電池行業(yè)格局裂變：沃特瑪聯(lián)盟千家企業(yè)叫板比亞迪

憑借著享受國家補貼、上牌優(yōu)待、不限號等各種便利優(yōu)勢，如今不僅使得電動車成為消費者關(guān)注的熱點，更是早已成為當下各家車企必爭之地。電動車熱銷背后，也由此帶動了這條產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)，而電池領(lǐng)域作為核心之一，行業(yè)的競爭也日趨白熱化。

排在電池行業(yè)前兩位的品牌，比亞迪和寧德時代在細分市場中占據(jù)著半壁江山。兩家企業(yè)今年1季度占據(jù)電池行業(yè)43%的份額，余下的中小型企業(yè)只得在夾縫中生存。

作為國內(nèi)新能源汽車先驅(qū)者的比亞迪，依靠自身實力，建立起了整套的新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，而后起之秀的寧德時代則憑借高達840億元的估值，成為動力電池界的一匹黑馬。

針對這樣的局面，排名第三的沃特瑪電池，采取的是一個頗具創(chuàng)新思路的模式，即組建新能源發(fā)展的聯(lián)盟，通過與縱向中小規(guī)模的上千家企業(yè)以聯(lián)盟的形式，由外部企業(yè)組成一條類似比亞迪構(gòu)架的生態(tài)鏈體系，以對抗排名前兩位的巨無霸。

沃特瑪電池有限公司董事副總裁耿德先對時代周報記者表示：“沃特瑪一直都在為自己做事，同時也是在為國家做事，我們是為了實現(xiàn)民族汽車工業(yè)的彎道超車。”

母公司轉(zhuǎn)投動力電池行業(yè)

一家原本從事氣體滅火產(chǎn)品和消防火災(zāi)報警系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)的上市企業(yè)—堅瑞沃能在去年全資收購了深圳沃特瑪動力電池有限公司（以下簡稱“沃特瑪”）之后，2016年凈利潤同比增長11倍，今年1季度凈利潤增幅更是超過1680倍，成為A股收入增幅最強勁的公司。

堅瑞沃能董秘李軍對時代周報記者表示：“或許在今年底就會把消防業(yè)務(wù)剝離出去，集中精力發(fā)展動力電池及其相關(guān)業(yè)務(wù)。”

2016年以前，堅瑞沃能還是一家專注消防行業(yè)的上市企業(yè)，然而由于國內(nèi)消防行業(yè)規(guī)模較大，消防企業(yè)數(shù)量眾多，但是企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場集中度嚴重偏低，所以堅瑞沃能此時選擇轉(zhuǎn)型。

堅瑞沃能內(nèi)部人士對時代周報記者表示：“行業(yè)集中度低，市場競爭依靠關(guān)系型營銷，以價格戰(zhàn)為主，激烈的行業(yè)競爭使堅瑞消防的主營業(yè)務(wù)發(fā)展遭遇瓶頸，轉(zhuǎn)型成為必經(jīng)之路。”

“堅瑞沃能之所以選擇動力電池行業(yè)，主要是看好鋰電子動力電池行業(yè)的發(fā)展前景。”李軍對時代周報記者說道。

自2014年以來，國家大力推進新能源汽車發(fā)展，由此鋰離子動力電池的市場需求也快速增長。

根據(jù)工信部此前對中國電動工具鋰電池需求的統(tǒng)計與預(yù)測，電動車銷量未來5年有望維持45%以上年復(fù)合增速，到2020年有望達到每年新增200萬輛以上增速。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年新能源汽車產(chǎn)銷21.2萬輛和19.5萬輛，同比增長19.7%和14.4%。其中純電動汽車產(chǎn)銷17.5萬輛和16萬輛，同比增長30.4%和26.2%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷3.7萬輛和3.5萬輛，同比下降14.4%和19.7%，由此可見，純電動車產(chǎn)品升溫勢頭較為明顯。

