趙薇主動(dòng)降杠桿收購(gòu)萬家文化股權(quán)？融資銀行成攔路虎

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱萬平 每經(jīng)編輯 張 力    

每經(jīng)記者 朱萬平 每經(jīng)編輯 張 力

此前備受市場(chǎng)關(guān)注的趙薇50倍杠桿收購(gòu)萬家文化控股權(quán)一事在2017年2月14日遭遇重大變故。根據(jù)2月13日晚間萬家文化披露的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》顯示，轉(zhuǎn)讓股份數(shù)從原先的1.85億股縮水八成至3200萬股，相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓總價(jià)款從30.6億元大幅下降為5.29億元。

這一突如其來的變故，也引來了上交所的《問詢函》。此前，上交所基于萬家文化調(diào)整重組方案的背景提出的5個(gè)問題：包括龍薇傳媒在取得萬家文化5.04%的股權(quán)后，是否擬參與上市公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；是否擬合作開展影視傳媒領(lǐng)域的重大項(xiàng)目；后續(xù)是否進(jìn)一步增持公司股份等。2月15日晚間，萬家文化回復(fù)了上交所的相關(guān)問詢函。

多家銀行融資審批未通過

對(duì)于融資的過程，趙薇旗下的龍薇傳媒表示，2016年12月23日，龍薇傳媒與萬家集團(tuán)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之后，龍薇傳媒立即就本項(xiàng)目融資事宜開始與A銀行某支行展開談判協(xié)商，雙方于2016年12月29日達(dá)成初步融資方案。而根據(jù)此前方案，金融機(jī)構(gòu)將提供股票質(zhì)押融資約15億元。

但因本項(xiàng)目融資金額較大，故需上報(bào)A銀行總行進(jìn)行審批。2017年1月20日，龍薇傳媒接到A銀行電話通知，本項(xiàng)目融資方案最終未獲批準(zhǔn)。此后，龍薇傳媒立即與其他銀行進(jìn)行多次溝通，希望就本項(xiàng)目開展融資合作，但陸續(xù)收到其他銀行口頭反饋，均明確答復(fù)無法完成審批。因此，龍薇傳媒判斷無法按期完成融資計(jì)劃。

對(duì)于短期內(nèi)，此前已有融資意愿的A銀行短期內(nèi)態(tài)度發(fā)生變化的主要原因，A銀行表示主要是由于市場(chǎng)對(duì)本次項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)和方式存在較大質(zhì)疑及A銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等原因。

而另一融資機(jī)構(gòu)西藏銀必信則表示，愿意按照已經(jīng)簽訂的協(xié)議履行15億元的借款承諾，且已經(jīng)在本次收購(gòu)第一次付款階段提供了首筆1.9億元借款。

龍薇傳媒：不會(huì)參與管理經(jīng)營(yíng)

在趙薇放棄入主萬家文化后，未來上市公司的發(fā)展運(yùn)作動(dòng)向也是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。按照補(bǔ)充協(xié)議約定，萬家集團(tuán)轉(zhuǎn)讓給龍薇傳媒5.0396%股份后，仍將繼續(xù)持有萬家文化約25%的股份，仍為第一大股東。在此背景下，萬家集團(tuán)未來是否會(huì)繼續(xù)找其他下家，堅(jiān)定地將股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行到底？

對(duì)此，萬家集團(tuán)表示，基于自身財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)需要，未來公司仍有轉(zhuǎn)讓其所持上市公司股權(quán)的可能性。但由于萬家集團(tuán)與龍薇傳媒于2016年12月簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后未與其他第三方就轉(zhuǎn)讓上市公司股份事項(xiàng)進(jìn)行溝通接洽，因此截至目前萬家集團(tuán)無擬轉(zhuǎn)讓持有的上市公司剩余股份的明確安排或計(jì)劃。

對(duì)于交易完成后龍薇傳媒后續(xù)是否有增持公司股份的計(jì)劃，其表示，本次取得萬家文化5.04%股權(quán)后，不會(huì)參與上市公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，沒有合作開展影視傳媒領(lǐng)域重大項(xiàng)目的計(jì)劃，沒有后續(xù)進(jìn)一步增持公司股份的計(jì)劃，且自本次增持之日起未來六個(gè)月內(nèi)也不會(huì)減持所持有的上市公司股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2017年2月15日，浙江證監(jiān)局亦對(duì)萬家文化下發(fā)關(guān)注函，要求公司詳細(xì)說明兩次轉(zhuǎn)讓行為的形成過程，以及已經(jīng)收到的前期2.5億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（西藏銀必信提供的1.9億元借款及龍薇傳媒自有資金6000萬元）的使用情況，以及此前收購(gòu)和2016年年報(bào)問題進(jìn)行問詢。