降低籌資成本 銀行拼發(fā)綠色金融債

在房企發(fā)債收緊之下，另一款債券產(chǎn)品——專用于環(huán)保的綠色金融債受到青睞。

日前，蘭州銀行獲批發(fā)行30億元綠色金融債券，成為新一家發(fā)行綠色金融債券的城商行。

證券時報記者統(tǒng)計，2016年至今，已累計發(fā)行1645億元綠色金融債券，發(fā)行主體涵蓋政策性銀行、股份制銀行和城商行等。

業(yè)內(nèi)人士表示，綠色金融債券日益受到監(jiān)管部門鼓勵，銀行發(fā)行綠色金融債券可以優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)、提高盈利能力和樹立積極落實國家政策的良好品牌形象。

發(fā)力綠色金融債

據(jù)新華社報道，3月6日全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、原銀監(jiān)會主席尚福林在兩會期間表示，“去年我國發(fā)行的綠色金融債占到全世界發(fā)行綠色金融債比重的1/3，成為國際市場上綠色金融債的主要發(fā)行國”。

實際上，記者注意到，綠色金融債券日漸受到金融機構(gòu)，尤其是銀行的歡迎。

去年9月，江蘇銀行上市之后的大動作就是謀劃發(fā)行200億元的綠色金融債券；今年2月，內(nèi)蒙古烏海銀行發(fā)行了今年第一只綠色金融債券（5億元）；3月2日，甘肅銀監(jiān)局批準蘭州銀行發(fā)行金融不超過30億元、期限不超過5年綠色金融債券。

所謂綠色金融債券，是指金融機構(gòu)法人募集資金用于支持綠色產(chǎn)業(yè)并按約定還本付息的有價證券，所募資金只能用于支持綠色產(chǎn)業(yè)項目，具體涉及資源節(jié)約、生態(tài)保護和污染物削減等，由中國金融學會綠色專業(yè)委員會制定綠色目錄。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自2015年央行發(fā)布綠色金融債券公告指引后，綠色金融債券逐漸發(fā)力，2016年1月至今，綠色金融債券累計發(fā)行金額達1645億元，發(fā)行主體涉及政策性銀行、股份制銀行和城商行等，發(fā)行利率為固定利率，集中在2.94%～4%；期限主要是3年期和5年期，符合綠色項目的中長周期特性；發(fā)行主體評級為AA或AAA級。

其中，興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行兩家股份制商業(yè)銀行最為“彪悍”，在去年均發(fā)行了500億元的綠色金融債券，其次為發(fā)行300億元額度的交通銀行。

綠色金融債成本

低于存款

記者了解到，發(fā)行綠色金融債券的成本甚至低于吸收存款的成本，因此有利于提高銀行盈利能力。

江蘇銀行的數(shù)據(jù)顯示，近期5年期AAA級商業(yè)銀行金融債券的收益率為3.1%。且仍存在下降趨勢，江蘇銀行5年期對公存款掛牌利率為2.75%，按照上浮30%計算為3.575%。

兩者對比可發(fā)現(xiàn)，金融債券的成本要低得多。江蘇銀行預(yù)測，200億綠色金融債券就能增加息差2.25億，收益提高1.12個百分點。

因此，江蘇銀行認為，發(fā)行金融債券不僅增加資金的穩(wěn)定性，還可以降低籌資成本，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。

中銀國際證券董事總經(jīng)理尚理慧近日表示，發(fā)金融債券能有效解決資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)錯配問題，還可以成為主動負債工具，改變銀行存款占絕對比重的被動負債局面。