7月13日晚間，堅瑞沃能披露了公司半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2017年上半年營業(yè)收入約62.54億元，較上年同期增長約2703.08%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為54700萬元至55200萬元，上年同期為虧損127.87萬元。業(yè)績變動的主要原因是沃特瑪納入合并報表范圍，沃特瑪2017年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約60億元，凈利潤約6.1億元。

因此，動力電池已成為堅瑞沃能的利潤新增長點，其欲盡快剝離原本主營的消防業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)投新能源行業(yè)是符合當下發(fā)展趨勢的選擇。

沃特瑪?shù)男滤悸?/p>

7月13日，真鋰研究機構(gòu)對外發(fā)布的今年上半年動力電池裝機量數(shù)據(jù)顯示，6月份，動力電池裝機總量為2.39GWh，環(huán)比增長51.03%，同比增長26.19%，這也是今年以來同比增長最高的月份，新能源汽車，特別是新能源純電汽車的發(fā)展終于迎來了一次小高潮。

作為目前排在中國鋰動力電池銷量第三位的沃特瑪，長期被比亞迪與寧德時代所壓制，成為不太受人關(guān)注的中流動力電池企業(yè)。

資料顯示，沃特瑪（2002年成立）是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的動力鋰電池企業(yè)之一。

其董事長李瑤在公司成立之初就看中磷酸鐵鋰電池的發(fā)展前景，理由是“壽命較長，循環(huán)周期能達到3000次；環(huán)保，沒有重金屬；上游原材料來源豐富，沒有稀有金屬，不至于發(fā)展到后面受制于人”。

有業(yè)內(nèi)分析人士對此表示，在當時的環(huán)境和背景下，來自深圳的比亞迪以及沃特瑪都只能選擇成本和技術(shù)門檻都比較低的磷酸鐵鋰電池入手。

后來的發(fā)展證明了磷酸鐵鋰電池雖然在能量密度方面不如三元鋰電池，但是作為新能源電動車初級發(fā)展階段的大規(guī)模應(yīng)用有著更大的成本優(yōu)勢，比亞迪也一舉成為世界級的磷酸鐵鋰動力電池大廠。

發(fā)展規(guī)模和技術(shù)儲備遠不如比亞迪和寧德時代的沃特瑪，選擇了另辟蹊徑的發(fā)展模式。

沃特瑪電池董事副總裁耿德先對時代周報記者表示：“沃特瑪電池的核心優(yōu)勢是多年堅持專做磷酸鐵鋰，而2013年組建的新能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（以下簡稱“聯(lián)盟”），則是沃特瑪能夠脫穎而出，成為行業(yè)第三的一個關(guān)鍵。”

據(jù)悉，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成立于2013年10月，聯(lián)盟企業(yè)涵蓋了新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的原材料、核心零部件、新能源配件、光伏發(fā)電微網(wǎng)儲能、裝備制造、整車制造等，以及與新能源汽車相關(guān)聯(lián)的運營平臺、金融服務(wù)、高等院校和科研機構(gòu)，目前已聚集了1000多家會員企業(yè)和100多家核心企業(yè)。

沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟內(nèi)部工作人員對時代周報記者表示，這個發(fā)展創(chuàng)意來自于沃特瑪電池的董事長李瑤。“在比亞迪、寧德時代這兩大巨頭面前，是沃特瑪獲取自己的生存空間需要必要的手段。”

耿德先對此描述為：“聯(lián)盟不是一個企業(yè)，我們的產(chǎn)業(yè)是碎片化的，所以聯(lián)盟是在整合資源。2013年的時候我們上游材料都是靠國外進口的，例如負極材料人造石墨，我們也有，（材料）都有，但都是小作坊里面做起來的，沒有一個平臺來培育的話，這種產(chǎn)品是做不下去的。國家給這么多補貼是在培育這個產(chǎn)業(yè)，所以每家企業(yè)是自發(fā)的凝聚在一起，才有了聯(lián)盟。”

