中國(guó)家居年內(nèi)4發(fā)可轉(zhuǎn)債融資7億 資本豪購(gòu)盯上特色小鎮(zhèn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 杜冉樂 實(shí)習(xí)記者 董青枝 每經(jīng)編輯 陳俊杰    

每經(jīng)記者 杜冉樂 實(shí)習(xí)記者 董青枝 每經(jīng)編輯 陳俊杰

5月15日，中國(guó)家居（00692，HK）公告了福建高力置業(yè)董事長(zhǎng)曾文彬同意認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的1億港元可換股債券，年利率2厘，換股價(jià)為0.38港元。幾天前，中國(guó)家居已發(fā)行3.65億港元可換股債。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，上述大額融資將用作中國(guó)家居的一般營(yíng)運(yùn)資金。在其背后，上述債券工具的投資方均盯上了中國(guó)家居擬收購(gòu)的上千畝中山神舟航天旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目。當(dāng)前，特色小鎮(zhèn)在全國(guó)備受一線房企青睞。

年內(nèi)已4發(fā)可轉(zhuǎn)債

根據(jù)公告，中國(guó)家居與曾文彬5月12日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，后者認(rèn)購(gòu)金額1億港元、附帶權(quán)利，按初步兌換價(jià)每股兌換股份0.38港元（可予調(diào)整），可以兌換為2.63億股兌換股份的可換股債券，年利率2厘，較當(dāng)日收市價(jià)0.465港元折讓約18.28%。

高力置業(yè)董事長(zhǎng)曾文彬表示，他看好中國(guó)家居收購(gòu)中山神舟航天項(xiàng)目，此次投資是其尋求產(chǎn)業(yè)與資本對(duì)接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合，理由是福建高力置業(yè)在房地產(chǎn)、電商、文化產(chǎn)業(yè)等跨行業(yè)、跨領(lǐng)域發(fā)展。

曾文彬此舉與中山本土的日化巨頭欖菊集團(tuán)董事長(zhǎng)駱建華投資中國(guó)家居如此一轍。5月10日，駱建華等斥資3.65億港元購(gòu)中國(guó)家居可換股債券。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理資料發(fā)現(xiàn)，今年以來，中國(guó)家居已發(fā)行4次可轉(zhuǎn)債，共集資6.975億港元，前3次均是駱建華等認(rèn)購(gòu)，而此次是曾文彬認(rèn)購(gòu)，上述可轉(zhuǎn)債都將用做一般營(yíng)運(yùn)資金。

易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，中國(guó)家居發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，具備較好的靈活性。前期以債權(quán)屬性為主，不會(huì)影響中國(guó)家居的業(yè)務(wù)運(yùn)作；而后續(xù)則會(huì)采取股權(quán)持有的方式，對(duì)于中國(guó)家居來說也不會(huì)有太多的償債壓力。

資產(chǎn)青睞航天旅游主題

去年12月，中國(guó)家居以13.5億港元正式收購(gòu)神舟航天城控股有限公司，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒅苯訐碛形挥趶V東省神灣鎮(zhèn)的航天主題旅游資產(chǎn)，全面建設(shè)與運(yùn)營(yíng)中山神舟航天樂園項(xiàng)目。中國(guó)家居方面公開表示，希望通過上市平臺(tái)吸引更多低成本資金投入至項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，支持配合公司整體轉(zhuǎn)型升級(jí)等。

嚴(yán)躍進(jìn)分析稱，類似航空航天游樂園等屬于全國(guó)投資數(shù)量較少的項(xiàng)目，也容易受到各類資金的青睞。后續(xù)部分企業(yè)將繼續(xù)尋求合作，尤其是中小型房企會(huì)不斷通過類似投資來獲取新的成長(zhǎng)性，也有助于兩個(gè)合作企業(yè)之間的業(yè)務(wù)交流。

記者從中國(guó)家居了解到，中山神舟航天樂園將于今年6月開建，投資70億元人民幣，預(yù)計(jì)將于2020年竣工開業(yè)。