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非美強(qiáng)勁 美元黃金同向殺跌

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-06-29 23:52:38

每經(jīng)編輯 鄭步春    

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本周美元暴跌,其原因眾多,大至包括:近期美經(jīng)濟(jì)指標(biāo)多數(shù)弱于預(yù)期、美醫(yī)保案投票延后、主要對(duì)手貨幣強(qiáng)勢(shì)等。本周余下時(shí)間,美元將有較重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公布,所以美元短期內(nèi)可能有些變數(shù)。如果數(shù)據(jù)無(wú)法拯救美元(數(shù)據(jù)中性或偏弱),那么美元應(yīng)繼續(xù)慣性下探,只是進(jìn)一步大跌的空間已較有限。

美元破位下跌

本周美元?dú)⒌黠@,截至昨日17:51,美元指數(shù)暫報(bào)95.839點(diǎn),本周延今已累計(jì)大跌1.50%。目前美元價(jià)位已低于去年11月特朗普當(dāng)選時(shí)低點(diǎn),性質(zhì)上應(yīng)屬于“破位下跌”,這預(yù)示著所謂的“特朗普行情”已被證偽。

本周美元有個(gè)相當(dāng)不利的消息,就是美國(guó)國(guó)會(huì)就醫(yī)保法案的表決將延后,這顯然對(duì)美元多頭信心構(gòu)成嚴(yán)重壓制。本周二美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的講話并未像兩周前利率會(huì)議那般鷹派,所以就被市場(chǎng)理解成偏鴿,這顯然也是美元的壓力因素。

美元另外的壓力也有不少,主要與歐元、英鎊走強(qiáng)相關(guān),甚至加拿大元等的強(qiáng)勢(shì)也對(duì)美元產(chǎn)生間接壓力。歐元、英鎊、加元本周強(qiáng)勢(shì),與這三家央行均釋出緊縮信號(hào)相關(guān)。

本周美國(guó)還將公布第一季度GDP終值,其中有個(gè)消費(fèi)者支出物價(jià)指數(shù)較為重要。周五美國(guó)將公布5月個(gè)人收支數(shù)據(jù),這個(gè)顯然也極重要。

如果上述數(shù)據(jù)大致上呈現(xiàn)中性格局,那么美元短期內(nèi)當(dāng)有機(jī)會(huì)慣性下探至95點(diǎn)整數(shù)關(guān)附近。這個(gè)95點(diǎn)大關(guān)應(yīng)有較緊實(shí)支撐,短期內(nèi)可能很難失守。

由技術(shù)面看,美元指數(shù)前一輪升勢(shì)由91.919點(diǎn)漲至103.820點(diǎn),回調(diào)61.8%在96.454點(diǎn),回調(diào)80.9%在94.192點(diǎn),上述兩技術(shù)關(guān)卡中間位大約就在95點(diǎn)整數(shù)關(guān)。

就外匯市場(chǎng)走勢(shì)看,通常恰好于黃金分割率處產(chǎn)生拐點(diǎn)其實(shí)是較少見(jiàn)的,更多的就是這種“中間狀態(tài)”。投資者如果不信,不妨就去回顧歷史走勢(shì),看看是否如此。

歐英加均釋緊縮信號(hào)

本周二歐央行行長(zhǎng)德拉吉發(fā)言偏鷹派,當(dāng)天歐元暴漲。雖然周三歐央行出面安撫市場(chǎng),但市場(chǎng)不太買(mǎi)賬,歐元仍走得較強(qiáng)。歐元周二暴漲1.42%,周三漲0.34%,周四同上時(shí)間再漲0.23%至1.1403美元。

英央行行長(zhǎng)卡尼周三在2017年央行論壇上發(fā)表講話,稱(chēng)英央行將可能有必要退出一些刺激措施。話音剛落,英鎊即大漲,這也是美元指數(shù)下跌的誘因之一。

英央行之所以強(qiáng)硬,很可能與英國(guó)通脹率已相對(duì)較高有關(guān)。本月中旬發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示,英國(guó)5月份的CPI年率已上行至2.9%這一高位,大幅高于2.0%的通脹目標(biāo)。值得一提的是,卡尼一周前還曾釋出鴿派信號(hào)。由于前后反差過(guò)大,故英鎊周三大漲0.89%,并于周四同上時(shí)間續(xù)漲0.38%至1.2975美元。

加拿大央行也釋放出了緊縮信號(hào),加拿大央行長(zhǎng)波洛茲周三稱(chēng)“加拿大一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)意外強(qiáng)勁”。另外,他還表示:“對(duì)接下來(lái)加拿大的經(jīng)濟(jì)充滿(mǎn)信心。”

加拿大央行之所以鷹派,原因并不在通脹,而在于該國(guó)部分地區(qū)樓市過(guò)熱。市場(chǎng)原本就懷疑加拿大央行或?qū)⒂?月份加息,在該國(guó)央行行長(zhǎng)鷹派發(fā)言后,市場(chǎng)對(duì)加央行7月加息的預(yù)期有所強(qiáng)化。

金價(jià)與美元齊跌

本周美元與金價(jià)竟然一齊下跌,這可能會(huì)令黃金多頭極為郁悶。

通常以美元計(jì)價(jià)的黃金會(huì)與美元走勢(shì)反向,但有時(shí)也會(huì)同向,雖然機(jī)會(huì)不多。本周美元與黃金的同向下跌與避險(xiǎn)情緒無(wú)關(guān),而是較為罕見(jiàn)的“對(duì)手貨幣緊縮”,因雖然歐央行、英央行、加拿大央行強(qiáng)硬言論會(huì)壓制美元,但凡是緊縮應(yīng)該都利空黃金。

如果由公債走勢(shì)看,那就更容易理解了。最近美國(guó)公債收益率連續(xù)上升,如10年期公債收益率就由2.130%升至2.250%,這也是美元計(jì)價(jià)的黃金利空了。

美元之所以在公債收益率上升情況下走軟,根本原因是德國(guó)同期公債升幅更大。德的10年期公債收益率這幾天由0.229%驟升至0.429%,總共升了200個(gè)BP。

黃金下跌另一原因是前期連續(xù)幾周看多黃金者較多,多頭倉(cāng)位可能太滿(mǎn),一旦其解除倉(cāng)位,金價(jià)跌幅就理應(yīng)放大。

另一大環(huán)境是弱勢(shì)油價(jià),因弱油價(jià)會(huì)壓低通脹前景,這對(duì)黃金顯然不利。

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美元 黃金 殺跌

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