中國家用醫(yī)療器械市場首破千億大關(guān) 亟待打造行業(yè)龍頭

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 周程程    

每經(jīng)記者 周程程

2月26日，中國醫(yī)藥物資協(xié)會召開了2016中國醫(yī)藥物資協(xié)會發(fā)展狀況藍皮書新聞發(fā)布會，正式對外發(fā)布2016年度醫(yī)藥零售行業(yè)、中藥材與中藥飲片、醫(yī)藥電商、醫(yī)療器械、國醫(yī)館、醫(yī)藥知識產(chǎn)權(quán)、醫(yī)藥信用與品牌、健康媒體、人道公益慈善等9份發(fā)展狀況藍皮書。

其中，《2016中國醫(yī)藥器械行業(yè)發(fā)展藍皮書》（以下簡稱“藍皮書”）顯示，據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會分會抽樣調(diào)查統(tǒng)計，2016年中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模約為3700億元，比2015年度的3080億元增長了620億元，增長率約為20.1%。其中家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關(guān)，約為1010億元。

值得注意的是，藍皮書指出，目前醫(yī)藥器械行業(yè)發(fā)展存在相同產(chǎn)品的生產(chǎn)工業(yè)太多，只重其形，不重其意等問題。

中國醫(yī)藥物資協(xié)會副會長、醫(yī)療器械分會會長柏煜接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競爭的現(xiàn)象沒有得到根本性轉(zhuǎn)變，未來行業(yè)將從“百花齊放”向更加集中的方向發(fā)展，國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購需求旺盛，行業(yè)也將迎來寡頭，產(chǎn)業(yè)整合是未來發(fā)展的必然方向。

多小散亂格局制約行業(yè)發(fā)展

藍皮書數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2015年的3080億元，剔除物價因素影響，15年間增長了約17.21倍。

在2016年我國醫(yī)療器械約為3700億元的市場銷售規(guī)模中，藍皮書指出，其中，醫(yī)用醫(yī)療器械市場約為2690億元，約占72.70%；家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關(guān)，約為1010億元，約占27.30%。

對于醫(yī)療器械行業(yè)存在的問題，藍皮書指出，目前醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)近16000家，但同一產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)往往十幾家、幾十家甚至上百家企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品也是不同的企業(yè)有不同的標準，總體水平均達不到與國際接軌的程度，造成資源浪費，生產(chǎn)的產(chǎn)品大多進行拼裝、改進外形包裝，而忽視了產(chǎn)品質(zhì)量以及更高的研發(fā)能力。從而造成只重其形，不重其意的過程。

同時，我國醫(yī)療企業(yè)數(shù)量眾多，但是由于技術(shù)水平和發(fā)達國家存在差距，進口的醫(yī)療器械也較多。

藍皮書數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，進口醫(yī)療器械89.7億美元，同比增長9.9%，進口來源地仍以美國、德國、日本為主，占到進口總額的60.9%。進口前十國家中除了瑞士、英國進口額同比出現(xiàn)6.2%和8.3%的降幅外，其余各國均出現(xiàn)不同程度的增長，法國漲幅最大，為26.2%。

柏煜認為，中國醫(yī)藥器械行業(yè)要經(jīng)歷一個從“百花齊放”到逐漸集中的過程。但從中國目前的市場來看，多、小、散、亂的形勢還會持續(xù)相當長的時間，然后再集中發(fā)展，最后剩下幾家發(fā)展較好的寡頭企業(yè)，將是專注于某個領(lǐng)域有特色的企業(yè)。

“比如輪椅行業(yè)，現(xiàn)在輪椅行業(yè)也有上百個品牌，但是過去的兩年中，我知道的關(guān)掉的輪椅品牌就有十幾家，每年都會淘汰行業(yè)后面的10%，最后剩下的越來越少。” 柏煜說。

藍皮書認為，加速提升中國醫(yī)藥器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、加強醫(yī)藥器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合已經(jīng)成為當務(wù)之急。因此，產(chǎn)業(yè)整合是未來發(fā)展的必然方向。

柏煜表示，醫(yī)療器械巨頭的催生，需要市場的透明性不斷增強，一些行業(yè)品牌從而脫穎而出，影響力越來越大。同時，再加上各類國內(nèi)、海外的并購，最終，細分領(lǐng)域內(nèi)會出現(xiàn)龍頭企業(yè)。

中國醫(yī)療技術(shù)行業(yè)并購勢頭強勁

實際上，近幾年，中國醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的并購已經(jīng)呈現(xiàn)強勁之勢，并購案例此起彼伏。普華永道去年6月發(fā)布的《中國醫(yī)療器械行業(yè)并購回顧與展望》顯示，2015年中國市場共發(fā)生了81起醫(yī)療器械并購交易（不包括海外并購）, 比2014年的69起上升了17%。

2016年，醫(yī)療器械行業(yè)并購案例更是頻發(fā)，已披露的并購案例近百件，其中既包括國內(nèi)并購案例，也包括跨國并購案例。

藍皮書認為，產(chǎn)業(yè)整合是未來發(fā)展的必然方向。2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購交易熱潮進一步持續(xù)，投資與并購勢頭依舊強勁，并購主要是收購方圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延展或橫向擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，也有部分并購案例是向新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴張。

例如，去年7月，瀚翔生物發(fā)布公告稱，公司以自有資金1500萬，收購楊亦錚持有的深圳英智100%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅钲谟⒅菍⒊蔀殄枭锏娜Y子公司。

據(jù)介紹，深圳英智科技有限公司成立于2012年6月14日，主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

此外，跨國并購案例頻發(fā)。藍皮書分析指出，2016年中國海外并購以美國為主、醫(yī)療器械領(lǐng)域并購案例較多。其中不完全統(tǒng)計醫(yī)療器械并購9起，大并購越來越多。 

藍皮書認為，優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療器械會不斷涌入發(fā)展中國家市場，甚至進入發(fā)達國家市場。在這一過程中，國際化并購是不可或缺的手段，而我國醫(yī)療器械行業(yè)政策逐步向國際先進政策靠攏。這為未來幾年國內(nèi)企業(yè)走向國際市場打下了基礎(chǔ)。

在今年的醫(yī)療器械行業(yè)投資并購策略上，藍皮書認為，國家大力支持醫(yī)療器械的國產(chǎn)化發(fā)展，亟待打造國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，看好圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游多元化布局的平臺型公司。分級診療制度推行，醫(yī)療資源下沉，為基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備、家用醫(yī)療設(shè)備及移動醫(yī)療設(shè)備等打開更大的需求市場。