有分析認為，企業(yè)競品之間只有差異化，才有各自發(fā)展的空間，比亞迪選擇自建整車產(chǎn)業(yè)鏈體系，寧德時代則選擇與跨國整車企業(yè)合作，拓展海外市場。而沃特瑪電池的選擇組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以外部聚集的效應(yīng)吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴，這是中小企業(yè)發(fā)展的一種新思路。

“聯(lián)盟的成立是在這個產(chǎn)業(yè)背景下的聯(lián)合，如果說不是在這個產(chǎn)業(yè)背景下聯(lián)合，都像日本、韓國，那就不需要成立聯(lián)盟，它以一個財團體系就完事了。我們沒有，所以必須走聯(lián)盟模式。”耿德先對此向時代周報記者表示，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展下誕生的這個聯(lián)盟，每走一步都面臨著挑戰(zhàn)。

耿德先對時代周報記者表示：“我們認為電機、控制器是核心，一件產(chǎn)品做到最好都沒有用，要形成一個系統(tǒng)，按道理這個事情整車企業(yè)要做，但是很多整車企業(yè)沒主觀動力，差的整車又沒研發(fā)能力，所以只能我們來替整車企業(yè)做這個（電機、電控）。”

有分析人士指出，沃特瑪作為一家零配件商的身份通過自身努力發(fā)展出上千家企業(yè)的聯(lián)盟，一方面發(fā)展的思路和模式有可取之處，另一方面也映襯出目前許多整車企業(yè)的不思進取。

下一個熱點

隨著財政部委托專員辦對25個省市、90家企業(yè)的深入檢查，新能源行業(yè)的騙補亂象逐漸浮出水面：不少企業(yè)以虛假電池，甚至以油換電的方式改裝車輛來換取政府補貼。

目前擁有補貼的城市數(shù)量偏少，依靠補貼的發(fā)展難以維持也難以發(fā)展壯大，為此沃特瑪對此審時度勢地提出，不需要、不依賴國家補貼和地方補貼來幫助整車企業(yè)和用車企業(yè)，以公交和物流兩個板塊入手當?shù)厥袌?，與當?shù)卣嚻髽I(yè)進行洽談合作。

今年2月20日，以沃特瑪為核心的創(chuàng)新聯(lián)盟已與中通客車(11.000, 0.43, 4.07%)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的公告，雙方擬共同推廣2.3萬輛純電動客車和物流車。3月7日，公司發(fā)布與新楚風(fēng)汽車簽署《采購合同》的公告，新楚風(fēng)汽車將以67415元/臺的價格向沃特瑪采購2萬組電池組總成，合同總金額高達13億元。

繼京東透露未來五年會把數(shù)萬輛貨車全部替換成電動物流車之后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布了ACE未來綠色智慧物流汽車計劃，稱要打造100萬輛搭載“菜鳥智慧大腦”的新能源物流汽車；一些中小物流租賃企業(yè)也宣布在今年合計推廣2.5萬臺電動物流車。

物流行業(yè)有著千萬輛規(guī)模的市場需求，加上政策利好，讓物流行業(yè)率先成為新能源電動車的熱點，同時也是動力電池行業(yè)發(fā)展的催化劑。值得注意的是，截至今年6月2日，沃特瑪已經(jīng)配套推薦目錄車型共計119款，其中純電動物流車50款，排名第一。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2016年我國電動物流車產(chǎn)量6萬輛，同比增長36.36%，電動物流車的滲透率為15.4%。在全國物流行業(yè)快速發(fā)展的背景下，未來電動物流車潛在的市場空間有望達到300萬輛，市場前景一片大好。

同時有分析指出，2017年電動物流車是新能源汽車細分領(lǐng)域增速最快領(lǐng)域，電動物流車產(chǎn)銷量將出現(xiàn)井噴，預(yù)計全年產(chǎn)量有望超過10萬輛。

事實上，不僅僅是沃特瑪早已看準該細分市場的潛力，“后來者”珠海銀隆新能源也計劃在新能源客車領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟后，意欲大舉進軍新能源物流車市場?？梢灶A(yù)見的是，下一個新能源“戰(zhàn)場”的號角，已然吹響。