有43%股份。
而早在2015年5月，阿里巴巴董事局主席馬云所創(chuàng)立的云峰基金就已將瑞東集團收入了囊中。云鋒控股持股73.21%的附屬公司Jade Passion斥資26.8億港元，認購瑞東13.4億股，相當于經(jīng)擴大后已發(fā)行股本的約56%。
這也就是說，正在申請中的云峰證券其實就是阿里巴巴發(fā)起設立的券商。
不僅如此，馬云進軍券商還在走另一條道路——收購。早就去年，復星集團旗下的德邦證券就成為了馬云收購的對象。不過，今年5月，雙方突然宣布該收購失敗。
百度雖然沒有如騰訊和阿里如此急切進軍券商領域，百度也宣稱證券牌照非該公司必然，但百度早已不少券商多層面展開業(yè)務合作。
來源：券商中國微信公眾號（ID:quanshangcn) 作者
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