全球保險業(yè)出現(xiàn)“中國效應(yīng)” 去年近半增長來自中國

每經(jīng)編輯 涂銀浩    

每經(jīng)記者涂銀浩 每經(jīng)實習編輯倪瑞

近日，德國安聯(lián)集團研究部門發(fā)布《全球保險市場調(diào)研報告》,2016年全球保險費總收入創(chuàng)歷史新高，達到3.65萬億歐元，與去年同期相比略有增加，剔除匯率影響，增幅約為4.4%。較2015、2014年，整體保費初步預(yù)測增速略微放緩，但仍然保持了長期平均保費水平，并與全球經(jīng)濟增長速率相協(xié)調(diào)。

值得一提的是在總計1500億歐元左右的新增保費中，約有700億歐元來自中國，這意味著中國占據(jù)了全球保費增幅的近半壁江山。

去年中國壽險增幅超30%

2016年,"中國效應(yīng)"在壽險領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為突出。如果沒有中國的保費總收入，那么2016年全球保費總收入的增幅將從4.7%跌至2.3%。事實上，中國壽險市場在2016年實現(xiàn)了超30%的增速,達到自2008年以來的最高漲幅。雖然中國的保險密度（人均總保費）約170歐元，距離發(fā)達國家的保險密度還有相當長的一段距離，但中國的保險深度（總保費與GDP比率）已超過奧地利，并且?guī)缀蹩熠s上以高度認可壽險產(chǎn)品出名的德國。2016年德國的保險深度為2.7%，遠低于西歐國家平均值4.7%。

如果中國內(nèi)地要向香港和臺灣地區(qū)較高的保險深度看齊，則需重點關(guān)注老齡群體。據(jù)安聯(lián)集團調(diào)研報告分析：中國在全球保險業(yè)占據(jù)半壁江山的情形一方面也是因為全球其他地區(qū)壽險市場的萎靡不振。根據(jù)估算，2016年西歐國家保險費整體收入下降1.2%，這也是自2012年以來首次出現(xiàn)負增長。除了西歐，東歐部分國家(波蘭、捷克共和國皆為連續(xù)四年)和澳大利亞(連續(xù)兩年)的壽險市場亦在繼續(xù)萎縮。另一方面，俄羅斯、土耳其及其他很多亞洲新興市場(包括印度、印度尼西亞、越南等)，都實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。美國的壽險市場發(fā)展則保持穩(wěn)定?？傮w估算全球壽險市場的保費總收入增加約4.7%，共計2.3億萬歐元。全球保費總收入(不含醫(yī)療保險)的近三分之二仍然來自壽險業(yè)務(wù)。

不同于壽險業(yè)務(wù)發(fā)展的明顯波動，財產(chǎn)和意外災(zāi)害險市場的發(fā)展則較為平穩(wěn)。只有少數(shù)市場在2016年出現(xiàn)負增長，比如意大利和日本?？傮w來看，財產(chǎn)和意外災(zāi)害險市場的全球總承保保費增幅有望達到4%，在經(jīng)歷前五年每年超過5%的平均增幅后，這應(yīng)該是自2010年以來的最小增幅。去年財產(chǎn)和意外災(zāi)害險市場發(fā)展不盡如人意，也真實反映出全球經(jīng)濟和貿(mào)易放緩的步調(diào)。

2016年的全球經(jīng)濟和貿(mào)易增幅雙雙略低于預(yù)期。中國也未能做到在大趨勢面前毫發(fā)無損：中國經(jīng)濟增長率繼續(xù)下跌，財產(chǎn)和意外災(zāi)害險市場增幅僅為9%。這是20世紀90年代以來增幅第一次跌落到10%以下。這種現(xiàn)象也意味著全球財產(chǎn)和意外災(zāi)害險市場的總體發(fā)展受中國影響較小。不過，西歐市場在財產(chǎn)和意外傷害險方面則呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。去年實現(xiàn)市場增幅為2.1%。這是自金融危機和歐元危機以來，第二次實現(xiàn)2%以上的增幅，上一次是在2015年。

西歐市占率十年下降9%

從全球保險市場整體來看，西歐的保險市場仍處于停滯不前的狀態(tài)。西歐在全球市場的占有率持續(xù)萎縮，下滑至27%左右，而在10年前，西歐的市場占有率則高達36%。中國等新興市場的發(fā)展正逐漸蠶食西歐在全球保險市場所占的比重。值得關(guān)注的是，北美市場的全球占有率已經(jīng)多年保持在相對穩(wěn)定的33%左右，雖然目前北美市場的占有率也低于金融危機前的水平，但整體縮水的幅度要遠小于西歐。

2000年，北美和西歐保險業(yè)市場的總保費收入幾乎不相上下，但現(xiàn)在來看，北美市場的規(guī)模比西歐市場大了約20%。德國市場的總體趨勢跟西歐市場一樣，德國在全球保險業(yè)市場的占有率從2000年年初的6%跌至去年的4.2%，已然無法保住歐洲第三的位置（僅次于英國和法國之后），德國在全球總保費收入排行榜上已經(jīng)被中國超越。緊隨德國之后的韓國估計在今年年底之前也會反超。保險密度方面，德國排名世界第18位，遠遠落后于其他歐洲鄰國。