招行去年不良率略有上升 擬發(fā)350億元優(yōu)先股優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 肖樂(lè) 每經(jīng)編輯 楊軍    

每經(jīng)記者 肖樂(lè) 每經(jīng)編輯 楊軍

3月27日，招商銀行在香港舉行2016年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。招行行長(zhǎng)田惠宇在發(fā)布會(huì)上透露，央行宏觀審慎評(píng)估體系（MPA）實(shí)施以來(lái)一共開(kāi)展了四次評(píng)級(jí)，招行均為B級(jí)。對(duì)于招行而言，MPA考核有利于引導(dǎo)預(yù)期，實(shí)施前瞻性的主動(dòng)調(diào)節(jié)。

在MPA考核體系下，銀行資本充足率指標(biāo)顯得至關(guān)重要。在2016年年報(bào)發(fā)布同日，招行公告了優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃，擬在境內(nèi)外市場(chǎng)非公開(kāi)發(fā)行總計(jì)規(guī)模不超過(guò)等額人民幣350億元的優(yōu)先股，募集資金用于補(bǔ)充公司其他一級(jí)資本，提高資本充足率。

田惠宇表示，發(fā)行優(yōu)先股更多的是從戰(zhàn)略層面考量，本著審慎的原則，作出未雨綢繆的安排，發(fā)行優(yōu)先股將使三級(jí)資本結(jié)構(gòu)更加合理化，同時(shí)也充分考慮了股東利益。

擬發(fā)行350億元優(yōu)先股

根據(jù)招行優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃，招行擬在境內(nèi)外市場(chǎng)非公開(kāi)發(fā)行總計(jì)規(guī)模不超過(guò)等額人民幣350億元的優(yōu)先股，其中境內(nèi)優(yōu)先股數(shù)量不超過(guò)2.75億股，總金額不超過(guò)人民幣275億元。

對(duì)于優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃，田惠宇表示，招行從二次轉(zhuǎn)型以來(lái)，已經(jīng)基本形成資本內(nèi)生能力，正常情況下不需要補(bǔ)充資本，考慮發(fā)優(yōu)先股，更多從戰(zhàn)略層面，更審慎的角度考慮。

“隨著去杠桿的實(shí)施，全球量化寬松退出，下一步有央行可能加強(qiáng)對(duì)資本的要求。現(xiàn)在還無(wú)從判斷，但我們本著審慎的原則，對(duì)未來(lái)做出未雨綢繆的安排。未來(lái)我們也會(huì)有一些綜合化經(jīng)營(yíng)的機(jī)會(huì)，當(dāng)窗口期出現(xiàn)的時(shí)候我們有充足的資本，會(huì)更加主動(dòng)。”田惠宇說(shuō)道。

2016年，央行引入宏觀審慎評(píng)估體系（MPA）。在MPA考核體系中，廣義信貸增速主要影響資本和杠桿情況及資產(chǎn)負(fù)債情況兩項(xiàng)指標(biāo)，其中資本和杠桿情況具有一票否決權(quán)，只要此項(xiàng)不達(dá)標(biāo)，銀行就會(huì)直接被評(píng)為C檔，而資本充足率指標(biāo)在其中占80%的權(quán)重。

此次發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充招行其他一級(jí)資本，提高一級(jí)資本充足率。

對(duì)于采取發(fā)行優(yōu)先股而不是普通股的方式補(bǔ)充資本充足率，田惠宇表示，從資本結(jié)構(gòu)來(lái)看，招行核心一級(jí)資本和一級(jí)資本充足率是一樣的，優(yōu)先股納入一級(jí)資本，將使得三級(jí)資本結(jié)構(gòu)更加合理，資本使用效率更高。此外，發(fā)行優(yōu)先股對(duì)股東來(lái)說(shuō)是有利的，充分考慮了股東利益。

根據(jù)《招商銀行股份有限公司2017~ 2019年資本管理規(guī)劃》，2017~2019年招行資本充足率目標(biāo)為：到2018年底，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及總資本充足率分別達(dá)到并保持在9.5%、10.5%和12.5%以上。

不良貸款趨穩(wěn)拐點(diǎn)可期

截至2016年末，招行不良貸款余額為611.21億元，比上年末增加137.11億元；不良貸款率為1.87%，不良貸款率升至近四年來(lái)最高，2015年末、2014年末、2013年末的不良貸款率分別為1.68%、1.11%、0.83%。

“去年不良貸款余額和不良率略有上升，同比增幅大幅減少，這是一個(gè)突出特點(diǎn)。”招行副行長(zhǎng)王良指出，“關(guān)注貸款和關(guān)注貸款率、逾期貸款和逾期貸款率、新生成不良貸款和不良貸款生成率均出現(xiàn)雙降，說(shuō)明后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力得到緩解。”

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，招行2016年全年累計(jì)新生成不良貸款余額629.3億元，比上年減少167.04億元，降幅20.98%，不良貸款生成率2.24%，比上年下降1.02個(gè)百分點(diǎn)，不良生成趨緩。“從不良生成狀況來(lái)看，呈現(xiàn)出趨穩(wěn)向好拐點(diǎn)可期的態(tài)勢(shì)，今年會(huì)好于去年。”王良表示。

2016年，招行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)620.81億元，同比增長(zhǎng)7.6%。凈利差較2015年有所收窄，2016年凈利差2.37%、凈利息收益率為2.5%，較上年分別下降24和27個(gè)基點(diǎn)。

“2017年的利率較2016年還是穩(wěn)中略有下降，主要原因還是央行提出去杠桿的情況下，整個(gè)利率中樞不會(huì)太高。”招行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在利率收窄情況下，招行將依然把非利息收入作為重中之重，目前非利息收入占比到了35%左右，將會(huì)繼續(xù)提高；同時(shí)進(jìn)一步降低成本收入比，成本控制方面可以彌補(bǔ)凈利息收入的下降；此外，商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)還是風(fēng)險(xiǎn)管理能力的競(jìng)爭(zhēng)，如果風(fēng)險(xiǎn)管理能力強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，撥備不用那么多，最后將形成對(duì)凈利潤(rùn)的正貢獻(xiàn)。