一季度健康險原保費(fèi)收入增逾36% 外資機(jī)構(gòu)看好萬億級市場

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每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 姚茂敦

隨著國民收入的增加和人口老齡化的到來，國民對健康的需求空前巨大，與之相應(yīng)的健康險也迎來了高速發(fā)展階段。

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2016年，健康險原保險保費(fèi)收入4042.50億元，同比增長67.71%。進(jìn)入2017年，這個增速并未放緩，數(shù)據(jù)顯示，一季度健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入1599.82億元，同比增長36.88%。

面對這樣的市場，險企也開始了“掘金”之路，各路人馬群聚健康險領(lǐng)域，利用自身品牌或服務(wù)優(yōu)勢切入，企圖分一杯羹，這其中不乏外資企業(yè)。在安盛集團(tuán)健康險業(yè)務(wù)全球合作伙伴關(guān)系主席勞倫特·伯査德·柯林格看來，中國健康險市場潛力非常巨大，是真正的藍(lán)海。“一方面跟中國人口基數(shù)大，存在極大的市場潛力有關(guān)，另一方面也跟中國面臨人口老齡化，進(jìn)而帶來普遍的健康問題有關(guān)。”

市場需求引險企切入健康險領(lǐng)域

作為保險領(lǐng)域的險種之一，健康險的發(fā)展在近兩年才展現(xiàn)出其潛力。平安證券研報顯示，在2006年~2015年的十年間，我國健康險保費(fèi)收入復(fù)合增長率高達(dá)118.4%。雖然在近十幾年間健康險的發(fā)展保持了高速發(fā)展的態(tài)勢，但健康險真正的爆發(fā)點(diǎn)是在2013年前后。

2013年10月14日，國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，要“構(gòu)筑保險民生保障網(wǎng)，完善多層次社會保障體系”。商業(yè)保險要逐步成為個人和家庭商業(yè)保障計劃的主要承擔(dān)者、企業(yè)發(fā)起的養(yǎng)老健康保障計劃的重要提供者、社會保險市場化運(yùn)作的積極參與者?！兑庖姟凡⒈硎荆?020年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模要達(dá)到8萬億元以上；根據(jù)2016年10月25日國務(wù)院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，到2030年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模要達(dá)到16萬億元。

在政策的刺激下，健康險保費(fèi)爆發(fā)式增長。公開數(shù)據(jù)顯示：2010年至2016年，國內(nèi)健康險原保費(fèi)收入從691.72億元迅速增長至4042.5億元，增長4.8倍，占人身險保費(fèi)收入比重從6.37%增長到18.2%，占全行業(yè)保費(fèi)收入比重從4.66%增長到13%。同時，健康險深度(保費(fèi)/GDP)由2010年0.17%增長至2016年0.54%;健康險密度(人均保費(fèi))由2010年50元/人增長至2016年292.3元/人。

保費(fèi)的增長自然離不開保險機(jī)構(gòu)的貢獻(xiàn)。在政策和市場需求的刺激下，險企開啟了群雄逐鹿模式。中資、外資保險機(jī)構(gòu)都對其表現(xiàn)出了極大興趣，也針對各自不同的品牌定位來劃分消費(fèi)者，甚至去切入到細(xì)分領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)：目前仍處初級階段但前景廣闊

“中國健康險市場潛力巨大，是真正的藍(lán)海。一方面跟中國人口基數(shù)大，存在極大的市場潛力有關(guān)，另一方面也跟中國面臨人口老齡化，進(jìn)而帶來普遍的健康問題有關(guān)。”勞倫特·伯査德·柯林格對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，中國城鎮(zhèn)化速度加快，城市人口對于醫(yī)療的需求已經(jīng)不僅僅是保障，更是服務(wù)。同時，醫(yī)療行業(yè)對民營、外資的開放速度不斷加快，有效地增加了高水準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)的供應(yīng)商，市場競爭更加充分，消費(fèi)者的選擇面更加廣泛。

雖然健康險的前景很大，但不可否認(rèn)，當(dāng)下的健康險仍處于初級階段，很多產(chǎn)品、服務(wù)尚不完善，消費(fèi)者的認(rèn)知也處于初級階段。

“跟國外相比，中國國內(nèi)健康險市場還處于初級階段，而且也有一些中國自身的特色存在。”安盛集團(tuán)健康險全球業(yè)務(wù)CEO托馬斯·威爾金森對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，比如在中國設(shè)計健康險方面的產(chǎn)品的時候，需要考慮到醫(yī)院類型，這與其他國家的情況會有不同；第二個，在中國有一些保險產(chǎn)品可能需要考慮到中醫(yī)藥這一塊，這在其他國家也不太常見。

中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的“2017中國商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)”亦顯示，我國商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)為60.6，處于基礎(chǔ)水平的低區(qū)位置，總體與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展階段相適應(yīng)。

勞倫特·伯査德·柯林格認(rèn)為，雖然現(xiàn)在中國的健康險業(yè)務(wù)以及國民醫(yī)療保障體系還是處在一個比較初級的發(fā)展階段，但自身的技術(shù)發(fā)展是非常成熟的，而且速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過所謂的成熟國家，比如說微信、數(shù)字化工具、成熟的支付體系。