京山輕機8億定增終止 擬自籌資金投入原項目

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 邱德坤 每經(jīng)編輯 姚治宇    

每經(jīng)記者 邱德坤 每經(jīng)編輯 姚治宇

3月6日，京山輕機(000821,SZ)發(fā)布公告，公司董事會同意終止2016年度非公開發(fā)行股票事項。根據(jù)公告，本次擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過約5468.22萬股,募集資金總額不超過8億元。

京山輕機稱，本次非公開發(fā)行股票事項的終止，主要是鑒于融資環(huán)境和監(jiān)管政策要求等各種因素發(fā)生了變化?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者依據(jù)證監(jiān)會近期發(fā)布的再融資新政發(fā)現(xiàn)，對于本次非公開發(fā)行預(yù)案，京山輕機存在委托理財，定價基準(zhǔn)日并非是本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期受日、本次發(fā)行董事會公告日距離前次募資到位日少于18個月等問題。

一位京山輕機內(nèi)部人士表示，修訂后的《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》（以下簡稱《預(yù)案》）肯定是存在瑕疵的，對于本次非公開發(fā)行募集資金擬投入的項目，本次非公開發(fā)行終止后，將會以自籌資金解決，目前還沒有確定具體的方式。

原定增計劃存瑕疵

2016年8月24日，京山輕機發(fā)布修訂后的《預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為京山輕機第八屆董事會第二十三次會議決議公告日（2016年7月22日），發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日的交易均價的90%，即發(fā)行價格不低于14.63元/股。

然而，2017年2月17日，證監(jiān)會對《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的部分條款進行了修訂，上市公司非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日只能為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日。

此外，京山輕機在本次發(fā)行董事會決議日與前次募資到位時間，間隔少于18個月。據(jù)證監(jiān)會對再融資的另一項新要求，上市公司申請非公開發(fā)行股票，本次發(fā)行董事會決議日距離前次募集資金到位日，原則上不得少于18個月。而據(jù)京山輕機公告，2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的董事會決議日為2016年7月21日，董事會決議公告日為2016年7月22日，前次募集資金全部到位時間為2015年4月10日。記者發(fā)現(xiàn)，上述時間間隔均少于18個月。

京山輕機還存在委托理財?shù)那闆r。據(jù)其2016半年報顯示，作為一家紙制品包裝機械企業(yè)，京山輕機以自有資金委托理財。其中部分終止日期為2019年和2020年。

證監(jiān)會對上市公司申請非公開發(fā)行股票的新規(guī)顯示，上市公司申請再融資時，除金融類企業(yè)外，最近一期末不得存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人款項、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資的情形。

一位京山輕機內(nèi)部人士就上述問題表示，2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案肯定是存在瑕疵的，只要出現(xiàn)一點就有問題。不過，委托理財是小問題，因為2016年的年報還沒有出來，而且只要還準(zhǔn)備進行非公開發(fā)行，上市公司可以提前贖回理財產(chǎn)品。

具體籌資方式未明確

值得注意的是，在2月17日，證監(jiān)會發(fā)布再融資新規(guī)后，有的上市公司終止了定增計劃。例如，2月17日，興業(yè)證券（601377,SH）于新規(guī)發(fā)布當(dāng)晚便終止再融資計劃。證監(jiān)會披露再融資申請進展顯示，截至2月23日，26家公司再融資審查狀態(tài)顯示中止，其中非公開發(fā)行中止達到23家。

京山輕機內(nèi)部人士對此解釋，此次京山輕機選擇了終止定增計劃，原項目以自籌資金投入，主要是受制于本次新規(guī)，《預(yù)案》已經(jīng)過去了大半年，京山輕機董事會也進行了綜合考慮。

根據(jù)修訂后的《預(yù)案》，2016年度非公開發(fā)行股票所募集資金的使用項目為，上市公司自動化改造項目、智能工廠與智能制造項目、康復(fù)機器人項目、京山輕機武漢研究院項目，合計所需資金為8.7億元。若實際募集資金低于擬投入募集資金總額，不足部分由京山輕機自籌解決。

據(jù)京山輕機最新公告，上述擬通過募集資金投入的項目，將根據(jù)公司發(fā)展和項目進展，自籌資金進行投入。

京山輕機內(nèi)部人士則表示，會使用自籌資金投入上述擬進行的項目，京山輕機具體的籌資方式，現(xiàn)在暫時還沒有到那一步。