車險(xiǎn)綜合費(fèi)率居高難下 八成財(cái)險(xiǎn)公司承保虧損

車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革試點(diǎn)啟動(dòng)近兩年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，導(dǎo)致多數(shù)險(xiǎn)企的車險(xiǎn)綜合費(fèi)率居高難下，承保利潤(rùn)分化較為嚴(yán)重。

上證報(bào)記者日前獨(dú)家獲得的一份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示，2016年車險(xiǎn)綜合賠付率為58%，綜合費(fèi)用率為41%，綜合費(fèi)用率達(dá)到了歷史最高值。其中，大部分險(xiǎn)企的費(fèi)用率高于平均值，更有甚者高達(dá)60%至80%。

從數(shù)據(jù)來看，除了中小險(xiǎn)企成虧損重災(zāi)區(qū)外，車險(xiǎn)保費(fèi)占比大的財(cái)險(xiǎn)公司也出現(xiàn)虧損，承保分化嚴(yán)重。

競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致費(fèi)用率攀升

自2015年6月車險(xiǎn)費(fèi)改試點(diǎn)啟動(dòng)，目前已分階段在全國(guó)推行。商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改后，無賠款優(yōu)待系數(shù)被納入到續(xù)期保費(fèi)費(fèi)率的厘定當(dāng)中，小額賠付案件減少，造成車險(xiǎn)綜合賠付率不斷下滑。

數(shù)據(jù)顯示，相較于前幾年車險(xiǎn)賠付率在63%至64%之間波動(dòng)，2015年車險(xiǎn)綜合賠付率快速下降至60%。2016年，車險(xiǎn)綜合賠付率繼續(xù)下降至58%。

對(duì)此，一位車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，一方面，費(fèi)改后，交通事故次數(shù)掛鉤產(chǎn)品費(fèi)率導(dǎo)致小額報(bào)案數(shù)減少；另一方面，道路交通安全水平好轉(zhuǎn)，司法、配件工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)等理賠外部環(huán)境也持續(xù)改善，這些都直接導(dǎo)致賠付率下降。

原則上來講，后端的綜合賠付率逐漸下降，會(huì)增加車險(xiǎn)的盈利空間。但是部分財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司為了搶占市場(chǎng)份額，在銷售的前端，不斷抬高手續(xù)費(fèi)，造成綜合費(fèi)用率快速上升，車險(xiǎn)成本不斷高企。

保險(xiǎn)業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2016年車險(xiǎn)保費(fèi)排名前60家的財(cái)險(xiǎn)公司，平均綜合費(fèi)用率為41%。其中，僅有6家財(cái)險(xiǎn)公司的綜合費(fèi)用率低于這一平均值，近30家財(cái)險(xiǎn)公司的綜合費(fèi)用率超過50%，而中意財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)和富德財(cái)險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率均超過65%。

記者與車險(xiǎn)市場(chǎng)人士交流時(shí)也了解到，目前，全國(guó)各地區(qū)費(fèi)用率不一，20個(gè)省市的綜合費(fèi)用率高于40%，其中，西藏、河南的費(fèi)用率分別為47%和46%。

車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率抬升整體費(fèi)用率，這對(duì)規(guī)模小、分?jǐn)偰芰θ醯闹行∝?cái)險(xiǎn)公司而言無疑是不小的挑戰(zhàn)。去年6月，保監(jiān)會(huì)叫停6家保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，原因?yàn)橘M(fèi)用率與報(bào)備的預(yù)期費(fèi)用不符。這從一定程度上也表明車險(xiǎn)市場(chǎng)上惡性競(jìng)爭(zhēng)較為明顯，仍處于粗放經(jīng)營(yíng)階段。

承保利潤(rùn)分化明顯

交流數(shù)據(jù)顯示，2016年車險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)6834.55億元，同比增長(zhǎng)10.25%。人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)穩(wěn)居車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模三甲。據(jù)悉，去年保費(fèi)較快增長(zhǎng)與下半年小排量車稅優(yōu)政策刺激消費(fèi)者提前購(gòu)車等因素不無關(guān)系。

總體來看，隨著保費(fèi)較快增長(zhǎng)，賠付率不斷下降，車險(xiǎn)承保利潤(rùn)較為可觀。2016年車險(xiǎn)累計(jì)承保利潤(rùn)為58.68億元。不過，這難以掩蓋絕大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司仍虧損的尷尬境地。數(shù)據(jù)顯示，承保虧損的財(cái)險(xiǎn)公司占八成，均為中小財(cái)險(xiǎn)公司。

數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)“老三家”中，人保財(cái)險(xiǎn)累計(jì)承保利潤(rùn)達(dá)到63.78億元，緊隨其后的平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)分別為26.55億元和19.38億元，三家合計(jì)承保利潤(rùn)近110億元。由此可見，絕大多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保虧損拉低了承保利潤(rùn)的總成績(jī)。

據(jù)悉，在車險(xiǎn)費(fèi)改后，不光是中小公司面臨挑戰(zhàn)，部分中型公司的承保利潤(rùn)也出現(xiàn)明顯分化。保費(fèi)收入躋身“百億俱樂部”的中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)和天安財(cái)險(xiǎn)，2016年車險(xiǎn)承保虧損加大，如中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)2015年承保虧損3.69億元，2016年虧損額超9億元，而天安財(cái)險(xiǎn)去年也虧損2.58億元。

對(duì)此，車險(xiǎn)行業(yè)分析人士表示，部分中小公司此前獲取成本比較高、經(jīng)營(yíng)效率低，當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈之后，如果不能改變運(yùn)作費(fèi)用高、風(fēng)險(xiǎn)選擇及定價(jià)能力弱的局面，承保利潤(rùn)下降就成為必然。

如此來看，規(guī)模大小與承保利潤(rùn)多少并沒有必然聯(lián)系，陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)和太平財(cái)險(xiǎn)在市場(chǎng)排位中雖落后于中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)，但實(shí)現(xiàn)了承保盈利。