行業(yè)地位凸顯 126家中資銀行入榜全球1000強

7月3日，英國《銀行家》雜志公布了最新一期“全球銀行1000強排名”榜單。作為評估全球銀行綜合實力的權(quán)威標(biāo)尺，這份“2017全球銀行1000強”榜單顯示，中國銀行業(yè)今年再攀“高峰”，共有126家銀行上榜，僅次于美國。其中，四大行均躋身前10，且在前5名中占據(jù)3席。

商業(yè)銀行的一級資本是綜合衡量業(yè)務(wù)發(fā)展能力和風(fēng)險承受能力的重要指標(biāo)，也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。業(yè)內(nèi)專家分析，從榜單的變化來看，2004年10強行列中還沒有中國銀行業(yè)的身影，2007年首次進入10強，如今全球一級資本排名前10的銀行中已有4家是中國的銀行，充分顯示了中國銀行業(yè)資本實力不斷提升、發(fā)展后勁持續(xù)增強的發(fā)展態(tài)勢。

行業(yè)地位凸顯

數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國內(nèi)地共有126家銀行入圍全球1000強銀行榜單，比上年增加7家。按一級資本排名的前10大銀行中，中國和美國的銀行各占據(jù)四席，英國和日本則各有一家銀行入榜。

其中，中國工商銀行以2812.62億美元的一級資本連續(xù)第5年位居榜首。位列第2名到第10名分別是：中國建設(shè)銀行、摩根大通、中國銀行、美國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、花旗集團、富國銀行、匯豐控股和三菱UFJ金融集團。

此外，交通銀行以903.67億美元一級資本總額位居第11位，較2016年排名上升2位。這是交通銀行連續(xù)第4年躋身全球銀行前20強。

中國銀行國際金融研究所易曉溦分析，從剛剛出爐的榜單看，前10大銀行仍以中美銀行為主，行業(yè)集中度小幅下降。同時，資本指標(biāo)改善，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。其中，中資銀行行業(yè)地位進一步凸顯。

與上一年相比，前10大銀行名單整體保持不變，僅中國農(nóng)業(yè)銀行與美國銀行排名發(fā)生對調(diào)。全球前50大銀行的一級資本為4.1萬億美元，占全球1000大銀行一級資本總額的比重為55%，較2015年下降1.1個百分點。

資本實力持續(xù)增強

中資銀行資本實力進一步增強，成為“2017全球銀行1000強”榜單的一大亮點。

數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，中資銀行一級資本、總資產(chǎn)在全球1000大銀行中的占比分別為23.3%、22.3%，較2015年分別上升0.4個、0.9個百分點。

從資產(chǎn)質(zhì)量看，中資銀行的平均不良貸款率為1.67%，雖然較2015年上升0.12個百分點，但仍比全球1000大銀行平均水平低1.78個百分點。

值得關(guān)注的是，除大型銀行外，中小銀行亦表現(xiàn)搶眼。股份制銀行中，興業(yè)銀行排名繼續(xù)上升，按一級資本排名第28位，較去年提升4位；按總資產(chǎn)排名第30位，較去年提升3位，躋身全球銀行30強。特別是，在全球50強銀行“成本收入比”指標(biāo)排名中，興業(yè)銀行高居榜首。

此外，浦發(fā)銀行按照一級資本排名全球銀行第27位，較去年上升2位，穩(wěn)居全球銀行30強。

城商行排名也顯著提升。上海銀行、南京銀行、寧波銀行分別以一級資本166.27億美元、89.10億美元和71.98億美元，榮登全球銀行綜合排名第85位、第146位和第175位。其中，上海銀行和南京銀行排名均較2016年大幅上升6位。

尤其是，今年又有3家銀行首次進入榜單，它們是：廣東南海農(nóng)商行、丹東銀行和承德銀行，分列第470位、820位和864位。

針對榜單出現(xiàn)的新變化，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這顯示出中資銀行整體保持了較高的綜合競爭優(yōu)勢和良好的發(fā)展態(tài)勢。

不過，榜單同時顯示，中資銀行盈利能力有所下滑，值得關(guān)注。2016年，中資銀行稅前利潤在全球1000大銀行中的占比為30.1%，較2015年下降1.2個百分點；平均總資產(chǎn)回報率（ROA）為1.02%，比全球1000大銀行平均水平低0.08個百分點。

綜合實力顯著提升

排名上升的背后，是中資銀行綜合實力的持續(xù)增強。隨著金融改革持續(xù)推進，銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模保持增長，轉(zhuǎn)型步伐加快，抗風(fēng)險能力進一步提升。

央行剛剛發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2017）》顯示，我國金融業(yè)在持續(xù)推進的改革開放進程中積累了較強的抗風(fēng)險能力，特別是作為金融業(yè)骨干的商業(yè)銀行資本充足率、撥備覆蓋率比較高，金融管理部門可動用的工具和手段多。有信心和底氣、有能力和辦法牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

事實上，自2012年銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面推動巴塞爾協(xié)議Ⅲ在中國落地以來，中國銀行業(yè)資本監(jiān)管日益強化。數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年，銀行業(yè)核心一級資本充足率分別為10.56％、10.91％和10.75％，高于監(jiān)管要求并基本保持平穩(wěn)。

與此同時，中資銀行適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)型，經(jīng)營效率和成本控制能力顯著提升。以興業(yè)銀行為例，在沒有外源一級資本補充情況下，興業(yè)銀行以提高盈利能力、增加內(nèi)部積累作為提高資本的重要途徑，資本內(nèi)生動力進一步增強。截至2016年末，該行核心一級資本充足率由年初的8.43%提高至8.55%，一級資本充足率由9.19%提高至9.23%，繼續(xù)保持較強的風(fēng)險抵補能力。

不僅如此，榜單顯示，2016年興業(yè)銀行成本收入比僅為23.18%，躍居全球50強銀行排名榜首。對此，該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這一方面得益于該行主動調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快“投資型、結(jié)算型、交易型”三型銀行建設(shè)，使手續(xù)費及傭金收入實現(xiàn)快速增長，在營業(yè)收入中占比不斷提升；另一方面，該行加大基礎(chǔ)建設(shè)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型投入，推進網(wǎng)點向智能化、小型化、社區(qū)化轉(zhuǎn)變，合理控制成本。數(shù)據(jù)顯示，相比較2010年的32.91%，去年末該行成本收入比下降接近10個百分點，持續(xù)保持國內(nèi)銀行一流水平。

進入2017年，業(yè)內(nèi)專家分析，受益于資產(chǎn)重定價因素削弱，“營改增”影響降低，以及流動性趨緊使市場利率上行，國內(nèi)銀行業(yè)的凈息差降幅有限，并有望企穩(wěn)。盈利方面，在2016年銀行業(yè)盈利弱復(fù)蘇的基礎(chǔ)上，2017年凈利潤增速有望繼續(xù)提升。